文章核心观点 公司宣布与Anyox Copper Ltd.达成合并协议，拟收购其全部已发行和流通证券，同时进行2500万加元的私募融资，交易完成后公司将在两个矿区开展勘探活动，还将进行董事会变更和股份合并 [1][2] 交易概述 - 公司与Anyox签订合并协议，拟通过三角合并收购其全部证券 [1] - 公司与BMO等达成协议，进行2500万加元私募融资 [1] 交易亮点 - 合并使股东接触两个矿区的贵金属和关键矿产目标 [2] - 交易成功后公司有能力全年勘探，资金充足且股东优质 [2] 人员变动 - 任命Paul Geddes为公司副总裁 [3] - 2025年6月16日，Michael Kosowan担任董事会主席 [6] 股份合并 - 公司拟在下次股东大会寻求股东批准，以五比一比例合并股本 [7] Anyox项目 - 位于“金三角”南端，有历史矿山和未开发矿点，有潮汐通道 [10] - 该地区有重新发现和新发现潜力 [11] - 历史矿山1901年发现，1935年因经济原因停产，产铜约7.5亿磅 [12] 合并协议条款 - Anyox与子公司合并，公司以普通股交换Anyox股份，完成后Anyox股东持股20% [13] - 收购需满足多项条件，包括融资完成、股东投票和监管批准 [14] 私募融资 - 融资包括发行不同类型股份，Skeena拟认购666.6667万股，出资400万加元 [15][18] - 公司授予承销商购买额外证券的期权，支付6%佣金 [17] - 融资所得用于勘探、收购和营运资金等 [23] 公司情况 - 公司在Toodoggone区拥有约5万公顷勘探地 [21] - 2023 - 2025年公司确定多个勘探目标区并完成收购 [21][22] - 公司其他项目有历史开采记录，2025年更新Shasta资源估计 [23][24]

融资规模扩大 - 公司Perpetua Resources Corp宣布增加此前宣布的包销融资规模 将发行24,622,000股普通股 每股价格为13 20美元 总收益约为3 25亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买3,693,300股普通股 占发行股数的15% 若完全行使选择权 总收益将增至约3 74亿美元 [2] - Paulson & Co Inc 已同意以私募方式购买1亿美元普通股 价格为每股13 20美元 [1] 资金用途 - 融资所得资金将用于开发Stibnite Gold项目 作为综合融资方案的一部分 该项目已向美国进出口银行申请高达20亿美元的项目融资 [3] - 资金将主要用于满足进出口银行债务融资的股权要求 剩余资金将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途 [3] - 公司已获得5,920万美元的国防生产法案第三篇技术投资协议资金 用于推进Stibnite Gold项目的建设准备和许可工作 [7] 项目背景 - Stibnite Gold项目位于爱达荷州中部 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源 [7] - 项目采用现代负责任采矿方法 旨在恢复废弃矿场 生产黄金和锑 锑三硫化物是满足美国国防需求的唯一已知国内储备 [7] - 项目具有国家防御效益 创造就业机会和环境效益等多重预期收益 [9] 融资时间表 - 公开发行预计于2025年6月16日左右完成 私募预计与公开发行同时完成 [3][5] - 若尽职调查成功 公司预计将于2026年完成进出口银行的债务融资 [3] - 公开发行和私募的完成均需满足惯例条件 [3][5]

文章核心观点 公司完成首笔非经纪私募配售，获资金用于项目及运营，同时与营销机构合作提升知名度 [1][3][4] 私募配售情况 - 完成首笔非经纪私募配售，总收益39.44万加元，发行262.9333万个单位，单价0.15加元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，行权价0.30加元，2027年6月11日到期，有加速条款 [2] - 所有证券有4个月持有期，公司向Ventum Financial Corp支付5500加元中介费 [2] 资金用途 - 净收益用于确定旗舰项目钻探目标、一般营运资金和市场推广 [3] 咨询服务协议 - 与Capitaliz On It签订咨询服务协议，为期3个月，预算11万加元 [4][5] - 服务需获加拿大证券交易所批准，包括制定营销战略、提供咨询、协调活动等 [5] - Capitaliz及其相关人员不持有公司证券，报酬不包含公司证券 [6] 营销机构情况 - Capitaliz是内容驱动数字营销机构，连接上市公司与社交媒体影响者，创作者网络超1亿订阅者 [7] 公司概况 - 是一家矿产勘探开发公司，目标是通过开发勘探项目等提升股东价值 [9] - 拥有9个非测量连续矿权，总面积2797公顷，位于不列颠哥伦比亚省 [9]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售，筹集资金超目标，介绍配售股份情况、资金用途等，还提及公司项目情况 [1][3][5] 私募配售情况 - 完成非经纪私募配售，发行7350000股流通股，每股0.36美元，4635000个单位，每个单位0.33美元，总收益4175550美元，超过原目标4000000美元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有者可在私募配售结束日起3年内以每股0.50美元价格购买一股非流通普通股 [2] - 流通股符合加拿大所得税法相关定义，私募配售所得将用于“加拿大勘探费用”，并将在不晚于2025年12月31日转让给认购者 [3] - 独立中间人将获116640美元现金佣金，所有发行证券有4个月零1天限售期，至2025年10月1日，私募配售尚需TSX Venture Exchange最终批准 [4] 公司项目情况 - 专注通过勘探和可持续开发加拿大两个100%控股项目创造每股价值 [5] - 旗舰项目Clarence Stream是大西洋加拿大重要黄金产区，Estrades是前高品位多金属矿，两项目资源丰富 [5] 联系方式 - 可通过电话1 - 800 - 771 - 0680、网站www.galwaymetalsinc.com、邮箱info@galwaymetalsinc.com联系公司 [6]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售融资50万美元用于推进项目和补充营运资金，配售完成需满足一定条件且所发行证券有锁定期 [2][3][4] 融资信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，最多发行8333333个单位，每个单位0.06美元，融资总额50万美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在融资结束日起24个月内以0.12美元价格购买一股普通股 [2] - 若适用，将根据监管政策支付介绍费 [2] 资金用途 - 融资所得将用于推进公司收购的位于安大略省西北部的雷湾黄金项目，并用作一般营运资金 [3] 配售条件 - 私募配售完成需满足一定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 此次私募配售发行的所有证券自发行日起有四个月零一天的锁定期 [4] 公司概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 [5] - 如需更多信息，可联系Irene Dorsman，电话+1 (604) 200 7874，或访问www.winshear.com [5]