PesoRama Reports 2026 Q2 Financial ResultsSeptember 25, 2025 8:00 AM EDT | Source: PesoRama Inc.Total sales increased by 20% in 2025 compared to 2024 (i)Product gross margins increased by 3.2% to 46%Same store sales increased by 5% in 2025 compared to 2024 (i)Average ticket increased by 20.2% in 2025 compared to 2024Closed $6.8 million in oversubscribed equity financingToronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 25, 2025) - PesoRama Inc. (TSXV: PESO) ("PesoRama" or the "Company"), a Canadian ...

Lion One Announces Closing of Upsized LIFE Offering for Gross Proceeds of $18.7 MillionSeptember 24, 2025 7:25 PM EDT | Source: Lion One Metals LimitedNorth Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Lion One Metals Limited (TSXV: LIO) (OTCQX: LOMLF) ("Lion One" or the "Company") is pleased to announce that it has closed its previously announced and upsized non-brokered private placement for gross proceeds of $18,715,153 (the "LIFE Offering"). Pursuant to the LIFE Off ...

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 17, 2025) - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV) (OTCQB: TSLVF) ("Tier One" or the "Company") is pleased to announce that it has completed the second and final tranche of its previously announced upsized non-brokered private placement (the "Offering") by issuing 39,762,000 units at C$0.08 per unit for gross proceeds to the Company of C$3,180,960, bringing the total gross proceeds from the Offering to C$6,500,000. Each unit consists of one common share ( ...

公司财务与融资 - 公司现金及现金等价物达1.214亿美元 由2025年2月1.002亿美元股权融资和6月3050万美元流转融资支持 [1] - 公司更新7.5亿美元基础架招股书和1亿美元ATM融资设施 [1] - 第二季度净利润1230万美元（每股0.12美元） 较2024年同期的4520万美元下降 主要因担保票据负债重计量影响 [8] 项目开发进展 - 运营成本集中于推进旗舰KSM项目及Iskut、3 Aces和Snowstorm勘探 [1] - BC Hydro变电站建设按计划推进 预计2026年第四季度完工 [8] - Iskut的Snip North钻探确认大型铜金斑岩矿床 首次资源评估预计2026年初完成 [8] 战略合作与投资 - 当季项目投资额达2110万美元 [8] - 合作伙伴谈判持续进行 预计2025年底前达成协议 [8]

融资完成情况 - 公司完成规模扩大的非经纪股权融资 总发行31,721,667股普通股 募集资金总额7,820,120加元[1] - 融资包含三类股份：9,216,667股流转股(FT)每股0.24加元 募集2,212,000加元 13,180,000股慈善流转股(CFT)每股0.284加元 募集3,743,120加元 9,325,000股硬元股(HD)每股0.20加元 募集1,865,000加元[1] - 向合格第三方支付总计51,300加元中介费用 费率为6%[1] 战略投资者动态 - Centerra Gold行使优先认购权 维持其9.9%的公司股权比例[2] 资金用途规划 - FT股与CFT股所募资金将全部用于安大略省西北部Dryden金矿项目的钻探及区域野外工作 符合加拿大及安大略省税务法案规定的合格资源勘探支出条件[3] - HD股所募资金将用于营运资本 一般行政开支及市场推广活动[3] 内部人士参与 - CEO Trey Wasser认购250,000股HD股份 勘探副总裁认购50,000股HD股份[4] - 内部人士股份发行适用多重文书61-101的关联交易豁免条款[4] 监管与合规 status - 本次发行仍需获得TSX Venture交易所最终批准并符合国家仪器45-106招股章程豁免要求[5] - 根据加拿大证券法 本次发行股份不设禁售期 但内部人士所持HD股份需遵守4个月禁售规定[5] - 作为美国合格投资者 CEO所持股份需遵守美国证券法转售限制[6] 公司背景 - 公司为TSXV及OTCQB市场上市的勘探企业 专注于高品位金矿发现[7] - 持有安大略省西北部Dryden地区100%权益的旗舰资产 覆盖Manitou-Dinorwic变形带50公里潜在走向长度[7] - 资产包含历史金矿遗迹 具备优质基础设施及原住民社区支持[7]

多伦多证券交易所(TSX)和TSX创业交易所(TSXV)2025年7月融资活动 - 2025年7月TSX新增12家上市公司 较上月25家减少 较2024年7月10家增加 新上市公司包括10只交易所交易基金 1家房地产公司和1家矿业公司 [2] - TSX 2025年7月融资总额12.2亿美元 环比下降68% 同比上升255% 融资交易数量27笔 上月55笔 2024年7月17笔 [2] - TSX 2025年7月IPO融资7.33亿美元 上月7380万美元 2024年7月2.86亿美元 二级融资4.86亿美元 上月13.55亿美元 2024年7月5780万美元 [5] - TSX上市公司总数1929家 上月1921家 2024年7月1816家 上市证券总数2573只 上月2570只 2024年7月2468只 [5] TSX创业交易所(TSXV)2025年7月表现 - TSXV 2025年7月新增1家科技公司上市 上月5家 2024年7月3家 [4] - TSXV 2025年7月融资总额7.05亿美元 环比下降3% 同比上升49% 融资交易数量139笔 上月100笔 2024年7月93笔 [4][8] - TSXV 2025年7月二级融资1.51亿美元 上月2.69亿美元 2024年7月1.54亿美元 补充融资5.54亿美元 上月4.48亿美元 2024年7月3.18亿美元 [8] - TSXV上市公司总数1799家 上月1803家 2024年7月1881家 上市证券总数1866只 上月1871只 2024年7月1953只 [7] 2025年累计数据对比 - TSX 2025年累计新增上市公司152家 较2024年86家增长76.7% IPO数量134家 较2024年78家增长71.8% [6] - TSX 2025年累计IPO融资13.36亿美元 较2024年6.75亿美元增长98% 二级融资49.4亿美元 较2024年88.89亿美元下降44.4% [6] - TSXV 2025年累计新增上市公司23家 较2024年29家下降20.7% IPO数量5家 较2024年9家下降44.4% [9] - TSXV 2025年累计融资总额40.17亿美元 较2024年24.65亿美元增长63% 其中补充融资32.11亿美元 较2024年19.63亿美元增长63.6% [9] 新上市公司名单 - TSX 2025年7月新上市公司包括First Trust Long/Short Equity ETF(FTLS) GO Residential Real Estate Investment Trust(GO.U)等12家 [11] - TSXV 2025年7月新上市公司为Xtao Inc(XTAO.U) [12]

融资与股权发行 - 公司宣布进行注册发行，包括5,591,840股普通股和预融资权证，可购买1,040,820股普通股，同时附带A类和B类权证，可购买总计6,632,660股普通股，每股普通股及附带权证的组合价格为19.60美元，每份预融资权证及附带权证的组合价格为19.599美元 [1] - 每份预融资权证的行使价格为每股0.001美元，可立即行使；A类权证行使价格为每股21.60美元，可立即行使，有效期至2030年8月11日或公司完成ABI-5366 Phase 2临床研究入组后30天；B类权证行使价格为每股21.60美元，2026年11月15日后可行使，有效期至2026年12月31日，若公司在2026年11月15日前宣布获得至少7500万美元非稀释性资本，则B类权证自动终止 [1] - 发行获得新老投资者参与，包括Commodore Capital、Blackstone Multi-Asset Investing、Farallon Capital Management、Janus Henderson Investors、RA Capital Management等机构 [2] 私募配售 - 吉利德科学公司（Gilead Sciences）将参与私募配售，购买2,295,920股普通股及附带权证，购买价格与公开发行价格相同 [3] - 公开发行和私募配售预计于2025年8月11日完成，两者互为条件 [4] 资金用途与承销安排 - 公司计划将发行和私募所得资金用于一般企业用途 [4] - Guggenheim Securities担任主承销商，Mizuho担任联席承销商 [4] 公司背景 - 公司专注于开发针对严重病毒性疾病的小分子创新疗法，致力于改善全球患者的生活质量 [7] - 公司由病毒学药物开发领域的资深团队领导，专注于改善疱疹病毒、乙肝病毒（HBV）和丁肝病毒（HDV）感染患者的治疗效果 [8]

融资规模与结构 - 公司宣布扩大股权融资规模至31,721,667股普通股 融资总额达7,820,120加元 较原计划有所增加 [1] - 融资包含三类股份：9,216,667股流转股(FT)每股0.24加元 13,180,000股慈善流转股(CFT)每股0.284加元 9,325,000股硬美元股(HD)每股0.20加元 [1] - FT股与CFT股符合加拿大《所得税法》第66(15)条及安大略省税法规定的"流转股"资格 [1] 战略投资者参与 - Centerra Gold行使优先认购权 将维持其9.9%的公司持股比例 [2] - 融资支付6%中介费用予合格第三方机构 [1] 资金用途规划 - 融资净收益将用于安大略省西北部Dryden金矿项目的钻探活动 [3] - HD股部分资金将用于营运资金及一般行政支出 [3] - FT股与CFT股所获资金将全部用于符合税务优惠资格的勘探支出 [3] 交易进展与合规 - 交易预计于2025年8月14日前完成 需获得多伦多创业板等监管机构批准 [4] - 依据国家仪器45-106豁免条款 该融资不对加拿大居民设限售期 [4] - 公司内部人士可能参与HD股认购 适用关联交易豁免条款 [5][6] 公司背景与资产 - 公司专注于高品位金矿勘探 持有安大略省Dryden地区100%权益的旗舰项目 [7] - 资产包含历史金矿遗址 沿Manitou-Dinorwic构造带存在50公里潜在矿化带 [7] - 项目具备完善基础设施 并获得原住民社区支持 [7]

融资交易概述 - 公司完成非公开发行普通股融资 总收益约2908万加元 [1] - 融资由两部分组成 包括与EMR的战略非经纪私募融资1540万加元 以及同步非经纪私募融资1368万加元 [2] - 发行价格为每股0.48加元 EMR认购32,069,531股 Dundee通过子公司参与同步发行维持持股比例 [2] 股权结构变化 - EMR持股比例达11.8% Dundee持股比例维持5.3% 均按非稀释基础计算 [2] - EMR获得董事提名权及反稀释权利 可提名Tony Manini加入董事会 [4] - Tony Manini具有35年全球资源行业经验 曾任职力拓、OZ Minerals等公司 是EMR联合创始人兼执行董事 [5] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于推进Mercur和Beartrack-Arnett项目的勘探开发 以及一般营运资金和公司用途 [9] - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一 正在推进犹他州Mercur项目及爱达荷州Beartrack-Arnett项目 [17] 交易结构与中介机构 - 同步发行部分采用上市发行人融资豁免条款 无持有期限制 [8][9] - EMR认购部分受4个月零1天持有期限制 [9] - 向中介机构支付总计696,398加元现金报酬 包括Paradigm Capital、BMO Capital Markets等 [10] - Paradigm Capital担任公司财务顾问 Peterson McVicar担任法律顾问 [16] 战略合作与治理调整 - EMR作为新战略股权合作伙伴加入 公司强调交易结构未增加债务或项目负担 [3] - 原董事Norm Pitcher转任高级顾问 曾领导Mercur金矿前身公司 [6] - 公司总部位于多伦多 勘探开发办公室位于爱达荷州萨蒙市 [17]

融资合作进展 - 公司正与拥有17世纪奥地利历史渊源的全球金融集团Strattners就潜在股权融资安排进行高级别谈判[1] - Strattners拟作为长期战略合作伙伴及基石投资者 支持公司长期发展潜力 同意提供三年内最高1000万美元资本准入选项[2] - 融资协议不包含成交量加权平均价(VWAP)机制或任何基于成交量的定价公式[3] 资金使用与发行条款 - 融资所得将用于一般企业用途 包括营运资金、资本支出、产品开发及扩张计划[4] - 公司无强制发行义务 可根据资本需求与市场条件自主决定向Strattners发行普通股[5] - Strattners拟配合公司融资需求 支持其长期增长与全球扩张愿景[5] 公司业务概况 - 公司为纳斯达克上市企业(代码:LOBO) 专注电动自行车、电动轻便摩托车、电动三轮车及电动越野四轮穿梭车设计开发与制造[6] - 业务延伸至AI多媒体交互系统 并正拓展医疗技术制造领域[6] - 通过前沿AI技术、互联及自动化 提供智能高效的安全出行与医疗解决方案[6]