中国动力电池市场回顾 - 11月国内动力和其他电池产量达176.3GWh，同比增长49.2%，环比增长3.3% [1] - 11月国内动力电池装机量为93.5GWh，同比增长39.2%，环比增长11.2% [2] - 1-11月国内动力和其他电池累计产量为1468.8GWh，同比增长51.1% [3] - 1-11月国内动力电池累计装机量为671.5GWh，同比增长42.0% [4] 中国动力电池技术路线与竞争格局 - 11月磷酸铁锂电池产量占比79.2%，装机量占比80.5%，三元电池产量占比20.7%，装机量占比19.4% [1][2] - 1-11月磷酸铁锂电池累计产量占比79.0%，累计装机量占比81.2%，三元电池累计产量占比20.8%，累计装机量占比18.8% [3][4] - 11月国内装机量前三企业为宁德时代(40.87GWh，占比43.7%)、比亚迪(19.04GWh，占比20.4%)、中创新航(5.96GWh，占比6.4%) [3] - 1-11月国内累计装机量前三企业为宁德时代(287.68GWh，占比42.8%)、比亚迪(148.15GWh，占比22.1%)、中创新航(46.62GWh，占比6.9%) [5] 全球动力电池市场回顾 - 10月全球动力电池装机量为121.8GWh，同比增长38.9%，环比增长1.2% [6] - 1-10月全球动力电池累计装机量为933.5GWh，同比增长35.2% [8] 全球动力电池竞争格局 - 10月全球装机量前三企业为宁德时代(58.0GWh，占比47.6%)、比亚迪(12.9GWh，占比10.6%)、国轩高科(9.0GWh，占比7.4%) [7] - 1-10月全球累计装机量前三企业为宁德时代(355.2GWh，占比38.1%)、比亚迪(157.9GWh，占比16.9%)、LG新能源(86.5GWh，占比9.3%) [9] 行业其他关注点 - 主机厂电芯采购策略需兼顾性能与成本 [11] - 比亚迪出海战略正发力东南亚市场 [11] - 储能市场增长速度高于动力电池市场 [14]