行业动态：全球存储器市场供需紧张 - 全球存储器持续紧缺，价格快速上涨，国际大厂正积极寻求产能合作以应对[1] - 美光公司执行长指出，当前存储器供应远远跟不上客户需求，短期内难以缓解，对部分关键客户仅能满足约50%至三分之二的订单量[3] 公司合作：美光与力积电的产能协商 - 继闪迪之后，美光也与力积电就产能合作展开协商，力积电成为此波存储器热潮中备受关注的合作对象[3] - 美光希望利用力积电位于铜锣的新建晶圆厂，快速导入自身技术与设备以扩充存储器产能[3] - 双方目前正就至少三种合作模式进行讨论[3] 产能优势：力积电铜锣新厂的即战力 - 力积电铜锣新厂厂房已完工，尚有4万至5万片月产能的扩充空间，能大幅缩短新产能开出时间[3] - 该厂厂房已建设完成，厂区设计以存储器工艺为核心，洁净室与管线配置符合量产要求，无需经历漫长建厂周期即可快速转换为可用产能[3] - 目前该厂设备月产能仅约8000片，装机率约两成，具备极大的扩产弹性[3][4] 资本支出：美光上调投资计划 - 美光在财报会议中强调了扩大产能的紧迫性，并将2026财年的资本支出从原计划的180亿美元上调至200亿美元[3]