融资活动概述 - 公司宣布完成其承销公开发行的定价，包括发行640,924股普通股，每股公开发行价格为4.40美元，以及发行可购买最多40,894股普通股的预融资权证，每份权证公开发行价格为4.399美元 [1] - 此次发行的总收益预计约为300万美元，需扣除承销折扣和其他发行费用 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权，可额外购买最多102,272股普通股，以覆盖超额配售 [1] - 此次发行预计于2025年9月5日结束，需满足惯例交割条件 [1] 发行相关方与法律依据 - R.F. Lafferty & Co., Inc. 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 本次发行依据公司提交的S-3表格“货架”注册声明（文件编号333-273153）进行，该声明已于2023年7月14日获得美国证券交易委员会宣布生效 [2] 公司业务与战略 - 公司是一家临床阶段的制药公司，专注于调节脂质信号通路，以开发针对癌症、疼痛、皮肤病或神经系统疾病患者的治疗方法 [1][6] - 公司拥有多元化的产品管线，致力于解决厌食症、癌症、焦虑症、皮肤病、疼痛和炎症领域未满足的重大需求 [6] - 除科学创新外，公司还实施前瞻性的企业金融计划，将其部分超额资本根据其数字资产国库策略部署到Solana上 [6]

债务发行详情 - 公司定价发行总额12.5亿美元债务证券 包括7亿美元2031年到期4.70%高级无担保票据和5.5亿美元2036年到期5.60%高级无担保票据 [1] - 票据发行价格分别为面值的99.865%和99.798% 预计2025年9月8日完成发行 [1] - 发行联席账簿管理人为美银证券、巴克莱资本、PNC资本市场、道明证券和富国银行证券 [4] 资金用途安排 - 发行净收益约12.365亿美元将用于赎回2025年10月到期的4.65%高级票据 剩余资金用于收购EPIC原油控股55%非运营权益 [2] - 若EPIC收购未完成 相关净收益将用于一般合伙用途包括集团内贷款、债务偿还、收购及资本支出等 [2] - 发行完成不与赎回或收购交易互为条件 不能保证赎回或收购交易按当前条款或完全完成 [3] 公司背景信息 - 公司为公开交易硕士有限合伙制企业 拥有并运营中游能源基础设施 提供原油和天然气液体物流服务 [7] - 公司拥有广泛管道集输系统 以及终端、储存、加工、分馏等基础设施资产 日均处理超800万桶原油和天然气液体 [7] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿 [8]

融资活动详情 - 公司进行最大努力承销公开发行 包括9,522,393股普通股及19,044,786份认股权证 发行价格为每股0.915美元[1] - 每普通股配售两份认股权证 每份认股权证可立即以1.098美元行权价认购一股普通股（相当于发行价120%） 有效期五年[1] - 预计融资总额871万美元（扣除承销费用前） 最终金额可能因未决认购而增加[2] - 融资净收益将用于营运资金、营销支出、短期债务偿还及资本性支出[2] 交易执行安排 - 美国信托投资服务公司担任独家配售代理 负责证券销售事宜[3] - 交易预计于2025年9月4日左右完成 需满足常规交割条件[2] - 本次发行依据SEC于2025年8月27日生效的S-1表格注册声明（文件号333-287559）执行[4] 公司业务概览 - 公司是美国总部的新潮家具设计营销商 产品线涵盖沙发、餐厅家具、橱柜、办公家具及配套配件[6] - 旗下拥有Nova Brands与Diamond Sofa品牌 主打融合舒适性与功能性的都市现代风格 目标客群为中高收入群体[6] - 市场覆盖美国、中国、东南亚、南美洲等全球多个地区[6]

融资活动 - 公司宣布进行承销公开发行 包括10,434,586股普通股或11,750,000份预融资认股权证 以及可购买总计22,184,586股普通股的认股权证[1] - 普通股及认股权证组合发行价格为每股0.36美元 公司部分高管以每股0.5151美元价格购买87,363股及认股权证[1] - 预融资认股权证及认股权证组合发行价格为每份0.3599美元 认股权证行权价为0.36美元（高管为0.5151美元） 立即生效且五年到期[1] - 本次发行预计总收益约800万美元 净收益将用于商业扩张 产品开发 资本支出 营运资金及行政费用[2] - 发行预计于2025年8月27日完成 Jones和Laidlaw & Company (UK) Ltd担任联合簿记管理人[2][3] 产品管线 - 公司专注于女性健康领域 拥有专利保护的新型诊疗产品组合 致力于提高生育治疗和非手术永久避孕的可及性与成本效益[6] - 生育产品线包括FemaSeed输卵管授精技术（突破性初级不孕治疗）和FemVue输卵管评估诊断工具 临床数据显示FemaSeed疗效是传统宫腔内人工授精的两倍以上[6] - FemBloc非手术永久避孕系统于2025年6月获欧洲全面监管批准 8月获英国批准 正在通过战略合作伙伴在欧洲选择国家推进商业化[7] - FemChec诊断产品提供超声检测以确认避孕程序效果 初始临床试验数据显示显著有效性 五年安全性及高满意度[7] - 针对美国FDA批准 FINALE关键试验（NCT05977751）患者招募正在进行中[7] 公司概况 - 公司为美国制造商并拥有全球监管许可 正在美国及关键国际市场商业化核心产品创新[6] - 临床研究数据支持产品效果 FemaSeed针对男性因素或不明原因不孕症 FemBloc针对输卵管闭塞[8][9]

融资活动详情 - 公司进行承销公开发行 1,750,000 股普通股 每股价格为 2.50 美元 总收益为 437.5 万美元（扣除承销折扣和佣金前）[1] - 承销商获得 45 天期权 可额外购买最多 262,500 股（按公开发行价减去承销折扣）[1] - 发行预计于 2025 年 8 月 27 日完成 需满足常规交割条件[1] 资金用途 - 净收益将用于营运资金和其他一般公司用途[2] 权证条款 - 公司向承销商发行权证 可购买最多 52,500 股普通股（若超额配售权行使则为 60,375 股）[3] - 权证自发行结束 180 天后可行使 分三批到期：25%在发行结束三周年 25%在四周年 剩余50%在五周年[3] 承销安排 - Bancroft Capital LLC 担任此次发行的唯一簿记管理人[4] 监管文件 - 相关证券的 S-1 表格注册声明（文件号 333-289645）于 2025 年 8 月 15 日提交美国证券交易委员会 2025 年 8 月 25 日宣布生效[5] - 最终招股说明书将通过 SEC 网站或 Bancroft Capital LLC 提供[5] 业务概况 - 公司专注于消费者健康和保健产品 旗舰品牌包括 FOCUSfactor® 和 Flat Tummy®[7] - FOCUSfactor® 为经临床研究的大脑保健补充剂和功能性饮料系列 拥有 25 年历史 通过 Costco、Walmart、Amazon 等主要零售商在美国、加拿大和英国建立分销网络[7] - 品牌持续加速增长 渗透国内外新市场 近期在大型超市、杂货店、药房、便利店和批发渠道取得零售成果 预计推动 2025 年底显著收益[7] - Flat Tummy® 作为生活方式品牌 专注于女性健康和体重管理[7]

股票发行详情 - 公司以每股46.65美元的价格公开发行1,393,355股普通股 [1] - 承销商获额外认购权 可最多购买209,003股普通股 [2] - 发行预计于2025年8月18日完成 [1] 资金用途规划 - 净收益将用于向受监管公用事业子公司注资 [3] - 部分资金将偿还2025年1月29日签署的第二次修订版第三次修订重述信贷协议项下债务 [3] - 剩余资金用于一般公司用途 [3] 承销机构信息 - Wells Fargo Securities LLC与Scotia Capital (USA) Inc担任主动簿记管理人 [4] - Janney Montgomery Scott LLC担任簿记管理人 [4] - 发行通过Form S-3ASR有效注册声明中的招股说明书补充文件进行 [4] 公司业务概览 - 公司在新英格兰地区安全可靠地提供电力和天然气服务 [6] - 业务覆盖缅因州、新罕布什尔州和马萨诸塞州 [6] - 共服务约109,400名电力客户和97,600名天然气客户 [6]

公司融资活动 - BioSig Technologies宣布完成与Streamex Exchange Corporation合并后 以每股3.90美元的价格公开发行3,852,149股普通股 [1] - 本次发行预计总收益约15,023,381.10美元 扣除承销折扣和佣金前的毛收益 [1] - 发行净收益将用于购买金条、营运资金和一般公司用途 [1] - 发行预计于2025年8月15日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 承销商与法律文件 - Clear Street和Needham & Company担任本次发行的联合账簿管理人 [2] - 发行依据SEC于2024年12月17日宣布生效的S-3表格货架注册声明（文件编号333-276298）进行 [3] - 最终招股说明书补充文件将与基础招股书一并提交SEC 可通过SEC网站或承销商渠道获取 [3] 公司业务概况 - Streamex为RWA和黄金代币化公司 专注于构建机构级基础设施将黄金市场引入链上 [5] - Streamex是BioSig Technologies的全资子公司 [5] - BioSig Technologies是医疗设备技术公司 拥有PURE EP™数字信号处理技术平台 [6] - PURE EP™平台为电生理学家提供实时原始信号数据 用于心血管心律失常消融治疗 [7] 技术平台优势 - PURE EP™平台可获取无噪声干扰的实时原始信号数据 最大化手术成功率 [7] - 该技术能在不增加手术成本的前提下 保持心内信号的精确性和清晰度 [7]

公司动态 - BioSig Technologies宣布计划通过承销公开发行普通股(或替代性预融资认股权证)进行融资 所有股份由公司提供 发行完成取决于市场条件 具体时间、规模和条款尚未确定 [1] - 发行净收益将用于根据投资政策购买黄金、补充营运资金及一般公司用途 [1] - Clear Street和Needham & Company担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 发行细节 - 发行依据SEC于2024年12月17日宣布生效的S-3表格货架注册声明(文件号333-276298)进行 初步招股说明书补充文件将与基础招股书一并提交SEC [3] - 证券仅可通过有效注册声明中的书面招股书提供 相关文件可在SEC官网或通过联席账簿管理人渠道获取 [3] 公司背景 - Streamex为BioSig全资子公司 专注于实物资产(RWA)和黄金代币化领域 通过黄金计价国库和代币化技术构建机构级基础设施 [5] - BioSig Technologies为医疗设备技术公司 拥有PURE EP™数字信号处理技术平台 为心血管心律失常消融治疗提供实时原始信号数据 [6][7] 联系方式 - 投资者关系联系人Ele Kauderer及BioSig首席执行官Henry McPhie的联系方式公开 包括电子邮件及社交媒体渠道 [10]

公司公告 - Ondas Holdings宣布计划进行公开发行 但未披露具体发行规模 [1] - 公司将授予承销商30天期权以购买额外股份 [1] - 发行所得净资金将用于营运资金 一般公司用途和潜在战略交易 [2] 财务表现 - 第二季度营收627万美元 超出预期的497万美元 [3] - 第二季度每股亏损0.08美元 优于预期的0.10美元亏损 [3] - 季度末现金及等价物和受限现金约为6855万美元 [3] 公司展望 - 7月已偿还全部可转换票据 财务状况稳健 [4] - 客户活动创纪录 积压订单增长 业务可见度提升 [4] - 预计2025年底将实现创纪录的积压订单 2026年收入前景明确 [4] 股价表现 - 盘后交易时段股价下跌13.05%至3.73美元 [5] - 公告前股价创历史新高 因财报超预期 [2]

公司融资计划 - SPX Technologies宣布计划通过公开发行普通股融资5亿美元，并授予承销商30天内额外购买7500万美元股票的期权[1] - 本次发行受市场条件影响，最终规模及条款存在不确定性[1] 承销商信息 - 美国银行证券、摩根大通和富国银行证券担任联合账簿管理人[2] - TD Cowen与Truist Securities共同担任账簿管理人[2] 发行文件与流程 - 发行基于已向SEC提交的有效自动货架注册声明，需通过书面招股说明书及补充文件进行[3] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站公布，最终条款以最终版补充文件为准[3] 公司背景 - SPX Technologies是多元化全球工程产品供应商，在暖通空调及检测测量市场处于领先地位[5] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特市，在16个国家拥有4300名员工，纽交所代码为SPXC[5]