汽车智能化行业核心数据与趋势 - 2025年9月，乘用车行业L2级以上功能渗透率达34.8%，同比提升19个百分点，其中高速NOA渗透率为35.2%，城区NOA渗透率达15.8% [5] - 感知层渗透率持续提升：2025年9月，前视摄像头渗透率为67.9%，前向毫米波雷达渗透率为57.7%，激光雷达渗透率达12.2%，同比分别提升8、8、5个百分点 [5] - 决策层域控制器渗透率快速增长：2025年9月，乘用车驾驶域控制器渗透率达34.1%，同比大幅提升16.7个百分点 [5] - 智能座舱单品渗透率稳步提升：2025年9月，10寸以上中控屏渗透率86%，HUD渗透率21%，座舱域控制器渗透率37% [6] - 智能网联方面，OTA渗透率达78.1%，T-BOX渗透率为60.2% [6] 感知层技术演进 - 视觉感知成为重心，高像素摄像头占比快速提升：2025年9月，乘用车前视摄像头渗透率67.8%，其中800万像素摄像头占比达46.7%，同比大幅提升28个百分点 [4] - 传感器方案成本呈下降趋势：目前行业主流11-12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1-3颗激光雷达方案成本约1.5万-2万元，远期全无人驾驶配置成本有望降至1万元以内 [47] - 激光雷达市场格局集中：2025年9月，华为、禾赛科技、RoboSense、图达通四家企业合计占据激光雷达市场约100%份额，其中华为占比40%，禾赛科技占比32% [5] 决策层芯片与域控格局 - 英伟达芯片在自动驾驶域控中占据主导地位：2025年9月，乘用车驾驶域控芯片份额中，英伟达占比57.6%，同比提升25.9个百分点，地平线、特斯拉FSD、华为芯片份额分别为9.5%、9.5%、10.1% [5][53] - 自动驾驶算力需求分层明确：L2级及以下算力需求通常为10-100TOPS，L3级需求为100TOPS以上，L4级需求跃升至1000TOPS以上 [52] 主要车企动态与产品发布 - 小鹏汽车发布“物理AI”战略及多项量产计划：包括第二代VLA系统（2026年Q1推送）、计划2026年推出三款Robotaxi车型、目标2026年底规模量产高阶人形机器人IRON、以及2026年量产交付飞行汽车 [10][11][39][40] - 特斯拉FSD累计行驶里程突破60亿英里，其中2025年第三季度单季行驶里程超过13亿英里，并已启动面向中国市场的FSD功能本土化适配 [26][31] - 理想汽车辅助驾驶累计用户达143万人，累计行驶里程55.1亿公里，VLA月度使用率达91% [42] - 鸿蒙智行创下单月交付新高：2025年10月交付新车68,216台，全系累计交付突破100万台，当月成交均价39万元 [44] - 蔚来汽车2025年10月交付新车40,397台，同比增长92.6%，公司累计交付量已超91.3万台 [34] 产业链合作与商业进展 - 自动驾驶公司加速上市与商业化：文远知行于2025年11月6日在港交所挂牌上市，成为港股Robotaxi第一股，募资总额（绿鞋前）达23.9亿港元 [15]；文远知行Robotaxi获得瑞士首张纯无人运营牌照 [14] - 产业链合作深化：地平线与大众汽车集团成立合资公司酷睿程，在中国联合研发高级驾驶辅助和自动驾驶系统级计算方案 [18]；禾赛科技获得理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点 [20] - 自动驾驶卡车降本显著：小马智行第四代自动驾驶卡车套件BOM成本较上一代下降约70%，其“1+4”编队方案可使单公里货运成本下降29%，货运利润提升195% [13] - 供应商获得新定点：知行科技获得某头部新势力三款海外车型辅助驾驶全栈解决方案定点 [22]；魔视智能再次获得奇瑞汽车多款主流车型平台项目定点 [24][25] 智能化功能渗透率与车企表现 - 新势力品牌L2级及以上功能渗透率接近100%，2025年1-9月累计，特斯拉、蔚来、小鹏、理想等品牌该渗透率均为100% [61] - 头部自主品牌L2级及以上渗透率领先：2025年9月，比亚迪渗透率为78.8%，长城汽车达95.9%，广汽乘用车为61.4% [61] - 合资品牌渗透率分化：2025年9月，上汽通用L2级及以上渗透率达86.6%，而一汽大众为25.9%，东风日产为9.3% [61]