市场整体表现 - 2025年11月新能源轻卡实销1.60万辆，环比增长13%，同比增长9%，市场连续增长势头扩大至“23连增”[5][6] - 2025年1-11月新能源轻卡累计实销15.21万辆，同比累计增长69%，累计销量已超过2024年全年10.44万辆的销量[10][30] - 新能源轻卡在整体轻卡市场渗透率持续提升，2025年11月当月渗透率达29.56%，1-11月累计渗透率达24.46%，较2024年全年17.73%的渗透率提升显著[10] 月度销量与历史对比 - 2025年11月1.60万辆的销量远高于2024年月均8700辆左右的水平，在新能源轻卡发展史上属高位水准（史上第4高）[8] - 自2025年3月起，新能源轻卡市场已连续9个月保持超万辆的销售水准[1][37] 区域市场分析 - 2025年1-11月，几乎所有省级行政区新能源轻卡上牌量均增长，广东、河南、江苏、浙江、河北、山东、上海等省份同比增幅显著，分别达53%、126%、168%、150%、191%、223%和417%[13] - 广东省表现尤为突出，1-11月上牌量达4.65万辆，占全国总上牌量的30.6%[14] - 深圳、广州、郑州、成都、北京、重庆、上海、武汉、石家庄等城市上牌量领先，均超过3000辆[13] 技术路线结构 - 纯电动是绝对主导技术路线，2025年1-11月在新能源轻卡市场中占比达92.74%，占比较2024年同期提升2.17个百分点[17] - 混合动力车型1-11月累计实销9850辆，同比增长43%，但增速低于市场整体的69%[19] - 燃料电池轻卡1-11月累计实销1190辆，同比下降26%，是三大技术路线中唯一出现下滑的细分车型[23] 企业竞争格局（月度） - 2025年11月，月销量超1000辆的企业有6家，远程新能源以2733辆销量排名榜首，月度份额17.10%，福田汽车以2684辆紧随其后，月度份额16.79%[2][27] - 中国重汽、陕汽集团、潍柴新能源、江淮汽车11月销量也均超1000辆，分列第3至6位[27][29] - 多家企业11月销量同比实现翻倍以上高增长，其中中国重汽增长199%、潍柴新能源增长150%、比亚迪增长385%、奇瑞商用车增长193%[2][29] 企业竞争格局（累计） - 2025年1-11月，新能源轻卡销量前12企业中11家实现增长，福田、江淮、中国重汽、比亚迪等企业实现翻倍以上增长，增速跑赢市场大盘[31] - 从累计市场份额看，远程新能源以3.09万辆累计销量和20.29%的份额保持第一，福田汽车以2.63万辆和17.29%的份额排名第二，其份额较去年同期提升6.04个百分点[35] - 江淮汽车、陕汽集团、中国重汽、比亚迪等企业市场份额较去年同期均有提升，其中中国重汽份额提升2.52个百分点[35] 混合动力细分市场 - 混合动力轻卡市场集中度较高，远程、比亚迪、一汽解放、福田和江淮是TOP5企业，合计占据1-11月该细分市场95.93%的份额[20] - 其中远程独占50.88%的份额，比亚迪占19.21%的份额[20] 燃料电池细分市场 - 燃料电池轻卡市场参与企业较少，1-11月仅11家企业实现销售，其中现代商用车、宇通、福田、陕汽和东风5家企业销量突破100辆[23]