市场表现 - 谷歌发布Gemini 3模型后，多只谷歌概念股股价走强，光模块公司尤为活跃[3] - 中际旭创早盘股价上涨13.89%至546.29元/股，创历史新高，市值突破6000亿元[3] - 新易盛早盘股价上涨10.44%，天孚通信早盘股价上涨6.87%[3] 行业驱动因素 - 谷歌Gemini 3模型在几乎所有主流基准测试中实现全面领先，并在推理、多模态和Agent平台三条主线上实现代际跃迁[5] - 模型能力的跨越与生态级集成正在缩短"投入-验证-收入"的时间差[5] - 华泰证券研报提到谷歌产业链包括光模块、液冷等环节[5] 公司供应链关系 - 市场消息称中际旭创、新易盛、天孚通信是谷歌光模块供应商[6] - 中际旭创工作人员表示不方便透露客户信息，新易盛工作人员也表示因涉及保密不便透露客户信息[6] - 天孚通信在投资者交流平台回复称光模块厂商是公司主要客户，并否认获得谷歌30亿美元订单的市场消息为不实信息[6] 公司财务业绩 - 天孚通信第三季度营收14.63亿元，同比增长74.37%，净利润5.66亿元，同比增长75.68%[6] - 新易盛第三季度营收60.68亿元，同比增长152.53%，净利润23.85亿元，同比增长205.38%[6] - 中际旭创第三季度营收102.16亿元，同比增长56.83%，净利润31.37亿元，同比增长124.98%[6] - 新易盛第三季度营收环比减少3.17亿元，天孚通信第三季度营收环比减少0.48亿元[6]