融资交易核心条款 - 公司通过非公开发行方式向特定机构及合格投资者募集资金，共发行11,450,000个普通单位和2,550,000个预融资单位 [1] - 每个普通单位由一股普通股和一份认股权证组成，购买价格为2美元；每个预融资单位由一份预融资认股权证和一份认股权证组成，购买价格为1.999美元 [1] - 认股权证行权价为每股3美元，可立即行权，有效期为五年；预融资认股权证行权价为每股0.001美元，可立即行权直至全部行权完毕 [1] - 此次非公开发行预计总融资额约为2800万美元（扣除费用前），交易预计于2025年10月20日完成 [1] 资金用途与承销商 - 此次融资的净收益将用于营运资金及其他一般公司用途 [2] - Canaccord Genuity担任此次非公开发行的主承销商，Roth Capital Partners担任联席承销商 [2] 公司业务与项目背景 - 公司正在开发Autazes钾盐项目，旨在为全球最大的农产品出口国之一供应可持续肥料 [5] - 巴西是全球粮食安全的关键国家，但在2021年其95%以上的钾肥依赖进口，而公司所在区域预计拥有全球最大的未开发钾盐盆地之一 [5] - 项目计划初始年产钾盐高达240万吨，有望满足巴西当前约20%的钾肥需求，所有产品计划在国内销售以减少进口依赖 [5] - 钾盐产品计划主要通过与巴西大型农场及农产品物流运营商Amaggi合作，利用低成本的内河驳船系统进行运输 [5] - 若项目成功，公司管理层认为其每年可能减少约140万吨的温室气体排放 [5]

融资方案概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，发行最多20,000,000个单位，每单位价格为0.015加元，旨在筹集最高300,000加元的总收益 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起24个月内，以每股0.05加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 作为配售一部分发行的所有证券将受制于四个月零一天的持有期 [2] - 此次私募配售目前未预期支付任何中间人费用、代理人期权、佣金或任何形式的补偿 [2] 定价与资金用途 - 配售定价为每单位0.015加元，较公司市场价格有25%的折扣，符合TSX Venture Exchange的私募政策 [3] - 配售所得款项计划用于支付应付账款、推进电池和移动矿物分离技术以及一般营运资金需求 [3] 交易完成条件 - 配售的完成需满足惯例条件并获得监管批准，包括TSX Venture Exchange的批准 [4] - 公司预计在大约30个交易日内完成配售 [4] - 无内部人士计划参与此次配售，且配售不会产生新的控制人 [4] 公司业务简介 - Volt Carbon Technologies是一家公开交易的碳科学公司，专注于能源存储和绿色能源创造 [6] - 公司在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有采矿权地资产 [6]

公司股权交易 - European Lithium (EUR) 向一家美国机构投资者出售了303万股Critical Metals Corp (CRML)股票，获得约5000万美元（合7600万澳元）净收益 [1] - 此次场外交易的每股价格为16.50美元 [1] - CRML同时完成了一笔私募配售，筹集了等额的5000万美元股权资金 [1] 私募配售细节 - CRML根据证券购买协议发行了147万股普通股，每股价格16.50美元，总购买价格为5000万美元 [2] - 此外还发行了预融资权证，允许收购约156万股额外股份 [2] - 此次私募配售中分配的股票和权证均附带转售登记权 [2] 公司资产价值与战略 - EUR目前持有53,036,338股CRML股份，以2025年10月16日纳斯达克22.72美元的收盘价计算，该持股价值约12亿美元（合18.5亿澳元） [4] - 该持股价值相当于每股EUR股票价值1.23澳元，远高于EUR当前市值 [4] - 公司意识到这一价值差异，正在执行一系列战略选项以更好地反映其内在价值 [5] - 公司目前拥有超过1.9亿美元的现金储备 [5] 资金用途与项目发展 - CRML筹集资金将用于开发格陵兰的Tanbreez稀土项目 [1] 管理层评论与市场信心 - EUR执行董事长表示，CRML的此次融资表明了美国市场投资者对其关键矿产资产战略组合的信心 [3] - 公司收到大量EUR股东关于其市值与所持CRML股份价值之间存在差异的问询 [3] - 去年EUR与Sizzle Acquisition的业务合作促成了Critical Metals公司的成立 [5]

融资规模与条款 - 公司宣布将非经纪私募发行的规模从最初的最多7,000,000个单位增加至最多12,000,000个单位，发行价格为每单位0.05加元，总融资额最高可达600,000加元 [1] - 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束后三年内，以每股0.075加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 资金用途与发行条件 - 此次发行募集的资金将用于公司在内华达州的黄金、铜和锂矿权资产的勘探工作、其他矿产资产调查以及一般营运资金 [7] - 发行面向符合资格的 accredited investors 及符合特定法定豁免条件的个人，所发行证券受法定四个月禁售期限制，发行尚需多伦多证券交易所创业板接受 [2] 公司资产概况 - 公司是一家初级矿产勘探公司，在内华达州拥有金、铜和锂勘探项目的权益 [4] - 公司拥有收购 Griffon 金矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州伊利西南约50公里处 [4] - 公司拥有获得 Coronado 铜矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州温尼马卡东南约48公里处 [5] - 公司100%拥有 Gemini West、Jackson Wash 和 Badlands 三个锂项目，均位于内华达州埃斯梅拉达县的利达河谷 [5] - 作为勘探项目的补充，公司在利达河谷盆地拥有内华达州水权许可86863 [5]

融资活动概述 - 公司完成了其非经纪私募配售的第一部分，筹集总收益731,518加元 [1] - 第一部分发行了4,810,000个硬美元单位，每股0.10加元，以及1,927,061个符合CMETC条件的流转单位，每股0.13加元 [1] - 预计在10月下旬进行第二部分也是最终部分的发行 [1] 融资工具结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价认购一股普通股 [2] - 每个流转单位包含一股流转普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元的行权价认购一股普通股 [3] 资金用途与公司项目 - 出售硬美元单位和流转单位所得的净收益将用于公司Montcalm镍铜钴项目和Warren铜镍项目的勘探和推进，硬美元单位的部分收益也将用于一般营运资金 [5] - 公司的旗舰项目Montcalm毗邻嘉能可的前Montcalm矿，该矿历史产量为393万吨矿石，品位为1.25%镍、0.67%铜和0.051%钴 [6] - 公司全资拥有的Warren镍铜钴项目占地1,130公顷，位于35公里外，两个项目均具备良好的基础设施 [6] 公司治理与股权结构 - 公司的部分董事和高管在此次私募中合计购买了300,000个硬美元单位和260,000个流转单位 [5] - 此次交易构成关联方交易，但根据MI 61-101条款豁免了估值和少数股东批准要求 [5] - 本次私募第一部分发行完成后，公司已发行普通股为32,415,949股 [6] 监管与费用 - 本次发行部分的所有证券均受法定四个月加一天的持有期限制，至2026年2月17日到期 [4] - 本次私募尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 公司支付了总计39,962.15加元的现金中间人费用，并发行了380,508份不可转让的中间人权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20加元行权价认购一股普通股 [5]

债务结算完成情况 - 公司于2025年10月16日完成先前宣布的债务结算 发行1,015,000股普通股 每股价格0.075加元 用以抵偿76,250加元债务 [1] - 普通股发行对象包括独立第三方及公司一名董事 [1] 关联方交易与股权变动 - 向董事发行普通股构成关联方交易 该董事当前持股665,000股 占债务结算后公司已发行股本约16.86% [2] - 完成后续非经纪私募后 该董事持股比例将降至约15.48% [2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准 因债务结算股份公允价值未超过公司市值25% [3] 私募融资详情 - 公司完成非经纪私募 发行350,000股普通股 每股价格0.075加元 募集资金总额26,250加元 [4] - 私募募集资金将用于营运资本需求 包括审计费、过户代理费及持续申报费用 [4] 股份锁定与监管批准 - 债务结算与私募所发行股份均受4个月锁定期限制 自发行日起至2026年2月17日到期 符合TSX创业交易所规则及加拿大证券法 [5] - 上述交易尚待获得适用最终监管批准 [5]

融资方案详情 - 公司宣布增加其非经纪私募配售规模至20,000,000个单位，总收益目标为4,000,000加元 [1] - 每个单位的发行价格保持为0.20加元，包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在私募结束后三年内，以每股0.28加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 资金用途与项目进展 - 此次私募的净收益将用于资助公司在墨西哥索诺拉州的Cerro Caliche黄金项目的持续开发以及补充营运资金 [4] - 公司持有墨西哥索诺拉州的开发阶段项目Cerro Caliche和勘探阶段项目San Marcial [5] 发行与监管信息 - 与此次发行相关的所有证券在加拿大将受到自结算日起4个月零1天的持有期限制 [3] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 公司拟根据多伦多证券交易所创业板的政策，就通过注册证券交易商协助配售的单位支付中间人费用 [3]

融资方案概述 - 公司宣布一项非公开发行融资计划 拟发行最多16,666,667个流转股单位 每单位价格为0.09加元 旨在筹集最高150万加元的总收益 [1] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行日起两年内以每股0.12加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 认购人可选择仅购买流转股 价格为每股0.09加元 不含认股权证 [2] 融资条款细节 - 公司可能支付最高相当于融资额10%的现金作为中间人费用 并发行相当于已售流转股单位或流转股数量5%的中间人权证 以及相当于已售数量4%的奖励股 [2] - 每份中间人权证的行权价格为每股0.09加元 有效期为两年 [2] - 该融资方案尚需获得加拿大证券交易所的批准 所发行证券自发行之日起将受到四个月零一天的法定持有期限制 [3] 资金用途 - 此次融资所得款项将用于资助矿产勘探活动 [3]

融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的包销私募发行，总收益为18,925,760加元，其中包含部分超额配售权行使带来的1,925,280加元收益 [1] - 本次发行共售出33,796,000个单位，每个单位发行价为0.56加元 [1] - 本次发行由Red Cloud Securities Inc作为唯一承销商和簿记管理人 [1] 发行单位构成细节 - 每个单位包含一股公司A类普通股以及半份A类普通股认购权证 [2] - 每份完整权证持有人有权在2028年10月16日或之前以每股0.80加元的价格认购一股公司A类普通股 [2] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在纳米比亚的Norasa铀项目，并用作营运资金和一般公司用途 [3] 承销商报酬 - 作为服务报酬，承销商Red Cloud获得总计1,135,545.60加元的现金费用以及2,027,760份普通股认购权证 [5] - 每份经纪人权证可在2028年10月16日或之前以每股0.66加元的价格认购一股公司A类普通股 [5] - 经纪人权证及标的股票受法定限售期约束，在2026年2月17日之前不得交易 [5] 内部人士参与情况 - 一位公司内部人士在本次发行中合计购买了8,928,600个单位 [7] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司依据MI 61-101条款豁免了正式估值和少数股东批准要求 [7] 项目与公司背景 - 公司是一家新兴铀开发商，专注于推进其全资拥有的、位于纳米比亚的Norasa铀项目 [9] - Norasa铀项目由Valencia铀矿床（ML-149）和附近的Namibplaas铀矿床（EPL-3638）组成 [9]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划募集总额最高35万美元资金 [1] - 配售方案包括发行700万个单位，每个单位定价为0.05加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在三年内以每股0.075加元的价格购买一股普通股 [1] - 本次配售面向符合资格的 accredited investors 及其他可根据法定豁免条款认购的个人投资者 [2] - 配售发行的证券将受法定四个月禁售期限制，并可能向符合条件的中介方支付中间人费用 [2] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] 资金用途 - 融资所得将用于公司在内华达州的黄金、铜和锂矿权资产的勘探工作 [7] - 部分资金将用于其他矿产资产调查及一般营运资本需求 [7] 公司资产 - 公司是一家初级矿产勘探公司，技术团队位于加拿大温哥华，资产位于美国内华达州，涉及黄金、铜和锂勘探项目 [4] - 公司拥有收购Griffon金矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州Ely西南约50公里处 [4] - 公司拥有获得Coronado铜矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州Winnemucca东南约48公里处 [5] - 公司全资拥有Gemini West、Jackson Wash和Badlands三个锂矿项目，均位于内华达州埃斯梅拉达县的Lida Valley [5] - 公司拥有内华达州水权许可86863，位于Lida Valley盆地，靠近Lida [5]