市场整体表现 - 12月30日，上证指数平收，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.63% [13] - 三市全天成交额21617.04亿元，较上日放量38.88亿元 [13] - 全市场超3400只个股下跌，共计67股涨停 [13] - MSCI中国指数今年以来上涨约28%，有望连续第二年实现年度上涨，并正朝着自2017年以来相对标普500指数表现最强的一年迈进 [1] 机器人产业链 - 人形机器人概念股午后集体爆发，步科股份、万向钱潮、三花智控等10余股涨停 [13] - 机器人板块大涨的驱动因素包括：华为全资持股的东莞极目机器有限公司注册资本增加至约46.89亿元，增幅约20.54%；越疆科技拟启动A股上市；深之蓝科创板IPO获受理；京东与宇树科技合作的首家线下机器人体验店将开业 [4] - 工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会已于近日成立 [4] - 盘中市场传闻特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令，以及特斯拉Optimus发包在即 [4] - PEEK材料概念同步走高，灵心巧手联合轻镁智塑全球首发“PEEK摆线减速器”新品，实现“以塑代钢” [13] - 工信部等四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》，推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用，打造汽车行业具身智能示范产线 [20][21] AI与科技 - 影视院线、游戏等AI应用方向走强，金逸影视、湖北广电封板 [13] - 截至12月28日，贺岁档总票房（含预售）已达52.45亿元，为继2017年贺岁档后中国影史第二次突破50亿元 [13] - Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus的公司蝴蝶效应，部分个股叠加Manus走强 [14] - 液冷服务器概念再度活跃，谷歌TPU v7预计明年正式发布，散热方案将全部转向液冷；英伟达NVL72也已实现全面液冷方案 [14] - 工信部等四部门发文，强化专用算力及先进通信基础能力建设，探索建设汽车行业公共算力基础设施 [24] 国产芯片 - 据知情人士透露，C据称要求芯片制造商在新产能项目中使用至少50%的国产设备，最终目标是实现100%国产化，这一政策正在提振本土供应商如北方华创 [19] - 路透社报道，知情人士透露，目前M已向三星电子公司颁发年度许可证，三星计划于2026年向其在中国的工厂引进芯片制造设备 [24] 锂电与上游材料 - 锂板块回暖，比亚迪六氟磷酸锂半年长单招标价格更新，除宁德时代外的长期协议价格确定为15万元 [9] - 据巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇表示，预计六氟磷酸锂、VC添加剂等材料在2026年一季度末至二季度初涨价见顶，2026年全年价格中枢高于2025年 [10] - 12月29日商品指数净流出高达102亿元，流出方向高度集中于贵金属与新能源板块，其中沪金、碳酸锂、沪银分别净流出57亿元、51亿元和50亿元 [12] - 钯、铂主力合约继续跌停 [12] 消费与设备更新 - 国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，继续支持汽车、家电、数码产品的补贴，并新增智能眼镜和智能家居产品的购新补贴 [23] - 国家信息中心经济预测部副主任邹蕴涵介绍，2026年政策重在产品向新，新增智能产品补贴，以加快人工智能等新产品推向普通群众生活 [23] - 国家发展改革委会同财政部，已向地方提前下达2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划 [23] - 石油天然气板块表现活跃，恒逸石化、统一股份、康普顿封板 [14] - 政策利好推动数字人民币、大消费板块持续走高 [14] 行业与公司动态 - 紫金矿业预计2025年度实现归母净利润约510-520亿元，同比增加约59%-62% [24] - 航天板块回落，八连板神剑股份跌停，市场分析认为受技术性调整、资金获利了结及年末风险偏好谨慎等因素影响 [5] - 财政部、税务总局发布关于个人销售住房增值税政策的公告：个人将购买不足2年的住房对外销售，按3%征收率全额缴纳增值税；购买2年以上（含2年）的住房对外销售，免征增值税 [24] - 据三位OPEC+代表称，OPEC+本周末开会时预计将维持原定的暂停增产计划 [24] 资金流向 - 主力资金净流入64.15亿元，机械设备行业净流入规模最大 [25] - 净流入前五大行业：机械设备、汽车、电子、家用电器、传媒 [25] - 净流入前五大个股：三花智控、中国卫通、寒武纪、山子高科、中际旭创 [25] - 净流出前五大行业：电力设备、公用事业、交通运输、医药生物、建筑装饰 [25] - 净流出前五大个股：金风科技、工业富联、航天发展、天际股份、贵州茅台 [25] - 北向资金今日总成交2380.18亿元，航天发展成交14.73亿元 [28] - 知名游资动向：中山东路买入山子高科1.520亿元；章盟主买入三花智控3.181亿元；消闲派买入三花智控2.006亿元及山子高科1.999亿元 [34] 行业估值与热度 - 石油石化、汽车、有色金属领涨，商贸零售、房地产、公用事业领跌 [35] - 钢铁、传媒、纺织服饰等板块交易热度提升居前 [35] - 非银金融、农林牧渔、食品饮料等板块PE目前处于历史百分位低位 [35]