谷歌TPU战略升级 - 谷歌开始向Meta等大型客户推销在其自有数据中心部署TPU芯片的方案 将AI芯片业务从谷歌云租赁拓展至更广阔市场[1][3][6] - 谷歌开发名为"TPU command center"的软件以支持"TPU@Premises"新计划 旨在对抗英伟达Cuda软件优势[7] - 谷歌去年夏天开始更积极扩大TPU市场 与小型云服务商如Fluidstack达成协议 在纽约数据中心托管TPU并提供高达32亿美元资金支持作为"后盾"[8] 潜在交易与市场影响 - Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判 同时计划明年从谷歌云租用芯片[3][6] - 潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入10%份额 带来数十亿美元新增收入[3] - 谷歌TPU制造合作伙伴博通股价今年上涨63%以上[10] Gemini 3模型技术突破 - 谷歌本月发布Gemini 3大语言模型 主要在TPU芯片上训练 表现已接近甚至超越OpenAI的ChatGPT[3][9] - Gemini 3比OpenAI的ChatGPT、Grok和Perplexity更快更敏锐且具有更深层次推理能力 定价与竞争对手相当或更低[9] - 该技术突破令投资者重新评估AI芯片市场格局 谷歌股价单日飙升6.3%至318.58美元历史新高 今年累计涨幅达68%[3][10] 英伟达防御反击措施 - 在谷歌与Anthropic达成提供多达100万个TPU协议后 黄仁勋立即宣布向该公司投资数十亿美元并获得其继续使用英伟达GPU承诺[5][11] - 在OpenAI计划从谷歌云租用TPU消息传出后 黄仁勋与该公司达成高达1000亿美元投资意向[5][11] - 黄仁勋已承认谷歌在AI芯片方面进展 表示"我们必须在真正应该尊重的地方表示尊重"[12] 市场格局重构分析 - 谷歌Gemini 3模型被高盛交易员评为"颠覆性模型" 正在重塑整个AI投资生态 导致其他公司产品周期推迟和资本支出上升[13] - 分析师估计谷歌DeepMind AI研究实验室和TPU销售业务作为独立部门价值接近1万亿美元[10] - 即使英伟达AI竞争优势适度收窄也可能产生震荡市场连锁反应 成本较低芯片若表现同样出色可能引发买家悔意[14]