发行相关 - 公司将首次公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[9][12][69][147] - 出售股东将出售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[9][12][69][147] - 发行及出售股东转售完成后，32.83%的普通股将用于一般交易[12] - 普通股发行价格预计在每股4 - 6美元之间，初始公开发行价格为每股5美元[13][147] - 本次发行完成后，若承销商不行使超额配售权，公司流通股为3140万股；若行使，为3161万股[28][147] - 本次发行总现金费用约为244.1056万美元，还将向承销商支付相当于总收益0.5%的不可报销费用[31] - 承销商有权在注册声明生效日后45天内购买最多15%的本次发行普通股以覆盖超额配售，行使后总收益为805万美元[31][33] 股权结构 - 控股股东持有公司60.3%已发行资本，发行前持有60.3%已发行资本，发行后若不行使超额配售权将持有57.61%，行使则持有57.23%[28][41][70][130] - Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股将根据转售招股说明书进行注册[27][45] - 公司授权股本为5.1万美元，分为13.6亿股普通股，发行股本为1125美元，分为3000万股普通股[64] 股息情况 - 2023财年JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）；2022财年向Sun Choice宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元）[25][80][81] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计近期不宣派或支付股息，未来股息政策由董事会决定[82] 监管风险 - 公司运营位于香港，面临中国法律法规实施和解释的监管不确定性，政府可能干预业务、限制资金流动[15][16][99][152][153][157] - 《加速外国公司问责法案》生效，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[21][100][120][125][184][191][199] - 公司认为自身无需根据修订后的《网络安全审查办法》申请审查，因未持有超100万用户个人信息且未被认定为关键信息基础设施运营者[110] 未来规划 - 公司计划将此次发行净收益约30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强新产品研发能力，20%用于增加仓库和存储容量，其余用于营运资金和一般企业用途[147] 其他 - 公司经营历史近30年，服务超100个国际品牌[51] - 公司作为外国私人发行人和新兴成长公司，将遵守减少的上市公司报告要求[26] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球市场以“JL”为代码上市[13][148]

发行相关 - 公司拟首次公开发行250万股A类普通股，发行价预计每股4.00 - 5.00美元[11][15] - 现有股东可能额外出售125万股A类普通股，公司不收取转售款项[11][15] - 假设发行价4.00美元，发行前公司所得收益每股3.72美元，总收益930万美元[33] - 公司授予承销商选择权，45天内最多购37.5万份额外A类普通股[34][35][108] - 预计发行总现金费用约155万美元，支付承销商折扣为发行总收益7.0%[36][39] - 承销商可报销费用最高25万美元，还有发行总收益1%不可报销费用津贴[39] 股权结构 - 公司授权股本50,000美元，分4亿股A类和1亿股B类普通股，每股面值0.0001美元[17][47][74] - A类每股1票投票权，B类每股20票，B类可1:1转换为A类[17][56] - 董事长张剑飞实益拥有约95.83%（不假设行使超额配售权）或95.60%（假设全额行使）总投票权[33] 业绩数据 - 2021和2022财年总收入分别为702,776美元和679,777美元，毛利润分别为590,743美元和558,150美元[61] - 2022和2023年上半年总收入分别为387,261美元和266,788美元，毛利润分别为334,865美元和199,071美元[61] - 2022财年FTTPS销量较2021财年下降约41%，收入增长12.09%[91][94] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格较2022年同期下降约48.2%，收入下降39.36%[95] 未来展望 - 计划拓展海外市场，通过FTTPS升级服务创造新收入渠道[66] - 预计在可预见未来不支付现金股息[78] - 计划将约30%收益用于研发和技术升级，30%用于市场拓展等[108] 监管与合规 - 需向CSRC完成备案程序，未按要求备案或材料问题，罚款100 - 1000万元人民币[26][169] - 若PCAOB连续两年无法检查审计师，A类普通股可能被禁止交易[27][29][184][192] - 目前未拥有超100万用户个人信息，暂不受网络安全审查，但不排除政府主动审查[64][123] 业务风险 - 业务依赖中国条件，政策法规不利变化有重大不利影响[81] - 国际业务扩张面临外汇汇率波动和货币政策变化风险[83] - 北京飞天未足额缴纳社保和公积金，预计发行完成前足额缴纳[129] 产品情况 - 北京飞天主要产品是FTTPS，除刻录到CD上，不从事其他制造，其他产品从第三方采购[60] - 截至2023年6月30日，已安装203套FTTPS系统用于治疗患者[197]

发行相关 - 公司公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[10][12][13][70] - 售股股东转售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[10][13][70] - 发行及售股股东转售完成后，32.83%的普通股将用于一般交易[13] - 普通股发行价格预计在每股4美元至6美元之间[14] - 若承销商不行使超额配售权，流通股为3140万股；行使则为3161万股[29] - 首次公开发行价格假设为每股5美元，发行前公司所得款项总计651万美元[30] - 本次发行预计总现金费用约244.1056万美元，还将支付承销商相当于总收益0.5%的不可报销费用[32] - 承销商有权在45天内购买最多本次发行普通股总数15%的股份用于超额配售，行使后发行前公司总收益为805万美元[34] 股息相关 - 2023年3月31日财年，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）[26][81] - 2022年同期，JLHK向Sun Choice宣派2300万港元（约294.8718万美元）[26][82] 股权结构 - 发行前，Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股[28] - 本次发行完成后，控股股东Danny Tze Ching Wong持股比例分别为57.61%（不行使超额配售权）和57.23%（行使超额配售权）[29] - 控股股东持有公司已发行股本的60.3%[42] 公司运营 - 公司在反光材料行业有近30年运营历史，服务超100个国际品牌[52] - 公司于1985年12月成立香港子公司JLHK，2017年11月成立Sun Choice[58] 法规风险 - 公司受中国法律法规长臂条款影响，面临监管不确定性[16][100][148][153][154] - 《加速外国公司问责法案》将禁止发行人证券交易的审计师未受PCAOB检查年限从三年减为两年[22][101][121][126][185][200] 募资使用 - 发售净收益约30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强研发能力，20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和一般公司用途[148]

发行相关 - 公司拟公开发行140万股普通股，占发行完成后普通股约4.46%[9,12,66,144] - 售股股东将转售891万股普通股，占发行完成后普通股约28.38%[9,12,66] - 本次发行及售股股东转售后，32.83%的普通股将由股东用于一般交易[12] - 公司普通股发行价格预计在每股4美元至6美元之间[13,144] - 发行完成后，假设承销商不行使超额配售权，JL流通股为3140万股；若全额行使，为3161万股[27] - 首次公开发行价为每股5美元，承销折扣和佣金为每股0.35美元，发行前收益为每股4.65美元，总收益为651万美元[28] - 本次发行预计总现金支出约244.1056万美元，不包括折扣，还需向承销商支付相当于总收益0.5%的不可报销费用[30] - 若承销商全额行使超额配售权，假设发行价为每股5美元，发行前总收益将达805万美元[30] - 以发行价5美元/股计算，若承销商不行使超额配售权，公司预计净收益约406.8944万美元；若全额行使，预计净收益约504.0194万美元[144] 股权结构 - 发行完成后，假设承销商不行使超额配售权，控股股东Danny Tze Ching Wong持股占比57.61%，代表57.61%投票权；若全额行使，持股占比57.23%，代表57.23%投票权[27] - 控股股东持有公司已发行资本的60.3%[39] - 发行前，Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股，其出售这些股份受泄漏协议及规则144限制[26] - 相关转售股份为Jipsy Trade Limited持有的148.5万股普通股[43] 股息分配 - 2023财年3月31日，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）；2022财年3月31日，JLHK向Sun Choice宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元）[25,77,78] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计在可预见的未来不宣派或支付任何股息[79] 上市相关 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码“JL”[13,145] - 公司作为外国私人发行人，无需像国内注册人那样频繁、及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表[37] - 直到2023年（本招股说明书日期后25天），所有买卖或交易公司普通股的交易商可能需交付招股说明书[38] 监管风险 - 公司运营主要位于中国香港，面临中国法律法规实施和解释的监管不确定性[15] - 中国政府可能干预或影响公司运营，导致业务重大变化或股价大幅下跌[16] - 截至招股书日期，公司在香港的运营和在美国的注册公开发行无需中国网信办和中国证监会审查或事先批准，但存在不确定性[17] - 若公司审计师无法接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）全面检查，普通股可能被禁止交易[18] - 2022年12月29日，《加速外国公司问责法》颁布，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[20,97,117,122,179,193] 未来展望 - 公司计划将发行净收益的约30%用于战略收购和投资，20%用于加强研发能力，20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和其他一般用途[144] 其他 - 2022年7月JL成立，法定股本为5万美元，分为5亿股普通股，每股面值0.001美元[56] - 2023年9月20日，控股股东向6家上市前股东出售891万股JL股份，总价400万美元[60] - 2023年11月8日，公司法定股本变更为5.1万美元，分为13.6亿股普通股，每股面值0.0000375美元[61] - 公司普通股每股面值为0.0000375美元[39] - 承销商有45天的超额配售权，可额外购买发行股份的15%[144] - 公司及董事、高管和主要股东（持股5%以上）同意在注册声明生效后6个月内锁定股份，出售股东之一的Wise Total Solutions Group Limited同意锁定2个月[145]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 21, 2023 Registration Statement No. 333-272136 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________ Intelligent Group Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | British Virgin Islands | 8742 | Not Applicable | | --- | --- | ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 13, 2023. Registration No. 333-270741 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________ Amendment No. 2 (Primary Standard Industrial to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 ____________________________ CCSC Technology International Holdings Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ____________________________ Not Applicable (Translation of ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 13, 2023 Registration Statement No. 333-272136 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________ Intelligent Group Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | British Virgin Islands | 8742 | Not Applicable | | --- | --- | ...

股票发行 - 公司将公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[9][12][66] - 出售股东将转售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[9][12][66] - 发行后，假设承销商不行使超额配售权且出售股东出售所有股份，32.83%的普通股将由股东进行一般交易[12] - 普通股发行价格预计在每股4美元至6美元之间[13] - 若承销商不行使超额配售权，JL流通股为3140万股；若全额行使，为3161万股[27] - 以每股5美元计算，若承销商不行使超额配售权，公司净收益约406.8944万美元；若全额行使，净收益约504.0194万美元[144] 股息分配 - 2023年3月31日财年，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派股息2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派股息1890万港元（约242.3077万美元）[25][77] - 2022年3月31日财年，JLHK向Sun Choice宣派股息2300万港元（约294.8718万美元）[25][78] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计近期不宣派或支付股息，未来股息政策由董事会决定[79] 股权结构 - 控股股东Danny Tze Ching Wong发行后持股比例分别为57.61%（不行使超额配售权）和57.23%（全额行使），拥有相应投票权[27] - 发行前，控股股东持有公司已发行资本的60.3%[39] - 2023年9月20日，控股股东向6家Pre - IPO股东各出售148.5万股，总价400万美元[60] 公司运营 - 公司从事反光和非反光服装辅料分销近30年，服务超100个国际品牌[49] - 公司未与客户签订长期销售协议，销售随客户需求波动[99] 风险因素 - 公司运营受中国法律和监管不确定性影响，中国政府可能干预业务、限制资金转移[14][15][16][19][96] - 若中国当局阻碍PCAOB检查，公司证券交易可能被禁止，股票可能被摘牌[20] - 香港、中国内地或全球经济下滑，或中国经济政治政策变化，会对公司业务和财务状况产生不利影响[100] - 汇率波动会对公司经营结果和普通股价格产生不利影响[100] - 公司普通股预计初始交易价格低于5美元，属“低价股”，交易受限或影响价格和流动性[101] 未来规划 - 公司计划将此次发行净收益的30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强研发能力，20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和其他一般公司用途[144] 上市相关 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“JL”[13][145] - 公司作为“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，将遵守简化的上市公司报告要求[26]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 27, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SILYNXCOM LTD. (Exact name of registrant as specified in its charter) (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive of ices) Silynx Communications Inc. Campus Drive 4630, Suite 109 Newport Beach, CA 92660 571-368-4423 ( ...

公司基本情况 - 公司注册地为开曼群岛，主要办公地点在香港[2] - 公司在反光材料行业有近30年运营历史，服务超100个国际品牌[51][56] - 公司授权股本为50,000美元，分为5亿股普通股，每股面值0.0001美元[58] - 控股股东持有公司已发行资本的60.3%[42] 上市相关 - 公司拟公开发行普通股，预计在纳斯达克全球市场上市，股票代码“JL”[14] - 发行价格预计在$和$之间，此次发行的普通股占发行后普通股的%，控股股东等额外发行及售股股东发售有对应占比，发行后%的普通股用于一般交易[13] - 公司预计尽快在注册声明生效后向公众发售证券[3] - 承销商获45天超额配售选择权，可购买最多此次发行普通股总数15%的股份[30] 业绩与股息 - 2023年3月31日财年，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）[26][77] - 2022年3月31日财年，JLHK向Sun Choice宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元）[26][77] - 公司目前打算保留资金和收益用于业务运营和扩张，预计未来不宣派或支付股息[78] 费用与收益 - 公司同意向承销商支付折扣，承销商找来的投资者为公开发行价格的7.0%，公司找来的投资者为4.3%[29] - 公司预计此次发行的总现金费用约为X美元，还将向承销商支付相当于此次发行总收益0.5%的非报销费用[30] - 若承销商全额行使超额配售选择权，假设发行价为每股X美元，发行前公司总收益将为X美元[32] 公司架构与运营 - 公司是控股公司，自身无重大业务，主要通过香港子公司JLHK开展业务[15] - 公司管理层每月监控JLHK现金状况并编制预算[72] 未来展望与策略 - 公司计划将本次发行净收益约30%用于潜在战略收购和投资，约20%用于加强新产品研发能力，约20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和其他一般公司用途[143] 风险与监管 - 投资公司普通股具有高度投机性和高风险，受中国法律和监管不确定性影响[16] - 《加速外国公司问责法案》生效，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，公司证券将被禁止在美国证券交易所交易[22][96][114][119][178][192] - 公司普通股预计初始交易价格低于每股5美元，将成为“低价股”，交易有一定限制[98] - 公司可能被认定为被动外国投资公司，给美国股东带来不利联邦所得税后果[103] - 中国政府可能对公司业务进行干预或施加影响，可能导致运营重大变化、限制发行或使普通股价值大幅下降[17] - 公司运营目前在香港，虽认为部分法规不影响业务，但中国监管动态可能使其面临额外审查、披露和合规要求[107][166]