定增方案核心信息 - 中泰证券完成近60亿元定向增发，发行价格为6.02元/股，发行数量为996,677,740股 [2] - 本次发行对象最终确定为15家投资者，募集资金总额为5,999,999,994.80元 [2][3] - 发行后公司控股股东仍为枣矿集团，实际控制人仍为山东省国资委，均未发生变化 [2] 主要发行对象与锁定期 - 控股股东枣矿集团认购金额约21.65亿元，所获股份锁定期为60个月 [2][3] - 其他14名投资者包括易方达基金、财通基金、华泰证券资管等机构，锁定期均为6个月 [2][3] - 财通基金管理有限公司获配金额最高，达728,600,040.14元，诺德基金管理有限公司获配650,999,994.68元 [3] 募集资金具体投向 - 募集资金净额将全部用于增加公司资本金，重点投向另类投资业务、债券投资业务、做市业务和财富管理业务 [3] - 信息技术及合规风控投入不超过15亿元，另类投资业务和做市业务分别不超过10亿元 [4][5] - 购买国债等证券和财富管理业务分别不超过5亿元，偿还债务及补充其他营运资金不超过15亿元 [5] 对公司资本实力的影响 - 本次60亿元再融资将明显增厚公司净资产和净资本 [5] - 截至三季报，公司母公司净资产为423.35亿元，净资本为272.72亿元 [5] 行业再融资趋势 - 再融资是券商增强规模和实力的一种重要方式，今年以来已有多家券商完成或推进再融资 [5] - 天风证券于今年6月完成40亿元定增募资，南京证券50亿元定增计划已获批复，东吴证券也公布了60亿元定增预案 [5]