文章核心观点 - 人工智能数据中心需求激增，驱动光半导体器件市场快速增长，三菱电机等日本主要制造商正大幅提升产能以应对需求 [1][2][3] - 公司战略投资重心从增长乏力的电动汽车功率器件转向高利润的光学器件，光器件业务成为关键增长动力 [1][2] - 日本制造商在全球光学器件市场占据主导地位，技术领先，并有望在满足未来AI数据中心高性能需求方面保持优势 [2][3][4] 公司战略与产能调整 - 三菱电机计划将2028财年光器件产能提升至2024财年的三倍，高于此前2026财年提升一半的计划 [1] - 公司将部分原计划用于电动汽车功率器件的2600亿日元投资转移至光器件领域 [1][2] - 住友电工计划在2026财年将光器件产能较2024财年翻一番 [2] - Lumentum Japan计划在2027年将光学器件产量提高至2024年水平的六倍 [3] 市场前景与行业数据 - 2024年全球人工智能数据中心市场规模约为150亿美元，预计到2032年将达到约940亿美元 [1] - 到2030年，包括光学设备在内的数据中心设备市场规模将增长至10.73万亿日元，约为2024年的3.5倍 [2] - 日本前三大光器件生产商占据了全球约70%的市场份额，在高性能器件研发方面处于领先地位 [3] - 当前数据中心光器件速度在100Gbps到200Gbps之间，400Gbps到800Gbps器件的商业化指日可待 [3] 财务表现与竞争地位 - 三菱电机半导体及器件业务部门2024年4月至9月营收同比下降约4%至1406亿日元，但营业利润增长6%至247亿日元 [2] - 利润丰厚的光电器件销售强劲，抵消了功率器件销售不佳的影响 [2] - 三菱电机在数据中心光器件领域拥有约50%的全球市场份额 [2]