文章核心观点 - 全球半导体产业竞争已从企业间的技术竞赛，彻底升维为国家战略主导的生存博弈 [6] - 由人工智能驱动的需求爆发式增长，正引发新一轮全球芯片短缺与供应链紧张，并重塑产业链格局 [35][38][42] 闻泰科技与安世半导体控制权之争 - 尽管荷兰政府于11月19日宣布暂停行政令，但荷兰企业法庭的裁决依然有效，安世半导体的控制权尚未交还中方，双方角力仍在暗中推进 [3] - 12月10日，闻泰科技已邀请Nexperia的法院指定托管人进行磋商，以期重新掌控该公司并恢复其正常治理结构，但具体会谈时间仍未确定 [5][6] - 闻泰科技声明，解决当前治理僵局的核心前提是恢复其作为合法控股股东的控制权和全部股东权利 [6] 韩国半导体国家战略 - 韩国总统李在明亲自主持政策简报会，宣布将投资700万亿韩元（约5340亿美元）以加强其半导体行业，并将其定位为国家间战争 [6][7][9] - 战略旨在巩固存储芯片领先地位的同时，弥补逻辑芯片设计制造的短板，计划将无晶圆厂生态系统扩大十倍，并建设采用12英寸晶圆、40纳米制程的芯片代工厂，总投资规模4.5万亿韩元 [13] - 具体研发资金分配：1.27万亿韩元用于人工智能芯片，2159亿韩元用于下一代存储芯片，6200亿韩元用于化合物半导体和芯片封装 [13] - 长期规划包括：到2047年在京畿道龙仁市建设全球AI半导体集群，新建10座晶圆厂，使200毫米晶圆月产能达到790万片；构建覆盖南部的产业走廊，分别发展封装、功率半导体和芯片元件制造 [15][16] - 出于国家安全考虑，韩国计划通过立法强制国防基础设施优先采购国产半导体，以改变国防相关半导体99%依赖进口的局面 [20] - 为确保战略执行，将成立由总统直接领导的“半导体特别委员会”作为国家芯片政策控制中心 [21] 日本半导体产业复兴与铠侠扩产 - 铠侠计划在2024财年结束后的5年内，将其位于岩手县和三重县的工厂产能翻一番，以应对数据中心因生成式AI驱动带来的、预计每年约20%增长的NAND存储需求 [25] - 公司采取双厂分工战略：四日市工厂将生产性能导向的第九代芯片，主要面向智能手机；岩手县北上市工厂将生产面向数据中心的大容量第十代芯片 [26][28] - 第十代芯片通过将存储单元堆叠层数从218层提升至332层，实现在单位面积上存储容量提升59%、数据传输速度提高33%，同时显著降低功耗 [28] - 日本政府于2024年11月推出一项规模达650亿美元的产业扶持计划，聚焦本土芯片产业复兴，吸引了台积电、美光科技、三星等全球巨头加码在日布局 [33][34] AI热潮引发的芯片供需变化 - 当前芯片短缺的核心驱动因素是AI开发商与云计算巨头加速基础设施建设导致的需求爆发式增长，与此前由工厂停工等外部因素引发的短缺不同 [37][38] - 供需矛盾导致传统内存芯片库存从2024年底“两位数周”的健康水平，骤降至2025年大部分时间仅够维持“几周供应”的紧张局面 [40] - 供应缺口推动价格上涨，自2025年2月以来，部分内存芯片细分市场价格已实现翻倍以上增长 [41] - 市场对AI驱动增长的强烈信心反映在资本市场，例如SK海力士股价在过去一年累计上涨超230% [42]