公司上市与发行概况 - 沐曦股份将于2025年12月17日在上海证券交易所科创板上市 上市后将被纳入科创成长层 [1][4] - 公司科创板IPO申请于2025年6月30日获受理 从受理到上市仅用时约170天 推进速度迅速 [4] - 本次公开发行4010万股 发行价为104.66元/股 为2025年发行价第二高的新股 募集资金总额约为41.97亿元 [4] 公司业务与产品 - 公司成立于2020年9月 是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一 致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [4] - 公司产品矩阵覆盖人工智能计算 通用计算和图形渲染三大方向 包括面向智算推理的曦思N系列 面向训推一体及通用计算的曦云C系列 以及正在研发的面向图形渲染的曦彩G系列 [5] - 公司最新一代产品曦云C600系列性能介于英伟达A100和H100之间 预计2025年底进入风险量产阶段 2026年上半年正式量产 [6] - 下一代产品曦云C700系列基于国产供应链打造 综合性能对标英伟达H100 预计2026年下半年流片 [6] 公司财务与经营表现 - 公司2022年至2024年营业收入分别为42.64万元 5302.12万元 7.43亿元 最近三年营业收入复合增长率达4074.52% [5] - 2025年前三季度营业收入为12.36亿元 同比增长453.52% 净利润为-3.46亿元 较上年同期减亏55.79% [5][6] - 公司预计最早将于2026年达到盈亏平衡点 [6] - 公司成立三年即实现首款芯片量产 商业化进程显著提速 [5] 募集资金用途 - 本次IPO募集资金将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目” “新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目”和“面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目” 均围绕公司主营业务投向科技创新领域 [4]