公司转型里程碑与核心战略 - 宏利基金于2022年11月由合资转为外商独资，由加拿大宏利金融集团旗下宏利投资100%控股，并于2025年11月迎来独资三周年里程碑 [2][4] - 公司以“全球视野+本土智慧”为核心引擎，在主动管理、全球资产配置与养老金融三赛道发力 [2] - 公司未来将持续构筑专业领先的主动管理能力、全球化的资产配置能力、深耕本土的养老金融能力三大核心优势 [7][8][9] 经营业绩与市场地位 - 过去三年新增客户1300万，总管理规模达千亿元左右，较全资收购前增长52% [2][5] - 主动股票投资能力近两年在127家基金公司中排名第6位，近五年排名11/98，近八年排名6/73 [2][5] - 近两年权益基金绝对收益全行业排名前20% [5][6] 产品创新与市场布局 - 2025年积极参与国内首批浮动费率基金试点，是26家基金公司中唯一一家外商独资公募 [6] - 2024年携手浦发银行推出首只中债绿色普惠金融债券指数产品，响应国家“双碳”目标 [6] - 股东宏利投资业务遍布全球20个国家及地区，服务客户超3600万名，拥有超700名全球投资专家，管理资产超1.2万亿美元 [8] 养老金融战略与行业洞察 - 公司深耕养老金融，2024年与邮储银行、2025年与京东金融联合发布养老主题研究报告 [6] - 亚洲关怀调研显示约四成中国受访者将现金和定期存款作为最重要退休储备，但难以抵御长寿与通胀风险 [12] - 行业面临三大挑战：重产品轻生态、重收益轻规划、重普惠缺个性 [12] - 市场调查发现，有专业理财顾问时80%受访者对退休更有信心，无顾问时仅58%有信心 [13]