融资方案核心条款 - 公司完成总额为1.25亿加元的买入交易公募 通过发行47,170,000个单位 每单位价格为2.65加元[1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在三年内以3.50加元的价格认购一股普通股[1] - 承销商获得超额配售选择权 可在发行结束后30天内额外认购最多15%的发行单位 以覆盖超额配售[2] 发行时间与批准 - 本次发行预计于2025年11月27日或前后完成[3] - 多伦多证券交易所已有条件批准本次发行及相应普通股的上市 需满足惯例条件[3] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大金银生产商 专注于在墨西哥运营、开发、勘探和收购高质量项目[6] - 目前运营位于奇瓦瓦州的Parral尾矿矿 并在哈利斯科州拥有Los Ricos South和Los Ricos North勘探开发项目[6] - 公司致力于构建低成本、高利润的项目组合 总部位于新斯科舍省哈利法克斯[6] 文件获取与适用范围 - 最终招股说明书可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上查阅 也可联系BMO Nesbitt Burns Inc免费获取电子或纸质副本[4] - 本次发行的普通股未根据美国证券法或任何州证券法注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售[5]