宏观经济与政策 - 二十国集团领导人第二十次峰会在南非约翰内斯堡举行并通过《领导人宣言》[2] - 李强总理在G20峰会宣布《绿色矿产国际经贸合作倡议》并已获二十多个国家及国际组织加入支持[3] - 国务院国资委表示将以更大力度支持中央企业在雄安新区发展 要求企业聚焦主责主业并强化创新驱动[3] - 住房和城乡建设部将全面推进城市管理进社区工作 将垃圾分类、绿化管理、停车秩序等管理与服务融入社区治理[4] - 财政部近期密集发行国债 11月24日招标发行970亿元记账式附息国债和600亿元记账式贴现国债[14] - 截至11月23日 年内各地发行新增专项债券规模达约42315亿元 发行进度已达到96%[14] - 财政部将继续提前下达2026年新增地方政府债务限额 多地已启动2026年专项债券项目储备工作[14] 金融市场与资金流向 - 近期股市回调 近一周全市场股票型ETF获超700亿元资金净流入 仅11月21日便有超400亿元资金借道ETF流入[5] - 多家基金公司认为外部因素是市场回调主因 但在国内科技产业和"反内卷"政策支持下中国资产"慢牛"仍然可期[5] - A股市场震荡调整中银行股逆市走强 南京银行获外资大股东增持1.28亿股 成都银行两家大股东联手增持约3424.7万股[6] - 中信证券表示全球风险资产波动本质是风险资产对AI单一叙事过于依赖 风险的提前释放给了年末重新增配A股/港股的契机[6] 人工智能与算力产业 - 中国银行已发布支持人工智能产业链发展行动方案 实现人工智能核心企业授信超过4000亿元[9] - 谷歌云AI基础设施负责人表示谷歌必须"每6个月将算力容量翻倍" 未来4-5年目标是实现"1000倍能力提升"[9] - AMD首席执行官认为AI市场是巨大机会 到2030年AI和数据中心运算市场规模将达到每年1万亿美元[9] - 美国科技巨头近期掀起发债热潮 亚马逊、Alphabet、Meta、甲骨文四家公司发行量接近900亿美元[14] - 美国企业今年已发行超2000亿美元公司债券 用于资助人工智能相关基础设施项目[14] 半导体与集成电路 - 工业和信息化部表示将从促进产业链协同创新、营造良好产业环境、坚持开放合作三方面推动集成电路产业高质量发展[8] - 长鑫存储正式发布最新DDR5产品系列 最高速率达8000Mbps 最高颗粒容量24Gb[10] 新能源与绿色产业 - 英国政府将追加13亿英镑电动汽车补贴 同时投入2亿英镑加快充电桩布局[12] - 英国首相公布关键矿产本土化生产战略 目标在2035年前实现英国10%的矿产需求由国内生产、20%通过回收再利用满足[12] - 该计划目标到2035年英国每年至少生产5万吨锂 政府将投入约5000万英镑支持本土企业[12] 生物医药与健康产业 - 我国首个获批的国产九价HPV疫苗正式在黑龙江省投入应用 核心防护效果可覆盖约95.4%的宫颈癌致病病毒[8] - 百利天恒全球首创EGFR×HER3双抗ADC上市申请获受理[7] 消费与旅游市场 - 中国免签政策持续放宽 今年以来入境游客量同比激增超100% 欧美客群占比显著扩大[7] - 美国游客消费额同比增长50% 法国游客消费额增长160%[7] 上市公司动态 - 摩尔线程将于今日申购 发行价114.28元/股 为今年以来发行价最高的新股 投资者中一签需缴款57140元[6] - 晶科能源飞虎3组件正式量产下线 全球签单达15GW[7] - 中国石化累计回购约8935万股A股股份并将注销[7] - 立讯精密拟授予激励对象4428.50万份股票期权[7] - 长安汽车预计从明年开始逐步发布原型机并持续迭代 预计明年一季度发布首款车载组件机器人[9] - 招商银行招银金融资产投资有限公司获准开业[7] - 中信银行信银金融资产投资有限公司获准开业[7] 大宗商品与原材料 - 焦炭价格第四轮提涨落地 河北唐山地区准一级干熄焦市场价升至1850-1890元/吨 累计涨价220元/吨[15] - 焦炭价格上涨导致下游钢铁行业生产成本增加 预计月底或12月初焦炭价格或承压走弱[15] 国际局势与贸易 - 美国与乌克兰代表就美方提出的"结束俄乌冲突28点计划"举行会谈 双方未就关键要素达成一致意见[2] - 特朗普政府正秘密准备备用方案 若最高法院推翻其重要关税权力 将转而依据《贸易法》第301条和第122条重新加征关税[11] - 美国财长表示政府停摆对美国国内生产总值造成110亿美元的永久性损失[11]