交易概述 - 中国神华拟通过发行A股及支付现金方式收购国家能源集团等持有的12家标的公司股权 交易总对价为1335.98亿元[1] - 交易对价支付方式为30%股份支付和70%现金支付 其中现金支付对价为935.19亿元[2] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金[1] 交易标的与战略影响 - 交易涉及12家标的公司 业务覆盖煤炭 坑口煤电 煤化工等多个领域[2] - 交易有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模 优化全产业链布局 为推进清洁生产 优化产能匹配 提升盈利能力创造条件[2] 交易对关键运营指标的影响 - 交易后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 增长64.72%[2] - 公司煤炭可采储量将提升至345亿吨 增长97.71%[2] - 公司煤炭产量将提升至5.12亿吨 增长56.57%[2] 交易对财务指标的影响 - 交易将增厚公司2024年每股收益至3.15元/股 增厚幅度为6.1%[2] - 交易将增厚公司2025年1至7月每股收益至1.54元/股 增厚幅度为4.4%[2] 关联财务公司增资 - 公司拟与国家能源投资集团按持股比例共同向国家能源集团财务有限公司增资 其中中国神华增资60亿元[2] - 增资旨在提高财务公司资本充足率 增强其资本实力和风险抵御能力 促进业务规模拓展[2] - 增资完成后 财务公司注册资本将由175亿元增至325亿元[2]