______________ Intelligent Group Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | British Virgin Islands | 8742 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | Classification Code Number) | Identification Number) | As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 27, 2024 Registration ...

TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 26, 2024 Registration No. 333-276283 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 JIADE LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) 8200 Cayman Islands (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Not Applicable (I.R.S. ...

股票发行 - 公司拟公开发行2500000股A类普通股，预计发行价在每股4.00 - 5.00美元之间[11][15][108] - 现有股东可能额外提供1250000股A类普通股用于转售，公司无收益[15] - 给予承销商45天选择权，可购最多15%额外股份覆盖超额配售[33][108] - 假设每股4美元，全额行使超额配售权，发行前总收益930万美元，总承销折扣70万美元[34] - 本次发行预计总现金费用约155万美元[35] - 初始发行价每股4美元，承销商折扣每股0.28美元[38] - 假设不行使超额配售权，发行前每股收益3.72美元，总收益930万美元[38] 业绩数据 - 2021和2022财年总收入分别为702776美元和679777美元，毛利润分别为590743美元和558150美元，毛利率分别为84.06%和82.11%[60] - 2022和2023年上半年总收入分别为387261美元和266788美元，毛利润分别为334865美元和199071美元，毛利率分别为86.47%和74.62%[60] - 2022财年FTTPS销量较2021财年下降约41%，营收增长12.09%[91][94] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格和营收较2022年同期分别下降约48.2%和39.36%[95] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司未拥有超100万用户个人信息，预计近期也不会收集[23][63] 未来展望 - 公司拟将约30%发售所得用于研发和技术升级，30%用于市场扩张，20%用于改善内部控制和操作系统，20%用于补充流动性[108] - 公司预计保留未来收益用于业务运营和扩张，可预见未来不宣布或支付股息[30][77][92] 新产品和新技术研发 - 公司计划将约30%的发售所得用于研发和技术升级[108] 市场扩张和并购 - 公司计划将约30%的发售所得用于市场扩张[108] - 公司所在市场未来可能受外资限制或禁止，外国投资者收购中国公司程序复杂[155][170][171] 其他新策略 - 公司采用双重股权结构，A类普通股每股一票，B类普通股每股二十票[55] 法规与监管 - 2023年12月8日完成向中国证监会提交A类普通股发行和上市的备案程序，12月11日公布[26][162][165][169] - 拥有至少100万用户个人信息的平台运营者境外上市需申请网络安全审查，公司不受约束[23] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，证券可能被禁止交易并摘牌[28][182][190] - 非居民企业投资者股息需缴10%中国预扣税，转让普通股收益当前税率为10%[78] 公司相关情况 - 公司为开曼群岛控股公司，通过北京飞天开展业务[21][58] - 北京飞天是医疗解决方案提供商，专注近距离放射治疗软件开发和商业化[59] - 公司董事长张健飞实益拥有约95.83%（假设不行使超额配售权）或95.60%（假设全额行使超额配售权）的总投票权[32] - 截至2023年6月30日，公司已安装203套正在治疗患者的系统[195] - 公司识别出北京飞天财务报告内部控制的两个重大缺陷[86] - 公司首席执行官因大量持股和投票权对业务有实质控制权[89] - 公司可能被归类为被动外国投资公司，对美国投资者有不利联邦所得税影响[92] - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件[102] - 公司被视为“外国私人发行人”，满足特定情形将不再是[103] 风险提示 - 公司业务依赖中国政治、经济和社会条件，政策法规不利变化或产生重大不利影响[80] - 公司所有收入来自中国，未来国际业务扩张面临外汇汇率波动风险[82][115] - 北京飞天若未能及时更新医疗器械许可证等，或影响声誉和财务状况[82] - 中国网信办加强数据安全监管，或对公司业务和上市产生不利影响[82] - 北京飞天若不遵守劳动法规，可能面临劳动纠纷和政府调查[82] - 若公司或子公司被认定为中国“居民企业”，需就全球收入缴纳企业所得税[82][135][136] - 公司双类股权结构不同投票权可能限制股东对公司事务的影响力[89] - 若公司无法满足纳斯达克资本市场上市要求，证券可能被摘牌[92] - 公司运营历史可能无法预示未来增长或财务结果[193] - 公司无法保证FTTPS实现或维持盈利，若表现不佳将影响业务和运营结果[195][196][197][198]

发行相关 - 公司将首次公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[9][12][69][147] - 出售股东将出售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[9][12][69][147] - 发行及出售股东转售完成后，32.83%的普通股将用于一般交易[12] - 普通股发行价格预计在每股4 - 6美元之间，初始公开发行价格为每股5美元[13][147] - 本次发行完成后，若承销商不行使超额配售权，公司流通股为3140万股；若行使，为3161万股[28][147] - 本次发行总现金费用约为244.1056万美元，还将向承销商支付相当于总收益0.5%的不可报销费用[31] - 承销商有权在注册声明生效日后45天内购买最多15%的本次发行普通股以覆盖超额配售，行使后总收益为805万美元[31][33] 股权结构 - 控股股东持有公司60.3%已发行资本，发行前持有60.3%已发行资本，发行后若不行使超额配售权将持有57.61%，行使则持有57.23%[28][41][70][130] - Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股将根据转售招股说明书进行注册[27][45] - 公司授权股本为5.1万美元，分为13.6亿股普通股，发行股本为1125美元，分为3000万股普通股[64] 股息情况 - 2023财年JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）；2022财年向Sun Choice宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元）[25][80][81] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计近期不宣派或支付股息，未来股息政策由董事会决定[82] 监管风险 - 公司运营位于香港，面临中国法律法规实施和解释的监管不确定性，政府可能干预业务、限制资金流动[15][16][99][152][153][157] - 《加速外国公司问责法案》生效，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[21][100][120][125][184][191][199] - 公司认为自身无需根据修订后的《网络安全审查办法》申请审查，因未持有超100万用户个人信息且未被认定为关键信息基础设施运营者[110] 未来规划 - 公司计划将此次发行净收益约30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强新产品研发能力，20%用于增加仓库和存储容量，其余用于营运资金和一般企业用途[147] 其他 - 公司经营历史近30年，服务超100个国际品牌[51] - 公司作为外国私人发行人和新兴成长公司，将遵守减少的上市公司报告要求[26] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球市场以“JL”为代码上市[13][148]

发行相关 - 公司拟首次公开发行250万股A类普通股，发行价预计每股4.00 - 5.00美元[11][15] - 现有股东可能额外出售125万股A类普通股，公司不收取转售款项[11][15] - 假设发行价4.00美元，发行前公司所得收益每股3.72美元，总收益930万美元[33] - 公司授予承销商选择权，45天内最多购37.5万份额外A类普通股[34][35][108] - 预计发行总现金费用约155万美元，支付承销商折扣为发行总收益7.0%[36][39] - 承销商可报销费用最高25万美元，还有发行总收益1%不可报销费用津贴[39] 股权结构 - 公司授权股本50,000美元，分4亿股A类和1亿股B类普通股，每股面值0.0001美元[17][47][74] - A类每股1票投票权，B类每股20票，B类可1:1转换为A类[17][56] - 董事长张剑飞实益拥有约95.83%（不假设行使超额配售权）或95.60%（假设全额行使）总投票权[33] 业绩数据 - 2021和2022财年总收入分别为702,776美元和679,777美元，毛利润分别为590,743美元和558,150美元[61] - 2022和2023年上半年总收入分别为387,261美元和266,788美元，毛利润分别为334,865美元和199,071美元[61] - 2022财年FTTPS销量较2021财年下降约41%，收入增长12.09%[91][94] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格较2022年同期下降约48.2%，收入下降39.36%[95] 未来展望 - 计划拓展海外市场，通过FTTPS升级服务创造新收入渠道[66] - 预计在可预见未来不支付现金股息[78] - 计划将约30%收益用于研发和技术升级，30%用于市场拓展等[108] 监管与合规 - 需向CSRC完成备案程序，未按要求备案或材料问题，罚款100 - 1000万元人民币[26][169] - 若PCAOB连续两年无法检查审计师，A类普通股可能被禁止交易[27][29][184][192] - 目前未拥有超100万用户个人信息，暂不受网络安全审查，但不排除政府主动审查[64][123] 业务风险 - 业务依赖中国条件，政策法规不利变化有重大不利影响[81] - 国际业务扩张面临外汇汇率波动和货币政策变化风险[83] - 北京飞天未足额缴纳社保和公积金，预计发行完成前足额缴纳[129] 产品情况 - 北京飞天主要产品是FTTPS，除刻录到CD上，不从事其他制造，其他产品从第三方采购[60] - 截至2023年6月30日，已安装203套FTTPS系统用于治疗患者[197]

发行相关 - 公司公开发行140万股普通股，占发行后普通股的4.46%[10][12][13][70] - 售股股东转售891万股普通股，占发行后普通股的约28.38%[10][13][70] - 发行及售股股东转售完成后，32.83%的普通股将用于一般交易[13] - 普通股发行价格预计在每股4美元至6美元之间[14] - 若承销商不行使超额配售权，流通股为3140万股；行使则为3161万股[29] - 首次公开发行价格假设为每股5美元，发行前公司所得款项总计651万美元[30] - 本次发行预计总现金费用约244.1056万美元，还将支付承销商相当于总收益0.5%的不可报销费用[32] - 承销商有权在45天内购买最多本次发行普通股总数15%的股份用于超额配售，行使后发行前公司总收益为805万美元[34] 股息相关 - 2023年3月31日财年，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）[26][81] - 2022年同期，JLHK向Sun Choice宣派2300万港元（约294.8718万美元）[26][82] 股权结构 - 发行前，Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股[28] - 本次发行完成后，控股股东Danny Tze Ching Wong持股比例分别为57.61%（不行使超额配售权）和57.23%（行使超额配售权）[29] - 控股股东持有公司已发行股本的60.3%[42] 公司运营 - 公司在反光材料行业有近30年运营历史，服务超100个国际品牌[52] - 公司于1985年12月成立香港子公司JLHK，2017年11月成立Sun Choice[58] 法规风险 - 公司受中国法律法规长臂条款影响，面临监管不确定性[16][100][148][153][154] - 《加速外国公司问责法案》将禁止发行人证券交易的审计师未受PCAOB检查年限从三年减为两年[22][101][121][126][185][200] 募资使用 - 发售净收益约30%用于潜在战略收购和投资，20%用于加强研发能力，20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和一般公司用途[148]

发行相关 - 公司拟公开发行140万股普通股，占发行完成后普通股约4.46%[9,12,66,144] - 售股股东将转售891万股普通股，占发行完成后普通股约28.38%[9,12,66] - 本次发行及售股股东转售后，32.83%的普通股将由股东用于一般交易[12] - 公司普通股发行价格预计在每股4美元至6美元之间[13,144] - 发行完成后，假设承销商不行使超额配售权，JL流通股为3140万股；若全额行使，为3161万股[27] - 首次公开发行价为每股5美元，承销折扣和佣金为每股0.35美元，发行前收益为每股4.65美元，总收益为651万美元[28] - 本次发行预计总现金支出约244.1056万美元，不包括折扣，还需向承销商支付相当于总收益0.5%的不可报销费用[30] - 若承销商全额行使超额配售权，假设发行价为每股5美元，发行前总收益将达805万美元[30] - 以发行价5美元/股计算，若承销商不行使超额配售权，公司预计净收益约406.8944万美元；若全额行使，预计净收益约504.0194万美元[144] 股权结构 - 发行完成后，假设承销商不行使超额配售权，控股股东Danny Tze Ching Wong持股占比57.61%，代表57.61%投票权；若全额行使，持股占比57.23%，代表57.23%投票权[27] - 控股股东持有公司已发行资本的60.3%[39] - 发行前，Jipsy Trade Limited持有148.5万股普通股，其出售这些股份受泄漏协议及规则144限制[26] - 相关转售股份为Jipsy Trade Limited持有的148.5万股普通股[43] 股息分配 - 2023财年3月31日，JLHK向Stratum Star宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元），Stratum Star向JL宣派2290万港元（约293.5897万美元），JL向股东宣派1890万港元（约242.3077万美元）；2022财年3月31日，JLHK向Sun Choice宣派现金股息2300万港元（约294.8718万美元）[25,77,78] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计在可预见的未来不宣派或支付任何股息[79] 上市相关 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码“JL”[13,145] - 公司作为外国私人发行人，无需像国内注册人那样频繁、及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表[37] - 直到2023年（本招股说明书日期后25天），所有买卖或交易公司普通股的交易商可能需交付招股说明书[38] 监管风险 - 公司运营主要位于中国香港，面临中国法律法规实施和解释的监管不确定性[15] - 中国政府可能干预或影响公司运营，导致业务重大变化或股价大幅下跌[16] - 截至招股书日期，公司在香港的运营和在美国的注册公开发行无需中国网信办和中国证监会审查或事先批准，但存在不确定性[17] - 若公司审计师无法接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）全面检查，普通股可能被禁止交易[18] - 2022年12月29日，《加速外国公司问责法》颁布，若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[20,97,117,122,179,193] 未来展望 - 公司计划将发行净收益的约30%用于战略收购和投资，20%用于加强研发能力，20%用于增加仓储能力，其余用于营运资金和其他一般用途[144] 其他 - 2022年7月JL成立，法定股本为5万美元，分为5亿股普通股，每股面值0.001美元[56] - 2023年9月20日，控股股东向6家上市前股东出售891万股JL股份，总价400万美元[60] - 2023年11月8日，公司法定股本变更为5.1万美元，分为13.6亿股普通股，每股面值0.0000375美元[61] - 公司普通股每股面值为0.0000375美元[39] - 承销商有45天的超额配售权，可额外购买发行股份的15%[144] - 公司及董事、高管和主要股东（持股5%以上）同意在注册声明生效后6个月内锁定股份，出售股东之一的Wise Total Solutions Group Limited同意锁定2个月[145]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 21, 2023 Registration Statement No. 333-272136 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________ Intelligent Group Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | British Virgin Islands | 8742 | Not Applicable | | --- | --- | ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 13, 2023. Registration No. 333-270741 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________ Amendment No. 2 (Primary Standard Industrial to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 ____________________________ CCSC Technology International Holdings Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ____________________________ Not Applicable (Translation of ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 13, 2023 Registration Statement No. 333-272136 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________ Intelligent Group Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) | British Virgin Islands | 8742 | Not Applicable | | --- | --- | ...