行业进入“第三轮扩产”新周期 - 锂电池行业正处在一个需求逻辑发生根本性转变的关键节点，增长引擎已从单一的电动汽车强劲扩展至eVTOL、船舶、工程机械及储能等广阔场景，标志着“第二波高增长”全面启动 [2] - 动力电池年需求将于2025年首次突破TWh大关，并在未来十年保持近3倍的增势；储能市场未来五年预计持续翻倍，正从配套角色跃升为独立的产业主赛道 [3] - 动力与储能需求的共振构成了本轮产业周期的底层逻辑，一场以头部电池企业为主导的“第三轮扩产”已于2025年开启，预计2026年行业新增有效产能将超过700GWh [4] 供应链战略：从产能竞赛到深度绑定 - 终端市场的极致要求正持续向上游传导，迫使电池企业将战略重点从产能本身延伸至对核心供应链的提前锁定与深度绑定 [4] - 2025年以来，头部电池企业掀起了一场锁定上游核心资源的“长单潮”，其范围之广、金额之大、绑定之深均属空前，折射出“保供、共创、全球”三重核心战略逻辑 [5][7] - 具体长单案例包括：宁德时代与嘉元科技锁定不低于62.6万吨铜箔供应并合作研发固态电池用铜箔、与容百科技锁定钠电正极年采购量不低于其总需求的60%、与龙蟠科技锁定约15.75万吨磷酸铁锂材料；楚能新能源与瑞德丰签署五年约2.5亿套结构件采购协议、与天赐材料锁定不少于55万吨电解液；亿纬锂能与恩捷股份在东南亚、欧洲等市场优先采购不少于30亿平方米隔膜等 [6][7] 下游需求分化带来的中游挑战 - 动力电池领域核心在于满足车规级的安全与性能高门槛，要求在轻量化以提升能量密度的同时保障极高的强度、可靠性以及适配快充的散热能力 [8] - 储能电池领域竞争关键在于全生命周期的可靠性与极致的成本控制，系统需保障25年以上的使用寿命并耐受极端环境，同时追求“全生命周期度电成本进入一毛钱时代”的极限降本 [4][9] - 下游需求的裂变使得中游需求从通用化向深度场景化分化，头部电池厂需要的不再仅是供应商，更是具备大规模、高一致性、稳定交付能力的同盟，这倒逼上游结构件等产业格局向头部集中 [9] 结构件价值凸显与瑞德丰案例 - 作为电芯的物理骨架与安全载体，结构件直接关联到能量密度、热管理和成本，其战略权重正急剧上升 [10] - 面对数百GWh的产能蓝图与严苛要求，以及储能大电芯趋势对精度、一致性和长期可靠性的高要求，锁定具备从协同设计到极限制造全栈能力的结构件伙伴至关重要 [11] - 江苏瑞德丰精密技术股份有限公司作为案例，其价值在于长期向行业头部企业稳定供应并已构建起规模化交付能力，2025年5月与楚能新能源签署了为期五年、价值约30亿元的结构件战略采购协议，并约定共同推进高能量密度及超快充等技术研发与量产 [12][13] 瑞德丰的核心能力方法论 - 协同设计与结构创新：工程师团队与客户研发部门紧密协作，进行一体化设计优化，通过创新结构减少零部件数量、优化材料用量、提升装配效率，从设计源头管控总成本，与楚能新能源设有联合研发小组 [15] - 极限制造与一致性控制：制造竞争力构筑于对关键工艺环节的持续迭代与细节掌控，对材料特性、模具技术、焊接工艺等积累深层理解，并转化为严苛的内部控制标准 [16][17] - 车规级运营体系：借鉴领先整车厂对供应链的管控模式，推行以流程优化与风险前置为核心的高效交付体系，构建以数据驱动为核心的极致品质管控体系，确保制造过程高度稳定 [19] - 这套从协同创新、极限制造到精益运营的“组合拳”，构成了瑞德丰能够承接百亿级别长单并为客户提供“确定性”交付的系统性能力 [19] 行业未来趋势与供应商进化方向 - 制造智能化与柔性化：锂电池生产自动化率已从不足50%显著提升至95%以上，并持续向99%+的极限迈进，制造环节的智能化、柔性化升级已成为确定性赛道 [22] - 瑞德丰于今年10月与越疆机器人签署价值8050万元的具身智能机器人采购合同，旨在应用于高精度组装、复杂物料流转等环节，以构建快速响应变化的柔性制造能力 [20] - 全球化服务能力：头部电池企业海外生产基地将于2026年前后集中迎来产能释放（如宁德时代匈牙利工厂计划2026年初量产），这对其上游核心部件供应商提出跟随性布局与本地化服务的新要求，瑞德丰已将贴近客户的全球服务纳入战略 [22][23] - 业务生态化延伸：供应商需具备复合型能力，包括超前的协同创新思维、极限的制造工艺水准、贯穿价值链的成本控制能力以及快速响应全球化需求的柔性，并积极探索从单一部件向更广阔的精密制造领域延伸以增强协同与抗风险能力 [24][25]