交易方案核心内容 - 中金公司拟通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，交易金额为1,142.75亿元，构成重大资产重组 [2] - 中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴证券A股换股价格为16.14元/股，信达证券A股换股价格为19.15元/股 [2] - 东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373，信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188 [2] - 为完成本次换股吸收合并，中金公司将发行3,096,016,826股A股股份 [2] - 交易完成后，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务 [2] 交易影响与预期效果 - 根据2025年前三季度静态数据估计，合并后中金公司营业收入约274亿元 [2] - 合并后营业网点数量将由245家提升至436家，增加191家 [2] - 合并后零售客户数将由972万户增加至超过1,400万户，增加超过428万户 [2] 交易进程与后续安排 - 中金公司、东兴证券、信达证券的A股股票将于12月18日复牌 [3] - 本次交易尚需履行的决策及审批程序包括合并各方再次召开董事会审议通过正式方案、相关股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会批准等 [3] - 东兴证券与信达证券也于同日发布了重大资产重组预案 [3] - 东兴证券A股股票自2025年11月20日起停牌，于2025年12月18日复牌 [3] - 信达证券于12月17日召开董事会，审议通过了本次换股吸收合并预案 [3]