交易概述 - 公司完成私募配售 总前期毛收益约2500万美元 扣除费用前 [1] - 配售对象为顶级机构和合格投资者 [1] 证券发行细节 - 发行6,329,113股未注册A类普通股 每股价格3.95美元 [2] - 部分投资者获得预融资认股权证 每股价格3.949美元 [2] - 附带购买认股权证可认购2,848,096股A类普通股 行权价每股5.50美元 [2] - 认股权证行权期为五年 自相关股票注册登记后起算 [2] - 投资者获得注册权 [2] - 证券未按证券法注册 不得在美转售除非符合豁免或注册要求 [3] 财务顾问 - Leerink Partners担任本次私募配售财务顾问 [4] 公司业务背景 - 公司为临床阶段肿瘤学企业 专注于延长癌症患者生存期 [5] - 开发全新癌症药物类别"深度循环抑制剂" [5] - 主要候选产品atebimetinib（IMM-1-104）为口服每日一次MEK抑制剂 [5] - 当前进行针对晚期实体瘤（含胰腺癌）的2a期试验 [5] - 研发管线包含早期阶段项目 [5]

融资活动 - 公司完成经纪私募配售 发行23,809,500个单位 每股价格1.05加元 募集资金总额24,999,975加元 [2] - 同步完成非经纪私募配售 发行1,040,000个单位 每股价格1.05加元 募集资金总额1,092,000加元 [3] - 融资总规模达26,091,975加元 由Clarus Securities和Velocity Trade Capital担任联合牵头代理 [2][3] 证券结构 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 每份完整认股权证行权价为1.30加元 有效期至2027年8月26日 [4] - 向代理机构支付1,727,213.25加元现金佣金 并发行1,644,965份非转让补偿期权 [5] 监管安排 - 经纪配售采用上市发行人融资豁免 证券不受法定持有期限制 [6] - 非经纪配售证券适用四个月零一天法定持有期 境外发行部分除外 [6] - 交易仍需多伦多创业板交易所最终批准 [8] 资金用途 - 净收益将用于西班牙矿产项目的勘探开发工作 [7] - 部分资金将用于一般公司运营及营运资本用途 [7] 公司背景 - Emerita为自然资源公司 专注于欧洲矿产资产收购勘探与开发 [10] - 主要业务集中在西班牙 技术团队驻塞维利亚 行政办公室设于多伦多 [10]

非经纪私募配售 - 公司宣布计划进行一项小型非经纪私募配售融资，发行最多1,200,000个单位，每单位价格为0.25美元，总收益最高可达30万美元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份可转让认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束后的三年内，以每股0.50美元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] 资金用途与发行条件 - 此次发行所得资金将用于一般营运资金 [2] - 发行相关的所有证券将根据适用证券法例，自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期 [2] - 本次发行的完成受若干条件限制，包括获得所有必要监管部门的批准 [2] 认股权证条款延期 - 公司将总计2,841,325份已发行股票认购权证的到期日延长一年，从原定的2025年9月20日延长至2026年9月20日 [4] - 这些权证最初于2023年9月20日一项非经纪私募配售结束时发行，其0.50美元的行权价格保持不变，所有其他条款和条件也维持不变 [4] 监管批准与豁免 - 权证条款修订尚需获得加拿大证券交易所的最终批准 [5] - 加拿大证券交易所已授予一项豁免，免除了公司遵守CSE政策6中第6.7(3)(a)(b)(c)(d)条的要求，允许公司进行此项修订 [5] - 权证持有人无需采取任何行动即可使该修订生效 [5]

融资安排 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议 由Red Cloud和Velocity Trade Capital Ltd作为联合牵头代理人和联合账簿管理人 以"最大努力"方式进行私募配售[1] - 私募发行最多40,000,000股普通股 每股发行价格为0.20加元 预计募集资金总额最高达8,000,000加元[1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在截止日期前48小时行使 额外发行最多5,000,000股 募集额外1,000,000加元[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进Mallay矿山的开发 营运资金需求及一般公司用途[2] 发行结构 - 股份通过加拿大证券法下的"上市发行人融资豁免"条款向加拿大各省（魁北克除外）居民发售[3] - 股份符合加拿大证券法规定可立即自由交易条件[3] - 同时通过1933年美国证券法注册豁免条款向美国投资者私募发行 并在其他国家以私募方式配售[3] 时间安排 - 发行预计于2025年9月9日左右完成 或公司与Red Cloud协商的其他日期[5] - 完成交易需满足所有必要监管批准条件 包括多伦多创业板交易所的接受[5] 公司背景 - Excellon Resources专注于通过收购和开发优质贵金属及基本金属资产实现价值增长[8] - 公司重点推进秘鲁Mallay银矿的潜在重启计划[8] - 拥有包括秘鲁Tres Cerros金银勘探项目 爱达荷州高级金矿项目Kilgore 以及德国萨克森州高品位浅成热液银矿区Silver City在内的勘探资产组合[8]

融资活动 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售 发行1606万单位 每单位价格0.05加元 募集资金总额80.3万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份可转让普通股认购权证 权证行权价0.065加元 有效期至2028年8月25日 [2] - 支付中介费用5.435万加元现金 并发行102.8万份中介权证 同时向独立顾问发行130万股普通股作为财务咨询服务报酬 [3] 资金用途与限制 - 募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 所有发行证券受四个月锁定期限制 至2025年12月26日到期 [4] 公司业务概况 - 公司专注于能源、安全和国防领域关键矿产勘探开发 [5] - 持有阿根廷Incahuasi盐湖Candela II锂盐项目80%权益 [5] - 全资拥有不列颠哥伦比亚省Haida Gwaii的Riley Creek锑金项目 [5] - 拥有新斯科舍省Ammo锑金项目100%权益的收购期权 [5]

融资规模调整 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从先前公布的水平上调至最高600万美元 最低融资额200万美元 最高融资额600万美元 [1] - 配售单位数量增至2000万个单位 每个单位价格为0.30美元 [2] 融资产品结构 - 每个配售单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可认购额外普通股 [2] - 认股权证行权价格为每股0.45美元 有效期自发行日起两年 [2] 资金用途规划 - 净收益将用于收购1509467 B.C. Ltd和Vroom Inc（合称BETSource）的交易 [3] - 部分资金将用于扩展BETSource业务开发 未来投资项目及一般企业行政用途 [3] 证券监管安排 - 所有配售证券需遵守法定四个月加一天持有期限制 依据加拿大证券法规定 [4] - 可能向符合资格的引荐人支付finder's fee 具体遵循加拿大证券交易所政策 [4] 公司背景信息 - 公司为投资发行主体 专注于跨行业高潜力企业投资 目标实现投资回报最大化 [5] - 公司注册地址为温哥华Burrard街2300室 投资者可通过SEDAR+系统获取招股书及财务文件 [5][6]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募单元发行筹集最多100万美元资金 发行5000万个单元 每个单元价格为0.02加元[1] - 每个单元包含一股普通股和一份认股权证 权证允许持有人以每股0.05加元价格在两年内认购额外普通股[1] 资金用途 - 募集资金将用于不列颠哥伦比亚省矿产项目的勘探计划以及一般营运资金[3] - 不超过10%的资金将用于支付非保持距离方的持续行政服务和投资者关系活动[3] 发行条款 - 私募发行采用非经纪方式 但可能根据TSX Venture Exchange规则支付中间人费用[2] - 公司内部人士可能参与此次发行 具体细节将在完成时另行公布[3] - 发行的证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制[4] 监管与合规 - 本次发行需完成正式文件并获得所有必要监管批准 包括TSX Venture Exchange的接受[2] - 证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售[5]

 News Release - Vancouver, British Columbia – TheNewswire - August 25th, 2025 – Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (“NOM” or the “Company”) is pleased to announce that Crescat Capital led this strategic round and further to its news release dated August 1, 2025, it has closed the second tranche of a non-brokered private placement consisting of 1,985,834 units of the Company at CAD $0.60 per unit for gross proceeds of CAD $1,191,500.40 (the “Offering”). Each Unit will consist of one c ...

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 募集资金总额26万美元 以每股0.12美元价格发行2,166,332个单位[1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于2027年8月22日前以每股0.18美元价格认购额外普通股[2] - 公司董事及高管合计认购184,000个单位 该交易适用MI 61-101条款的豁免条款 因交易价值未超过公司市值25%[3] 资金使用安排 - 募集资金净额将用于支持Ruby Creek旗舰项目的勘探开发 包括技术评估和基础工作以指导未来钻探目标确定[5] - 部分资金将用于公司倡议和一般营运资本用途[5] 交易相关安排 - 本次发行证券受监管转售限制期约束 截止日期为2025年12月23日[4] - 向Research Capital支付4,672.80美元和Canaccord Genuity支付1,800美元中介费 相当于中介销售单位总额的6%[4] - 本次私募仍需获得TSX Venture交易所最终批准[4] 公司背景 - Stuhini为矿产勘探公司 专注于加拿大西部贵金属和贱金属资产勘探开发[7] - 项目组合包括位于BC省Atlin以东16公里的Ruby Creek项目 曼尼托巴省Grand Rapids西北35公里的South Thompson镍项目 以及BC省Revelstoke以南57公里的Big Ledge项目[7]

私募融资条款修订 - 公司修订非经纪私募融资条款 将发行最多5,000,000个单位 每单位价格0.80加元 融资总额最高4,000,000加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 较之前披露的半份认股权证有所增加 [1] - 每份认股权证可在发行后24个月内以1.10加元价格认购一股额外普通股 [1] 融资用途与战略规划 - 融资净收益将主要用于评估和寻求收购机会 包括运营矿山或其他矿业公司战略股权 [3] - 公司正通过塞罗普列托矿山优化计划实现有机增长 同时寻求矿业领域针对性收购 [3] - 公司已对多个矿产项目进行尽职调查 但尚未完成任何收购交易 [3] 交易执行与监管要求 - 私募融资需获得TSX Venture交易所批准 所有证券将受四个月零一天法定持有期限制 [2] - 公司拟向合格中介支付finder's fees 符合证券法和交易所政策要求 [2] - 本次发行未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内发行或向美国人士销售 [4][7] 公司背景信息 - Goldgroup为加拿大矿业公司 拥有并运营位于墨西哥索诺拉州的塞罗普列托堆浸金矿 [5] - 管理团队在矿山开发、企业融资和墨西哥勘探领域拥有丰富经验 [5]