融资方案 - 公司宣布与Ventum Financial Corp达成包销协议 以私募方式发行8,076,924份单位证券 每股发行价0.52加元 融资总额420万加元 [1] - 每份单位证券包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于36个月内以0.76加元行权价认购1股普通股 [2] - 承销商获授超额配售权 可额外购买最多15%的发行证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 发行条款 - 证券通过加拿大"上市发行人融资豁免"条款发售 不受法定持有期限制 最高发行额度符合豁免条款上限 [3] - 承销商将获得相当于融资总额6%的现金佣金 并获发不可转让认股权证 可于12个月内以0.76加元行权价认购相当于发行总量6%的普通股 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于拓展国防业务板块 增加无人机系统库存以满足美国加拿大及国际市场需求 并用于一般营运资金及企业用途 [6] 交易安排 - 预计交割日为2025年8月14日左右 需满足多伦多创业板交易所批准等条件 [6] - 本次发行不构成对美国境内证券的要约销售 证券未根据美国证券法注册 不得向美国境内或美国人士发售 [7] 公司背景 - 公司是全球航空智能与货运解决方案领导者 在航空领域拥有超100年综合机构经验 为油气 能源公用事业 医疗 公共安全和基础设施等行业提供有人及无人驾驶航空系统综合解决方案 [8]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募融资规模扩大至1280万单位 每单位价格为0.5加元 总融资额达640万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份不可转让认股权证 每份完整权证可在36个月内以0.7加元/股行权 [2] - 融资净收益将用于秘鲁项目的勘探活动 包括旗舰项目Elida斑岩型铜钼银矿床的三期钻探计划 [3] 公司项目 - 主要目标为勘探和扩大位于秘鲁中西部Elida斑岩型铜钼银矿床 [8] - 拥有三个早期斑岩型铜矿项目 总面积超过2.5万公顷特许权 包括Flor de Cobre项目(距Cerro Verde铜矿26公里)和Paka/Pahuay项目 [8] - 所有项目地理位置优越 具备道路、电力、港口等基础设施支持 [9] 行业背景 - 公司专注于秘鲁一级铜矿勘探开发 该地区是全球成本最低、风险最小的矿业管辖区之一 [7] - Flor de Cobre项目位于秘鲁南部铜矿带 临近Freeport-Buenaventura合资的Cerro Verde铜矿 [8]

TORONTO and GLIL YAM, Israel, July 31, 2025 /PRNewswire/ -- IM Cannabis Corp. ("IM Cannabis" or the "Company") (NASDAQ: IMCC), a leading medical cannabis company with operations in Israel and Germany, is pleased to announce that, effective July 30, 2025 (the "Closing Date") it has closed a private placement offering (the "Offering"), through the issuance of 2,050,000 units (each a "Unit") at a price per Unit of C$2.7427 for gross proceeds of C$5,622,522, approximately US$4,100,000, based on an exchange rate ...

融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲 将融资规模从60万美元提升至85万美元 [1] - 增发方案包含出售7,083,333个单位 每单位定价0.12美元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证有效期两年 第一年行权价0.25美元 第二年0.35美元 [1] 资金用途 - 融资所得将用于推进不列颠哥伦比亚省Benson项目的勘探工作 包括跟进已完成的土壤采样和地面地球物理调查 [2] - 部分资金将用于补充营运资金 [2] 公司背景 - Metalero Mining Corp为加拿大初级勘探公司 总部位于温哥华和埃德蒙顿 [4] - 公司正在进行重组 包括管理层变更和新项目聚焦 内华达州黄金资产准备出售或期权交易 [4] - 隶属于Metals Group of Companies 以技术卓越 项目筛选严格和公司治理完善著称 [5] 交易条款 - 可能向第三方中介支付介绍费 需符合TSXV交易所政策和证券法规 [3] - 本次融资需获得TSXV交易所批准 所有发行证券将有4个月零1天的限售期 [3]

融资完成 - 公司完成1150万美元的承销私募配售 包括承销商全额行使超额配售权 共发行9,585,250股普通股 每股价格为1.20美元 [2] - 配售通过"上市发行人融资"豁免条款完成 无需提交招股说明书 符合加拿大国家文件45-106和协调豁免令45-935的规定 [3] - 净收益将用于营运资金和一般公司用途 仍需获得TSX创业交易所的最终批准 [4] 承销安排 - Canaccord Genuity担任主承销商和簿记管理人 与Raymond James和Cormark Securities组成承销团 [2] - 公司向承销商支付6%的现金佣金 相当于690,138美元 [4] 业务概况 - 公司是公共交通和智慧城市视频数据解决方案提供商 已为北美60家运输机构和3,500个学区提供服务 [6] - 安装超过57,000个移动数据采集器 每日记录20万台车载设备的视频数据 提供AI辅助视频分析平台服务 [6] - 采用平台即服务(PaaS)商业模式 以移动数据采集器为核心推动数据公司转型 [6]

融资情况 - 公司完成首轮非经纪私募配售 募集资金总额1575 319美元 [1] - 第二轮配售将发行10 882 352单位 由战略投资者和Crescat Capital LLC认购 总金额2500 319加元 Crescat在交易完成后将持有公司约9 3%的股份 [2] - 首轮配售发行18 533 163单位 每单位价格0 085美元 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在两年内以每股0 13美元的价格认购额外股份 [3] 资金用途 - 募集资金将用于澳大利亚塔斯马尼亚西部Hyde和Jukes项目的勘探钻探和开发 以及一般营运资金 [4] 交易细节 - 公司支付中介费用总计59 974 50加元 并发行705 582份中介认股权证 条款与普通认股权证相同 [5] - 公司内部人士参与认购352 941单位 该交易符合TSXV交易所政策5 9和MI 61-101的豁免条款 因参与金额未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - 公司为TSXV上市勘探企业 专注于澳大利亚塔斯马尼亚西部Skyline和AMC铜金稀土项目的勘探开发 [8]

文章核心观点 - 数字私人资本市场生态系统Netcapital公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计发行所得约300万美元，短期认股权证全部行使或额外获290万美元，所得用于偿还票据和补充营运资金 [1][3] 交易详情 - 公司以每股4.675美元价格出售641,712股普通股，同时私募发行无登记短期认股权证，可按每股4.55美元购买多达641,712股普通股，认股权证发行后可立即行使，有效期24个月 [1] - 发行预计7月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] 资金情况 - 发行毛收入约300万美元，扣除费用前；短期认股权证若全部现金行使，公司额外毛收入约290万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司拟用发行所得净额偿还未偿本票和作一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发行，通过招股书进行发售，最终招股书补充文件和招股书将提交SEC [4] - 无登记短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例私募发行，未在《证券法》或州证券法下登记 [5] 公司简介 - Netcapital是金融科技公司，有可扩展技术平台，助私人公司在线募资，为投资者提供私募股权投资机会；旗下咨询集团提供营销和战略建议并持股，资金门户和经纪交易商均在SEC注册且为FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 电话800 - 460 - 0815，邮箱ir@netcapital.com [10]

融资公告 - 公司宣布非经纪私募配售，计划发行最多16,666,700单位，每单位价格0.30加元（0.23美元），总融资额最高达500万加元[1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证，权证行权价为0.45加元，有效期36个月[2] - Red Cloud Securities Inc将担任此次配售的中间人[1] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划，包括钻探和冶金测试，这些将纳入预可行性研究[3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月（2026年4月至2027年3月）的一般行政开支，而接下来9个月至2026年3月的开支将由现有营运资金覆盖[3] 发行细节 - 配售将在加拿大所有省份（除魁北克）通过上市发行人融资豁免进行，所发证券在加拿大居民购买后可立即自由交易[4] - 配售也可能面向离岸和美国投资者，依据美国证券法注册要求的豁免进行[5] - 预计配售将于2025年7月14日当周完成，需获得多伦多证券交易所等监管批准[6] 公司概况 - 公司专注于开发和生产铜，控制着亚利桑那州南部的Cochise矿区，该区域包含12个已知矿床，分布在8公里经济半径内[10] - 公司致力于在美国本土生产铜阴极，直接供应能源、国防和制造业供应链，强调本地雇佣和采购[11] 重点项目 - 旗舰项目Gunnison铜矿拥有测量和指示资源量8.31亿吨，铜品位0.31%，初步经济评估显示净现值13亿美元，内部收益率20.9%，投资回收期4.1年[12] - Johnson Camp资产正在建设中，预计2025年第三季度首次产铜，年产能可达2500万磅铜阴极，由Nuton LLC（力拓旗下）全额资助[14] - 公司还控制着Strong和Harris、South Star等潜在卫星矿床，可能为Gunnison项目基础设施提供补充[14] 技术信息 - 公司总裁兼CEO Dr. Stephen Twyerould是NI 43-101定义的合格人士，负责审核并确保新闻稿中技术信息的准确性[16] - 关于Gunnison项目的详细技术信息，包括初步经济评估和资源量估算，可参考2024年11月1日生效的技术报告[15]

文章核心观点 公司宣布完成注册直接发行和私募配售，获得约500万美元毛收入，行使短期认股权证最高可额外获得490万美元，所得款项用于偿还票据和一般营运资金 [1][3] 发行情况 - 公司完成注册直接发行，按纳斯达克规则以每股7美元价格出售714,286股普通股，同时私募配售发行未注册短期认股权证，可购买714,286股普通股，行权价6.88美元，发行后可立即行权，有效期24个月 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 收入情况 - 发行毛收入约500万美元，扣除费用前所得；未注册短期认股权证若全部现金行权，公司潜在额外毛收入约490万美元，但无法保证会行权 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收入用于偿还未偿还本票和一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和招股书已提交SEC [4] - 未注册短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例私募配售，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 公司简介 - 公司是金融科技公司，拥有可扩展技术平台，让私人公司在线筹集资金，为投资者提供私募股权投资机会 [7] - 公司咨询部门Netcapital Advisors提供营销和战略建议，并在部分公司持有股权 [7] - 公司资金门户Netcapital Funding Portal Inc.和经纪交易商Netcapital Securities Inc.均在SEC注册，是FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 联系电话800 - 460 - 0815 [10] - 邮箱ir@netcapital.com [10]

文章核心观点 Actelis Networks公司宣布进行私募配售发行股票和认股权证，预计募资约100万美元，净收益用于公司一般用途 [1][3] 分组1：发行情况 - 公司签订最终协议，将发行1,626,019股普通股、A - 3认股权证（可购买1,626,019股普通股）和短期A - 4认股权证（可购买3,252,038股普通股），每股及相关认股权证购买价0.615美元 [1] - 认股权证行使价0.615美元/股，自股东批准发行可行权股份的生效日期起可行使，A - 3认股权证有效期5年，短期A - 4认股权证有效期18个月 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2：募资情况 - 此次发行预计总毛收益约100万美元，扣除费用前，预计7月2日左右完成，认股权证若全部现金行权，潜在额外毛收益约300万美元 [3] - 公司打算将发行净收益用作一般公司用途的营运资金 [3] 分组3：证券相关 - 上述证券通过私募发行，未在相关法律下注册，仅向合格投资者发售，公司将向SEC提交注册声明以涵盖转售未注册证券 [4] 分组4：公司介绍 - Actelis Networks是物联网和宽带应用网络解决方案市场领导者，提供混合光纤 - 铜缆、网络安全解决方案，有创新产品组合和网络安全保护措施 [6]