融资活动摘要 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前于2025年9月22日公布的非经纪私募配售规模上调[2] - 此次上调后的发行将包含最多21,428,571个单位，每单位价格为0.70加元，总收益最高可达15,000,000加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在发行完成后的24个月内，以每股0.90加元的价格认购一股普通股[3] - 根据适用证券法，此次发行的证券预计将有4个月零1天的禁售期[3] 资金用途与时间安排 - 公司计划将此次发行的净收益总额用于其在巴西矿权的勘探和开发以及一般公司用途[4] - 此次发行的第一期预计将于2025年9月29日左右完成，但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件[4] 公司业务概况 - Lithium Ionic Corp 是一家加拿大矿业公司，专注于在巴西勘探和开发锂矿资产[6] - 其旗舰项目Itinga和Salinas位于米纳斯吉拉斯州东北部，总面积14,668公顷，该地区正迅速崛起为世界级的硬岩锂矿区[6] - Itinga项目与CBL的Cachoeira锂矿（已生产锂超过30年）以及Sigma Lithium Corp.的Grota do Cirilo项目（拥有美洲最大的硬岩锂矿床）位于同一区域[6]

融资完成情况 - 公司以非经纪私募方式发行了4,666,667个单位，每个单位价格为0.15加元，募集资金总额为70万加元 [1] - 由于投资者需求强劲，最终募集资金总额比公司先前宣布的单位购买承诺超出了10万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人在发行之日起两年内以0.20加元的价格购买一股额外普通股 [1] 资金用途 - 募集资金将用于资助公司在Massala的Small Mine战略的持续发展和初步执行，以及一般公司用途 [1] 中介费用与内部人士参与 - 公司就部分单位的销售支付了相当于募集资金总额7.0%的中介费用，总计支付了4,200加元现金，并发行了121,333股普通股（每股认定价值为0.15加元）作为中介费 [2] - 公司内部人士在此次发行中总计购买了273,335个单位，总对价为41,000加元 [3] 公司业务背景 - 公司是一家在安大略省注册的上市公司，为TSX-V的二级发行人，通过收购持有位于马里的黄金勘探许可证，这些许可证组成了Sikasso资产，总土地持有面积为1,173平方公里 [8] - Sikasso资产所在区域拥有多个数百万盎司的黄金项目，包括Morila、Syama、Kalana和Komana [8]

融资规模与结构 - 由于市场需求强劲 公司超额认购并扩大私募规模 发行单位从原计划增至1400万单位 发行价格每股0.50加元 总融资规模达700万加元 [1] - 承销商获得超额配售权 可额外增发195万单位 潜在追加融资97.5万加元 使总融资规模最高可达797.5万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为每股0.70加元 有效期5年 [2] 发行机制与监管框架 - 采用上市发行人融资豁免条款 在加拿大魁北克省以外地区发行 豁免标准持有期限制 [3] - 通过注册豁免方式在美国及境外合格司法管辖区进行私募发行 无需提交招股说明书 [4] - 发行需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 预计截止日期为2025年10月7日 [6] 资金用途与公司资产 - 融资净收益将用于推进阿根廷和智利的矿产项目开发 以及支付行政开支和营运资金 [6] - 公司在智利拥有11处矿产资产 总面积107,936公顷 在阿根廷萨拉尔德里阿rizaro拥有29,245公顷资产 [8] - 阿rizaro项目已完成NI 43-101技术报告 初步经济评估和预可行性研究 [9] 信息披露与交易安排 - 修订版发行文件于2025年9月24日发布 可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [5] - 普通股在多伦多创业板交易代码为"LITH" 在OTCQB市场交易代码为"LTMCF" [9] - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 [7]

融资规模与条款 - 公司宣布将非经纪私募融资规模从最高400万加元提升至最高450万加元 以应对额外需求 [1] - 此次发行将以每单位0.18加元的价格出售公司单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人在发行首次交割日起两年内 以每股0.31加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途与发行细节 - 融资所得将用于勘探 冶金工作 土地维护成本 营运资金以及一般公司用途 [3] - 发行可能分一期或多期完成 首次交割预计在2025年10月9日左右进行 且不设最低融资额门槛 [4] - 根据发行发行的证券将面临四个月零一天的持有期限制 以符合加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板政策 [4] 相关费用与内部人士参与 - 公司可能支付最高相当于融资总额7%的现金中间人费用 并可能向中间人发行不可转让的认股权证 [5] - 某些内部人士可能参与此次发行 若其参与价值不超过公司市值的25% 公司将豁免进行正式估值和少数股东批准 [6] 公司业务概览 - 公司专注于在加纳和加拿大的世界级黄金带获取和勘探前景广阔的土地包 [8] - 在加纳拥有两处100%持有的营地规模资产 包括100平方公里的Manfo资产和284平方公里的Obuasi资产 后者毗邻AngloGold Ashanti的高品位Obuasi矿 [8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行11,165,282个单位 每个单位价格为0.17加元 募集资金总额为1,898,098加元 此次配售出现超额认购 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证允许持有人在2025年11月23日至私募结束后18个月内 以每股0.22加元的价格购买额外普通股 [2] - 公司支付了总计48,420加元的中间人费用 该费用为通过特定实体募集资金的5%现金佣金 [6] 资金用途与项目规划 - 私募净收益将用于公司在亚美尼亚中北部的Urasar项目的持续勘探工作 收购额外矿产地的控制权 以及一般营运资金用途 [3] - 公司预计在2026年于Urasar项目进行另一个2,000米的钻探计划 并有一系列项目正在考虑收购 [3] 主要投资者与内部参与 - Teck Resources Limited收购了934,500个单位 以维持其9.9%的部分稀释后所有权 [2] - 公司两名高管参与了私募 购买了588,400个单位 总金额为100,028加元 这些证券根据TSXV政策需遵守四个月的禁售期 [7][9] - 高管参与私募符合MI 61-101的豁免条件 因为内部参与价值未超过公司市值的25% [7] 股权变动与早期预警 - Dennis Moore通过私募收购了294,200个单位 总购买价为50,014加元 [10] - 私募完成后 Moore先生持有和/或控制的普通股总数从8,130,574股（约13.31%）变为8,424,774股（约11.56%） 其所有权比例减少了约1.74% [10] - 若Moore先生行使其所有50万份认股权证和78万份股票期权 他将控制约9,704,774股普通股 占公司部分稀释后已发行普通股的约13.09% [11] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于在亚美尼亚的特提斯成矿带推进其铜金项目 [14] - 公司控制着Urasar铜金项目和Vardenis铜金项目 致力于负责任的勘探和可持续发展实践 [14] - 公司在TSX Venture交易所的交易代码为HAY 在OTCQB的交易代码为HAYAF [14]

融资完成情况 - 公司完成私募融资第一轮 发行38,449,335个单位 每股0.06加元 募集资金总额2,306,960加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.10加元 有效期两年[2] - 支付中介费用113,297.19加元 并发行1,888,286份不可转让中介认股权证[3] - 融资所得将用于Zacatecas银矿项目钻探活动、战略倡议和营运资金[4] 权证条款细节 - 权证附有加速到期条款 若股价连续20个交易日加权平均价≥0.20加元 公司可提前30天通知加速到期[2] - 加速通知必须在20天达标期结束后10个工作日内发布[2] - 第一轮发行证券设有四个月禁售期[3] 关联方交易 - CEO兼董事Eric Vanderleeuw通过控股公司认购500,000个单位 投资额30,000加元[5] - 该交易构成关联方交易 但豁免正式估值和小股东批准要求 因参与金额未超过公司市值25%[5] 项目资源概况 - Esperanza金矿项目拥有 Measured和Indicated资源量3,050万吨 品位0.97克/吨金当量 含956,000盎司金当量[7] - Inferred资源量870万吨 品位0.98克/吨金当量 含277,000盎司金当量[7] - Zacatecas银矿项目Panuco矿床资源量270万吨 品位187克/吨银当量(银171克/吨 金0.17克/吨) 含1,640万盎司银当量(1,500万盎司银和15,000盎司金)[8] 区位优势 - Zacatecas项目位于Fresnillo银矿带 该带历史白银产量超62亿盎司[8] - 项目面积7,826公顷(19,338英亩) 具备低硫化-中硫化银基金属矿化潜力[8] - 距MAG Silver的Juanicipio矿和Fresnillo PLC的Fresnillo矿仅25公里[9] - 与Pan American Silver和Endeavour Silver的矿权地接壤[9]

融资完成情况 - 公司完成私募融资第一轮 发行38,449,335份单位 每单位价格0.06加元 融资总额2,306,960加元[1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.10加元 有效期两年[2] - 支付中介费用113,297.19加元 并发行1,888,286份非转让性中介认股权证[3] - 最终轮融资预计于2025年9月29日前完成[1] 资金用途与合规性 - 融资资金将用于Zacatecas银矿项目钻探活动、战略倡议及营运资金[4] - 本次融资需获得多伦多创业板交易所认可[4] - 首席执行官Eric Vanderleeuw通过控股公司认购500,000单位 金额30,000加元 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值及少数股东批准要求[5] 项目资源概况 - Esperanza金矿项目拥有 Measured和Indicated级别资源量3,050万吨 金当量品位0.97克/吨 含956,000盎司金当量 Inferred级别资源量870万吨 金当量品位0.98克/吨 含277,000盎司金当量[7] - Zacatecas银矿项目Panuco矿床资源量270万吨 银当量品位187克/吨（银171克/吨 金0.17克/吨） 含1,640万盎司银当量（1,500万盎司白银和15,000盎司黄金）[8] - 项目位于Fresnillo银矿带 该区域历史白银产量超62亿盎司[8] 区位优势 - Zacatecas银矿项目占地7,826公顷（19,338英亩） 具备低硫化与中硫化银基金属矿化潜力[8] - 项目区东南25公里处为MAG Silver的Juanicipio矿及Fresnillo PLC的Fresnillo矿[9] - 与Pan American Silver矿权地及Endeavour Silver持有的El Orito矿区接壤[9]

融资方案更新 - Kobrea Exploration Corp 将其先前宣布的500万美元“尽力而为”私募配售规模增加至850万美元 新增了350万美元的非经纪单元发行 [1] - 总融资由两部分组成 通过代理协议发行的最多1000万个单元 每股0.50美元 总收益最高500万美元 以及非经纪私募发行的最多700万个单元 每股0.50美元 总收益最高350万美元 [2] 发行条款细节 - 每个发行单元包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.75美元的价格认购一股普通股 但权证在发行后的60天内不得行权 [3] - 此次发行依据《国家文书45-106》第5A部分及《协调总括指令45-935》进行 根据上市发行人融资豁免发行的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3][5] 资金用途 - 融资净收益将用于公司在阿根廷门多萨省项目的钻探和勘探 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管安排 - 发行面向加拿大除魁北克省外的所有省份居民 美国及加拿大和美国以外的其他司法管辖区 但需符合相关豁免条件 [5] - 发行预计于2025年9月30日左右完成 并需获得所有必要的监管批准 包括加拿大证券交易所的批准 [8] 公司背景 - Kobrea Exploration Corp 是一家矿产勘探和开发公司 专注于收购和勘探基本金属项目 [9] - 公司拥有阿根廷门多萨省西南部总计733平方公里的7个项目100%权益的获取权 这些资产被认为具有斑岩铜矿和斑岩铜金矿床的高潜力 [9] - 公司还在加拿大不列颠哥伦比亚省拥有Upland铜矿项目100%的权益 [9]

融资活动 - 公司Benton Resources Inc 将非经纪私募配售规模提高至最多43,636,364个单位，每个单位价格为0.055加元，总募集资金最高可达240万加元 [1] - 此次私募配售的每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行日起5年内以0.10加元的价格额外认购一股普通股的权利 [2] - 此次融资所得款项将用于推进其在纽芬兰的项目以及一般营运资金用途 [2] - 该融资计划尚需获得多伦多证券交易所创业板批准，且根据融资发行的所有证券将自发行日起面临四个月的禁售期 [3] 公司业务与项目 - Benton Resources Inc 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司，拥有多元化、前景广阔的资产组合，并在其他推进优质资产的矿业公司中持有大量股权，且尽可能保留净冶炼厂收益权以获取潜在的长期现金流 [5] - 公司的核心资产是位于纽芬兰中部的高品位铜金Great Burnt项目，该项目拥有推断矿产资源量667,000吨，铜品位3.21%，以及推测矿产资源量482,000吨，铜品位2.35% [6] - Great Burnt项目地质条件优越，走向长度达25公里，在15公里范围内已知有六个铜-金-银成矿带，且均有扩展潜力，同时存在大量未经测试的地球物理靶区和铜金土壤异常，发现潜力巨大 [6] - 该项目第一和第二阶段钻探计划已获得令人瞩目的结果，包括25.42米铜品位5.51%（其中9.78米铜品位8.31%）以及1.00米铜品位12.70% [6] - 位于Great Burnt铜金带以北约7.5公里的South Pond金矿带钻探已确认存在一个超过2.5公里范围的强金矿化系统，钻探结果包括74.20米金品位1.43克/吨和43.75米金品位1.62克/吨，且该矿化系统在各个方向均有扩展潜力 [6]

公司融资动态 - AI/ML Innovations Inc 于2025年9月4日成功完成此前宣布的非经纪私募配售 发行以超额认购完成 [1] - 此次私募发行最多31,000,000个单位 每单位价格为0.05美元 总收益最高可达1,550,000美元 [1]