交易方案概述 - 恩捷股份拟通过发行股份方式收购青岛中科华联新材料股份有限公司100%股份[2] - 公司股票自12月1日起停牌，计划于12月15日开市起复牌[4] - 购买资产的股份发行价格确定为34.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[6][7] - 公司将向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数不超过交易后总股本的30%[7] - 配套资金将用于支付中介费用、相关税费、中科华联项目建设以及补充双方流动资金[7] 交易背景与战略意图 - 交易筹划于锂电池行业上行期，公司董事长预计未来几年隔膜及整个锂电池行业将保持较高增长态势[4] - 公司作为全球领先的锂电池隔膜供应商，旨在通过交易整合中科华联在隔膜整线装备与产品方面的优势，降低供应链风险，增强综合竞争力[8][9] - 交易完成后，公司将在隔膜装备领域与中科华联紧密合作，以在行业高景气周期优先保障隔膜装备需求[9] - 公司拟通过此次交易提升营业收入水平和持续经营能力[10] 交易标的（中科华联）财务状况 - 截至2025年9月30日，中科华联总资产为44.78亿元，归属于母公司所有者权益为10.00亿元[10] - 2023年、2024年及2025年前三季度，中科华联归属于母公司所有者的净利润分别为-8243.13万元、-2.93亿元及-1.90亿元，持续亏损[10] - 2025年1-9月，中科华联营业收入为6.07亿元[12] 收购方（恩捷股份）财务状况 - 截至2025年9月30日，恩捷股份总资产为480.00亿元，归属于母公司所有者权益为247.78亿元[12] - 2023年、2024年及2025年前三季度，恩捷股份归属于母公司所有者的净利润分别为25.27亿元、-5.56亿元及-8632.30万元[12] - 公司2025年第三季度营业收入为37.80亿元，同比增长40.98%[9] - 公司表示目前锂电池隔膜行业整体需求较好，产能利用率较高[9]