IPO定价与发行细节 - 迈阿密国际控股公司首次公开发行1500万股普通股 每股定价23美元 较预期价格区间高端高出2美元[1] - 普通股预计于2025年8月14日在纽约证券交易所开始交易 交易代码"MIAX" 发行预计于2025年8月15日左右完成[1] - 承销商获得30天超额配售选择权 可额外购买最多225万股普通股 价格按IPO发行价减去承销折扣和佣金计算[1] 承销商团队构成 - J.P摩根、摩根士丹利和Piper Sandler担任联合主账簿管理人[2] - Keefe Bruyette & Woods、Raymond James、William Blair和Rosenblatt担任联合账簿管理人[2] 监管合规状态 - 关于普通股的S-1注册声明已于2025年8月13日获得美国证券交易委员会宣布生效[4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 最终招股说明书可通过SEC网站EDGAR系统免费获取[3] 交易所业务布局 - 公司拥有MIAX、MIAX Pearl、MIAX Emerald和MIAX Sapphire四个在美国证监会注册的国家证券交易所 均采用自主研发的专有技术[5][6] - MIAX Futures是商品期货交易委员会注册交易所 提供明尼阿波利斯硬红春小麦期货等多种产品交易[7] - MIAXdx是CFTC监管的交易所和清算所 注册为指定合约市场和衍生品清算组织[8] 全球市场网络 - 多曼交易是CFTC注册的全面服务期货佣金商[8] - 百慕大证券交易所是1971年成立的完全电子化垂直整合国际证券市场 专注于资本市场工具上市交易[8] - 国际证券交易所为上市公司和私营公司提供金融市场服务 其合格投资者债券市场是欧洲高收益债券领先市场[9][10] 地理分布体系 - 执行办公室和国家运营中心位于新泽西州普林斯顿 在芝加哥和迈阿密设有美国办事处[11] - MIAX Futures办公室位于明尼阿波利斯 MIAXdx办公室位于普林斯顿 多曼交易办公室位于芝加哥[11] - 百慕大证券交易所办公室位于汉密尔顿 国际证券交易所在根西岛、都柏林、马恩岛、泽西岛和伦敦设有办事处[11]

IPO发行情况 - McKinley Acquisition Corporation完成首次公开募股(IPO) 发行1500万单位 每单位定价10美元 募集资金总额1.5亿美元 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权 可额外购买最多225万单位 价格与IPO发行价相同 [4] 证券结构及交易信息 - 发行单位在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"MKLYU" 每个单位包含1股A类普通股和1份权利 [2] - 权利持有人可在公司完成初始业务合并后 以每10份权利兑换1股A类普通股 [2] - A类普通股和权利将分别以代码"MKLY"和"MKLYR"在纳斯达克单独交易 [2] 资金托管及财务披露 - 来自IPO和同步私募配售的1.5亿美元资金(相当于公开发行中每单位10美元)已存入信托账户 [3] - 截至2025年8月13日的经审计资产负债表将作为8-K表格当前报告的附件提交给美国证券交易委员会(SEC) [3] 承销商信息 - Clear Street LLC担任本次发行的主账簿管理人 [4] - Brookline Capital Markets(Arcadia Securities LLC的分支机构)担任联合管理人 [4] 监管备案情况 - 与本次发行相关的注册声明已获得SEC宣布生效 [5]

公司IPO详情 - 公司完成首次公开募股(IPO) 共发行2300万单位证券 其中300万单位证券由承销商超额配售权全额行使[1] - 每单位发行价格为10美元 包含1股A类普通股和0.5份可赎回权证 每份完整权证可按每股11.5美元价格认购1股A类普通股[1] - 证券单位于2025年8月12日起在纳斯达克全球市场交易 代码为"HVMCU" 未来普通股和权证将分别以"HVMC"和"HVMCW"代码单独交易[1] 公司背景 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式实现业务组合[2] - 管理层由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig组成[2] - Jefferies担任此次发行的唯一账簿管理人[2] 法律与监管 - 证券注册声明已于2025年8月11日获得美国证券交易委员会(SEC)批准生效[4] - 招股说明书可通过Jefferies LLC渠道获取 包括纽约办公地址、电话877-821-7388及指定电子邮箱[3]

IPO表现 - Bullish的IPO发行价为每股37美元，高于预期的32-33美元区间，也高于最初28-31美元的定价范围 [2] - 股票开盘价为90美元，盘中最高触及118美元，随后回落至93美元左右 [1][2] - 公司通过IPO筹集了11亿美元资金，初始估值约为54亿美元 [2] 市场反应 - 交易开始后公司市值迅速飙升至130亿美元以上，峰值时超过170亿美元 [2] - 纽约证券交易所因波动性交易多次暂停Bullish股票交易，分别在下午1:02、1:12和1:18暂停 [3] 股东结构 - 联合创始人兼Blockone首席执行官Brendan Blumer预计持有公司30.1%股份 [4] - 首席执行官Thomas Farley持有3.8%股份，首席财务官David Bonanno持有1.4%股份 [4] - 董事会成员Kokuei Yuan可能持有26.7%股份 [4] - 投资公司BlackRock和ARK Investment Management各表示有兴趣以IPO价格购买最多2亿美元股票 [4]

公司融资活动 - 公司完成额外21万股A类普通股的发售 价格为每股4美元 扣除承销折扣前总融资额达644万美元[1] - 此次发售为承销商全额行使超额配售权的结果 使总融资规模从首次公开募股的560万美元进一步提升[1] - 融资资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销及一般公司用途[2] 发行结构及参与方 - 发行采用包销承诺制 Prime Number Capital担任代表承销商和独家簿记管理人[3] - 公司美国法律顾问为Loeb & Loeb LLP 开曼群岛法律顾问为Ogier律师事务所[3] - 承销团美国法律顾问由Ye & Associates律师事务所担任[3] 监管备案信息 - F-1表格注册声明于2025年8月7日获得美国证券交易委员会宣布生效 文件编号333-287302[4] - 最终招股说明书已于2025年8月7日提交至SEC 可通过承销商或SEC官网获取[4] 公司背景 - 公司为纳斯达克上市企业 股票代码EFTY 注册于开曼群岛 主要运营实体为香港子公司[7] - 主营业务涵盖金融咨询、资本市场服务、企业融资、IPO咨询及投资者关系等综合解决方案[7]

公司融资动态 - 公司完成超额配售210,000股A类普通股，每股发行价4美元，扣除承销折扣后共募集资金6,440,000美元（含此前IPO募集的5,600,000美元）[1] - 募集资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销及一般公司用途[2] 发行相关方 - 发行采用包销制，Prime Number Capital LLC担任主承销商及账簿管理人[3] - 法律顾问团队包括Loeb & Loeb LLP（美国）、Ogier（开曼群岛）及Ye & Associates PC（承销商法律顾问）[3] 监管与文件 - 公司F-1表格注册声明于2025年8月7日获SEC批准生效，最终招股书同日提交[4] - 投资者可通过SEC官网或承销商获取招股书[4] 公司背景 - 公司为开曼群岛控股实体，通过香港子公司Etoiles Consultancy Limited运营[7] - 主营业务包括金融咨询、资本市场解决方案及IPO咨询服务，助力客户拓展全球市场[7]

TEL AVIV, Israel, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasus Pharma Ltd. (NYSE: NSRX) (“Nasus Pharma” or the “Company”), a clinical-stage pharmaceutical company focused on the development of innovative intranasal products to treat emergency medical conditions, today announced the pricing of its initial public offering of 1,250,000 ordinary shares (“Ordinary Shares”) at a public offering price of $8.00 per Ordinary Share, for aggregate gross proceeds of $10 million, prior to deducting underwriting discounts, co ...

公司IPO详情 - Highview Merger Corp宣布以每股10美元的价格首次公开发行2000万单位证券 募集总额达2亿美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股和0.5份可赎回权证 每份完整权证可按11.5美元价格认购1股A类普通股 [1] - 证券将于2025年8月12日在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"HVMCU" [1] - 预计2025年8月13日完成发行 具体取决于常规交割条件 [1] 公司背景 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式与一家或多家企业进行业务合并 [2] - 管理层由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig组成 [2] 承销安排 - Jefferies担任本次发行的唯一账簿管理人 [3] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多300万单位证券 [3] 监管信息 - 美国证券交易委员会已于2025年8月11日宣布相关注册声明生效 [5] - 招股说明书可通过Jefferies LLC获取 [4]

公司IPO信息 - McKinley Acquisition Corporation宣布首次公开募股定价为每单位10美元 共发行1500万单位 每单位包含1股A类普通股和1项权利 权利持有人可在公司完成初始业务合并后获得十分之一股A类普通股 [1] - 单位证券预计于2025年8月12日在纳斯达克全球市场以"MKLYU"代码交易 分离交易后A类普通股和权利将分别以"MKLY"和"MKLYR"代码交易 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权 可额外购买最多225万单位 价格与IPO相同 [3] 公司业务定位 - 公司成立目的为通过合并 股份交换 资产收购等方式实现与一家或多企业的业务组合 不限定目标行业或业务领域 [2] 承销商信息 - Clear Street LLC担任本次发行的主账簿管理人 Brookline Capital Markets(Arcadia Securities子公司)担任联合管理人 [3] 法律文件信息 - 发行仅通过招股说明书进行 相关文件可通过Clear Street或SEC网站获取 [4] - 证券注册声明已获SEC批准生效 [5] 联系方式 - 公司联系人Peter Wright 邮箱info@mckinleyspaccom [7]

IPO发行详情 - 公司以每股4美元的价格公开发行220万股普通股，总募集资金为880万美元[1] - 其中公司发行165万股，现有股东出售55万股，公司不会从股东出售中获得任何收益[1] - 普通股预计于2025年8月12日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为"MAGH"[2] - 发行预计于2025年8月13日左右完成，需满足常规交割条件[2] 募集资金用途 - 用于战略收购、合资或战略联盟以实现业务扩张[3] - 购买材料、扩充员工团队、搬迁至更大的总部办公室及增加仓储设施[3] - 租赁更大的外籍员工宿舍、数字化系统升级及投资ERP和HR软件解决方案[3] - 剩余资金将用于营运资本和一般公司用途[3] 发行相关方 - Bancroft Capital LLC担任本次发行的独家承销商[4] - Concord & Sage PC担任公司美国法律顾问，Taft Stettinius & Hollister LLP担任承销商法律顾问[4] 公司背景 - 总部位于新加坡的电气安装服务提供商，成立于2012年，拥有12年行业经验[7] - 业务涵盖发电机、变压器安装及太阳能板系统布线等改造工程[7] - 主要作为建筑项目的主电气承包商，参与过绿地及棕地电气安装项目[7] - 目标成为新加坡领先的一站式电气安装服务商，注重建筑安全性与能源效率[7] 监管文件 - 发行依据公司向SEC提交的F-1表格注册声明（文件号333-287609），该文件于2025年7月30日生效[5] - 最终招股说明书可通过SEC官网或联系承销商获取[5]