行业利润格局变化 - 三星电子存储部门与SK海力士的毛利率预计在第四季度达到63%-67%，超越台积电的60% [2] - 这标志着存储芯片利润七年来首次超过晶圆代工，半导体行业的利润重心正在发生转移 [2] AI产业驱动因素 - 在AI产业浪潮中，存储芯片已成为制约AI推理能力的关键瓶颈，并因此获得了更强的定价权与利润空间 [4] - 市场预计，在推理需求推动下，明年存储市场规模有望达到4440亿美元 [4] - AI推理需求将持续增长，驱动存储架构升级，加速SSD对传统机械硬盘的替代，为存储行业带来新的增长动力 [4] 公司业务定位 - 台积电凭借先进制程牢牢握有AI训练芯片的代工订单 [4]