文章核心观点 - 新能源装备产业竞争进入“深水区”，行业正经历供需重构、技术迭代与竞争升级，企业需坚持长期主义、聚焦技术创新、深化协同合作才能持续领跑 [1][4][21] - 思客琦作为行业代表，通过以AI为核心的技术创新、构建全产业链协同生态、以及逆周期产能布局等策略，应对新周期挑战并巩固竞争优势 [8][12][18] 行业新周期特征 - 周期开启与基本面：2025年锂电新周期全面开启，行业长期向好的基本面坚实，中国制造业全球占比已达32%，新能源装备跻身全球领跑阵营 [4][5] - 市场空间：高工产业研究院预测，伴随新能源汽车与储能市场持续渗透，锂电池出货量将稳步增长，为装备行业打开广阔市场空间 [6] - 核心特征：变化与分化： - 成熟产品产能持续放量，2.2米级大型储能模组成为主流，电芯容量跃升至千Ah级别，对产线重载搬运、精密堆叠、一致性控制提出更高要求 [7] - 新产品工艺迭代提速，电池制造技术每2-3年完成一次升级，技术演进倒逼装备企业同步革新 [7] - 行业竞争加速向头部集中，“真产能”与“假产能”分化凸显，具备快速响应、稳定交付、工艺适配能力的企业方能站稳脚跟 [7] 技术创新：AI深度赋能 - 战略定位：公司将AI技术作为技术创新的核心引擎，让AI与产线深度融合，实现“让产线自己思考” [10] - 核心生产环节应用： - 激光焊接：通过AI算法实现焊接参数自适应调整，使焊接良率提升5%-10%，效率提升80% [10] - 设备维护：构建“琦航AI预测性维护架构”，可提前7-10天预判故障风险，有效避免非计划停机 [10] - 在线检测：采用AI深度学习算法的CT高速全量检测技术，达成重复精度≤15%、检测精度≤20μm，漏判率为0%，误判率低于1% [10] - 研发与方案设计：60%的标准程序可通过AI快速生成，大幅缩短研发周期 [11] - 应对行业新需求的技术方案： - 参数化电芯上料技术：实现4-5个SKU的灵活适配，单次可抓取12-20个电芯，兼容30-80mm厚度产品 [11] - 超长模组多列堆叠技术：适配4个以上BLOCK模块，首创“2+6”矩阵式堆叠方案提升效率与空间利用率 [11] - 气密+电测自动化技术：运用双工位双机器人并行作业，实现1.5吨重PACK的高效检测 [11] 协同共生：构建产业生态 - 理念重要性：“协同”被视为新周期下装备企业的核心竞争力，是解决行业问题、提升生产效率的关键 [12] - 内部协同：通过标准化、模块化、通用化的“三化”建设，实现交付效率突破，从“150天首包下线”优化至“85天交付数千万价值产线” [12] - 内部协同基础：突破基于数万张图纸的标准化设计、上百万工时的精细化管控及2000+项目实战经验沉淀的高效协同体系 [13] - 产业链协同：与CATL、国轩高科等电池头部企业及上汽、吉利等整车企业深度绑定，联合研发，形成“需求-研发-应用-反馈”的良性循环 [14] - 国际技术协同：与西门子、库卡、通快等国际知名企业联合研发，整合全球技术资源 [15] - 供应链协同：与全球核心零部件供应商建立紧密关系，形成快速响应、高效协同的供应链体系，支撑85天极限交付 [16][17] 跨周期布局：长期主义 - 发展哲学：坚持长期主义，贯穿于产能布局、业务拓展与全球化发展 [18] - 产能布局：在行业调整期逆势投入，推进宁德二期生产基地建设，该基地建筑面积达26万平方米，采用双首层设计，配备20000+库位立体仓库与5MW光伏电站，最长支持430米直排产线，为新周期产能释放奠定基础 [18][19] - 业务布局： - 持续拓展产品边界，在锂电模组PACK段保持领先的同时，积极布局电芯段核心设备（如在线CT检测、激光飞行焊接工作站） [19] - 设立智能物流子品牌“科派乐COPULARE”，业务涵盖智能输送、搬运、仓储等系统，推出智能磁驱输送线、全自动OHT搬运设备等解决方案 [19] - 通过“微创新”技术（如外挂式激光振镜脏污检测）降低客户升级成本 [19] - 全球化布局：产品已销往欧洲、北美、东南亚等地，通过匈牙利公司提供本地化服务，快速响应欧洲客户需求 [20]