发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3320万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13280万股[9] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 财务数据 - 报告期内研发费用占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%、12.91%[30] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为57.71%、58.01%、60.77%、62.50%[32] - 报告期内传感器网络系统产品毛利率分别为63.85%、62.68%、38.82%、51.82%[32] - 报告期内前五大客户收入合计占营业收入的比例分别为72.95%、69.92%、74.71%、65.81%[34] - 报告期内对第一大单体客户A01的销售金额占当期营业收入的比例分别为17.17%、11.26%、27.58%、32.29%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8109.92万元、10966.09万元、15341.13万元、20667.57万元，占总资产的比例分别为23.40%、28.79%、23.46%、30.73%[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为7058.81万元、8857.08万元、12880.04万元、13620.58万元，占当期总资产的比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%[38] - 2022年末资产总额72898.33万元，较2021年末增长11.50%；负债总额18279.39万元，较2021年末下降4.04%；归属于母公司所有者权益54618.94万元，较2021年末增加17.88%[55][56] - 2022年营业收入27564.51万元，较上年增加21.74%；净利润8116.17万元，较上年增加15.92%[56] - 2022年经营活动现金流净额3484.04万元，2021年为5642.83万元[53][57] - 预计2023年一季度营业收入6000 - 6500万元，同比增长18.67% - 28.56%[58][59] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者净利润1250 - 1400万元，同比增长13.11% - 26.69%[58][59] 公司业务 - 主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售[28] - 销售模式为直销，以“行业覆盖（军用）+地域覆盖（工业）”为主[46] - 未来业务将围绕扩大军用传感器业务优势和拓展工业传感器领域两方面进行拓展[61] 募集资金 - 募集资金拟投入三个项目，总额63400万元，分别为高华生产检测中心建设项目26600万元、高华研发能力建设项目16800万元、补充流动资金20000万元[62] 股权结构 - 发行前公司总股本为9960.00万股，拟公开发行不超过3320.00万股[120] - 发行后有限售条件流通股为9960.00万股，占比75.00%，本次拟发行流通股为3320.00万股，占比25.00%[120][121] - 截至招股书签署日，实际控制人及一致行动人合计持有公司58.23%股权[106] 人员与激励 - 2022年1 - 6月薪酬总额365.57万元，利润总额4252.44万元，占比8.60%[185] - 2021年度薪酬总额611.42万元，利润总额7826.15万元，占比7.81%[185] - 公司共有南京高感、南京高知、南京高世3个员工持股平台，合计持股比例2.81%[188] - 2020年11月制定员工股权激励计划，激励对象股权有锁定和转让条件[197]