英伟达数据中心业务收入预期 - 公司首席财务官科莱特·克雷斯表示，由于需求强劲，到2026年末，数据中心芯片的预期收入“肯定”会超过2025年10月给出的5000亿美元预测 [1][4] - 2025年10月，首席执行官黄仁勋预测到2026年底，现有和未来数据中心芯片将带来约5000亿美元收入，此预期比当时市场共识的4470亿美元高出约12% [1][5] - 公司对AI应用的乐观预期不仅来自AI需求，企业数据处理需求也在推动下一代计算需求增长，这将帮助整体投资在2030年末达到数万亿美元规模 [4] 新一代Vera Rubin AI平台 - 公司宣布新一代Vera Rubin AI平台已全面投产，将于2026年下半年交付首批客户 [6] - Rubin GPU在NVFP4精度下的推理性能达到50 PFLOPS，是Blackwell的5倍；训练性能35 PFLOPS，较上代提升3.5倍 [6] - 推理Token生成成本最高可降至Blackwell平台的十分之一，每颗GPU封装8组HBM4内存，带宽高达22 TB/s [6] - 基于BlueField-4 DPU构建了推理上下文内存存储平台，为每颗GPU在原有1TB内存基础上额外增加16TB高速共享内存，通过200Gb/s带宽连接 [8] - Rubin NVL72机架实现100%液冷，支持45摄氏度进水温度，数据中心无需高能耗冷水机组即可散热，这将为全球数据中心节省6%的电力 [8] 市场反应与行业影响 - 黄仁勋在CES的讲话强调了AI系统对内存和存储的需求，称其“很可能成为全球最大的存储市场” [9] - 受此推动，存储芯片巨头闪迪股价在2026年1月6日收涨近27.6%，创2025年2月18日以来最大单日涨幅，其2026年前三个交易日累计涨超40%，自2025年4月低点已飙升约1050% [10][12] - 存储设备制造商西部数据和希捷科技周二也录得两位数涨幅 [12] - 数据中心冷却系统制造商股价则遭遇重挫，江森自控股价周二收跌逾6.2%，Modine Manufacturing收跌近7.5%，Trane Technologies和Carrier Global分别收跌2.5%和0.5% [12][13] - 冷却股下挫源于黄仁勋关于Rubin芯片可使用不需要冷水机组的温水冷却的表态，引发了市场对制冷设备在数据中心中长期定位的疑问和担忧 [13][14] 其他业务动态 - 黄仁勋强调公司新款芯片性能比上一代高出10倍，并表示中国客户需求强劲 [2] - 关于中国市场，公司表示美国政府正努力批准许可证申请，公司已从客户处获得订单，但尚不清楚具体结果如何 [5] - 公司此前与OpenAI之间公布的1000亿美元投资协议仍未最终敲定，且5000亿美元的预订额不包含公司正就OpenAI下一阶段协议所做的任何工作 [5]