Public Offering

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Ondas Holdings Stock Is Diving After Hours: Here's Why
Benzinga· 2025-08-12 21:13
公司公告 - Ondas Holdings宣布计划进行公开发行 但未披露具体发行规模 [1] - 公司将授予承销商30天期权以购买额外股份 [1] - 发行所得净资金将用于营运资金 一般公司用途和潜在战略交易 [2] 财务表现 - 第二季度营收627万美元 超出预期的497万美元 [3] - 第二季度每股亏损0.08美元 优于预期的0.10美元亏损 [3] - 季度末现金及等价物和受限现金约为6855万美元 [3] 公司展望 - 7月已偿还全部可转换票据 财务状况稳健 [4] - 客户活动创纪录 积压订单增长 业务可见度提升 [4] - 预计2025年底将实现创纪录的积压订单 2026年收入前景明确 [4] 股价表现 - 盘后交易时段股价下跌13.05%至3.73美元 [5] - 公告前股价创历史新高 因财报超预期 [2]
SPX Announces Proposed Public Offering of Common Stock
Globenewswire· 2025-08-11 20:46
公司融资计划 - SPX Technologies宣布计划通过公开发行普通股融资5亿美元,并授予承销商30天内额外购买7500万美元股票的期权[1] - 本次发行受市场条件影响,最终规模及条款存在不确定性[1] 承销商信息 - 美国银行证券、摩根大通和富国银行证券担任联合账簿管理人[2] - TD Cowen与Truist Securities共同担任账簿管理人[2] 发行文件与流程 - 发行基于已向SEC提交的有效自动货架注册声明,需通过书面招股说明书及补充文件进行[3] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站公布,最终条款以最终版补充文件为准[3] 公司背景 - SPX Technologies是多元化全球工程产品供应商,在暖通空调及检测测量市场处于领先地位[5] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特市,在16个国家拥有4300名员工,纽交所代码为SPXC[5]
BioVie Inc. Announces Pricing of $12 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-08-08 00:43
公司融资动态 - BioVie宣布完成600万单位股票及权证的公开发行定价 每单位价格为2美元 预计募集总金额约1200万美元(扣除承销折扣前)[1] - 每单位包含1股普通股和1份权证(或等额预融资单位) 权证可立即行权 行权价为每股2.5美元 有效期5年[1] - 承销商获45天超额配售选择权 可额外购买90万股普通股/权证组合[1] - 募集资金将用于营运资金及一般企业用途 预计交易于2025年8月11日完成[2] 产品管线进展 - 公司核心管线bezisterim针对阿尔茨海默病/帕金森病 通过抑制ERK和NFkB通路炎症激活改善神经炎症和胰岛素抵抗[5] - 肝病候选药BIV201(持续输注特利加压素)获FDA孤儿药资格及快速通道认定 正在与FDA讨论III期临床试验设计 适应症为肝硬化伴腹水[5] - BIV201活性成分已在全球约40个国家获批用于肝硬化相关并发症[5] 证券发行细节 - 本次发行证券已在SEC注册(文件号333-288525)并于2025年8月7日生效 最终招股说明书将通过SEC官网披露[3] - 权证将以代码"BIVIW"于2025年8月8日在纳斯达克资本市场开始交易[1]
Ball Corporation Announces Public Offering of Senior Notes
Prnewswire· 2025-08-07 12:59
Ball is making the offer pursuant to an effective shelf registration statement on Form S-3 previously filed with the Securities and Exchange Commission. The offering of the Notes is being made solely by means of a prospectus supplement and accompany prospectus. Copies of the preliminary prospectus supplement and accompany prospectus relating to the offering may be obtained via mail from BofA Securities, Inc. at BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Att ...
Sana Biotechnology Announces Pricing of Public Offering
Globenewswire· 2025-08-07 03:24
公司融资信息 - Sana Biotechnology宣布完成承销公开发行 共发行20,895,522股普通股 每股公开发行价格为3.35美元 同时向特定投资者发行1,492,537份预融资权证 每份权证价格为3.3499美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权 可额外购买最多3,358,208股普通股 预计本次发行总收益约为7500万美元(未扣除承销折扣和佣金及其他发行费用) [1] - 本次发行预计将于2025年8月8日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 承销商信息 - 摩根士丹利 高盛 美国银行证券和TD Cowen担任本次发行的联合账簿管理人 [2] 公司背景 - Sana Biotechnology专注于为患者开发和提供工程细胞药物 公司在西雅图 剑桥和南旧金山设有运营机构 [5] 文件获取渠道 - 发行相关注册声明和初步招股说明书补充文件已提交SEC 最终招股说明书补充文件也将提交SEC 可通过SEC网站或承销商渠道获取 [3]
Oxford Square Capital Corp. Prices Public Offering of $65 Million 7.75% Notes Due 2030
GlobeNewswire News Room· 2025-08-01 12:00
债券发行公告 - 公司定价公开发行6500万美元本金总额的7.75%无担保票据,到期日为2030年7月31日 [1] - 票据可自2027年7月31日起由公司选择全部或部分赎回 [1] - 票据年利率7.75%,按季度付息,首次付息日为2025年10月31日 [1] 发行细节 - 发行预计于2025年8月7日完成 [2] - 承销商有权额外购买975万美元本金总额的票据 [2] - 票据预计在发行后30天内在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为"OXSQH" [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于偿还债务、按照招股说明书补充文件中描述的投资目标和策略进行投资以及一般公司用途 [3] 承销安排 - Lucid Capital Markets和Piper Sandler担任联合账簿管理人 [3] - Clear Street、InspereX、Janney Montgomery Scott和William Blair担任牵头管理人 [3] 公司背景 - 公司是一家公开交易的业务发展公司,主要投资于银团贷款,次要投资于抵押贷款凭证(CLO)工具的债务和股权部分 [6] - CLO投资可能包括仓库设施,这些融资结构旨在聚集可能用于形成CLO工具基础的贷款 [6]
Dyadic International, Inc. Announces Pricing of Public Offering of 6,052,000 Shares of Common Stock
Globenewswire· 2025-07-31 11:30
JUPITER, Fla., July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc. ("Dyadic" or the "Company") (Nasdaq: DYAI), a global biotechnology company focused on the scalable production of high- value, precision engineered functional input proteins for use in life sciences, food and nutrition, and industrial biotechnology applications utilizing its proprietary gene expression platforms, today announced the pricing of its previously announced underwritten public offering of 6,052,000 shares of common stock. ...
AIM ImmunoTech Announces Pricing of $8.0 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-07-29 13:00
融资活动详情 - 公司宣布进行公开发行 包括200万股普通股(或等额的预融资认股权证) E类认股权证可认购最多200万股普通股 F类认股权证可认购最多200万股普通股 组合发行价格为每股4美元(预融资认股权证为每股3.999美元)[1] - 认股权证行权价格为每股4美元 立即可行权 E类认股权证有效期5年 F类认股权证有效期18个月[1] - 预计融资总收益(扣除承销费用前)约为800万美元 预计交割时间为2025年7月30日左右[1] 承销与法律合规 - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理[2] - 发行依据SEC于2025年7月28日宣布生效的S-1表格注册声明(文件编号333-284443) 最终招股说明书将向SEC提交[3] 公司业务背景 - 公司为免疫制药企业 专注于癌症、免疫紊乱和病毒性疾病(包括COVID-19)的治疗研发[5] - 核心产品为首创研究性药物Ampligen®(rintatolimod) 是一种双链RNA TLR3激动剂免疫调节剂 在癌症、病毒性疾病及免疫系统紊乱的临床试验中具有广谱活性[5]
Abivax Announces Closing of $747.5 Million Public Offering
GlobeNewswire News Room· 2025-07-28 20:15
公司融资动态 - Abivax完成7475亿美元(约合6375亿欧元)的公开发行 包括承销商全额行使超额配售权 共发行11679400份美国存托凭证(ADS)每份代表一股普通股 [1] - 扣除承销佣金及发行费用后 净筹资约7003亿美元(约合5972亿欧元)全部由公司直接发行 [1] - 融资资金将支持公司运营至2027年第四季度 覆盖溃疡性结肠症新药申请(NDA)提交后12个月的现金流需求 前提是III期维持试验取得积极结果 [2] 证券发行细节 - 普通股在巴黎泛欧交易所上市(代码ABVX) ADS在纳斯达克全球市场交易(同代码ABVX) [3] - 本次发行由Leerink Partners、Piper Sandler & Co和Guggenheim Securities担任联席账簿管理人 LifeSci Capital任牵头管理人 BTIG与Van Lanschot Kempen为联席管理人 [3] - 公司于2025年7月23日向SEC提交Form F-3自动货架注册声明 并同步提交最终招股说明书补充文件 相关文件可通过SEC官网或承销商渠道获取 [4] 公司业务聚焦 - 作为临床阶段生物技术公司 Abivax专注于通过调节免疫反应治疗慢性炎症性疾病 主要候选药物obefazimod(ABX464)正在进行中重度溃疡性结肠炎的III期临床试验 [5] - 公司总部位于法国和美国 采用天然免疫调节机制开发疗法 [5] 汇率基准 - 欧元兑美元汇率采用欧洲央行2025年7月23日公布的1欧元=11726美元 [14]
Abivax Announces Pricing of $650M (€554M) Public Offering of American Depositary Shares
Globenewswire· 2025-07-24 12:40
文章核心观点 临床阶段生物技术公司Abivax宣布在美国公开发行1015.6万份美国存托股票(ADS)定价为每股64美元,预计总收益约6.5亿美元,所得款项用于临床开发和公司运营等事项 [1][9] 发行信息 - 发行规模为1015.6万份ADS,每份代表一股面值0.01欧元的普通股,发行价每股64美元,对应每股普通股54.58欧元 [1][2] - 发行价较巴黎泛欧交易所过去3个交易日普通股成交量加权平均价格溢价21%,由首席执行官根据董事会授权确定 [2] - 联席账簿管理人包括Leerink Partners、Piper Sandler & Co.和Guggenheim Securities,主承销商为LifeSci Capital,副承销商为BTIG和Van Lanschot Kempen [3] - 发行方式为无股东优先认购权的增资公开发行,预计7月28日完成,需满足惯例成交条件 [5][6] - 公司授予承销商30天选择权,可额外购买最多152.34万份ADS,占发行规模15% [7] 稳定措施 - Leerink Partners作为稳定价格操作人,可能进行交易以支持、稳定或维持证券市场价格,但不保证采取行动,且可随时终止 [8] 收益情况 - 假设承销商未行使选择权,发行总收益约6.5亿美元,相当于约5.543亿欧元;若全额行使选择权,预计总收益约7.475亿美元,相当于约6.375亿欧元 [9][10] - 截至2025年6月30日,公司现金及现金等价物为7140万美元或6100万欧元 [11] - 公司计划将所得款项净额用于溃疡性结肠炎和克罗恩病临床开发,剩余用于营运资金和其他一般公司用途 [16] 股权稀释 - 发行1015.6万份普通股(以ADS形式)将导致公司股本稀释约16%(不考虑选择权),若选择权全额行使则稀释18.4% [14] 交易安排 - 公司ADS在纳斯达克全球市场上市,普通股在巴黎泛欧交易所上市,发行的普通股预计7月28日在泛欧交易所上市交易 [15] - 2025年7月24日,公司普通股在泛欧交易所交易暂停,直至ADS在纳斯达克全球市场开盘 [17] - 公司已向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明和初步招股说明书补充文件 [17] 公司情况 - Abivax是临床阶段生物技术公司,专注开发利用人体自然调节机制治疗慢性炎症疾病的疗法,主要候选药物obefazimod处于溃疡性结肠炎3期临床试验阶段 [20]