文章核心观点 - AI训练和推理集群架构推动数据中心基础设施支出空前增长，并对HPC架构产生反射性的有益影响 [1] - HPC-AI融合市场增长迅猛，远超历史平均水平，并预计在未来几年保持强劲增长势头 [1][4][5][17] HPC-AI市场整体规模与增长 - 2024年整体HPC-AI市场总销售额达599.3亿美元，同比增长23.5%，远高于7%到8%的历史平均增长率 [4] - 2024年本地部署HPC-AI系统收入为503.9亿美元，同比增长22.9%；云端HPC-AI系统销售额为95.4亿美元，增长4.9% [4] - 预计2025年整体HPC-AI市场收入将达5896.3亿美元，同比增长17%，其中云消费为123.8亿美元，本地部署系统为5775亿美元 [5] - 2025年上半年整体HPC-AI市场增长22%，与2024年23.5%的增长率接近 [17] - 预计HPC-AI支出增长将略微放缓，但在本十年结束前仍将保持在历史平均增长率两倍左右 [6] HPC-AI市场支出结构分析 - 2024年HPC-AI产品总支出599.3亿美元中，云计算消费模式占比15.9% [8] - 云端HPC-AI支出中存储占比30%，计算（含网络）支出为66.8亿美元，计算与存储比例为2.33:1 [8] - 本地HPC-AI支出中存储占比21.7%，计算支出为253.3亿美元，计算与存储比例为3.77:1，显示本地部署更侧重计算 [8] - 服务占HPC-AI预算相当大份额，软件份额相对较小，仅占5% [8] HPC与AI硬件销售趋势 - 传统HPC设备销售在2023年出现衰退后，于2024年反弹，并预计至2029年呈略微上升趋势 [12] - 预计在2027年年中左右，以AI为中心的硬件（超过50%工作负载是AI任务）销售额将超过以HPC为中心的硬件 [12] HPC-AI服务器市场竞争格局 - 2024年本地部署HPC-AI服务器市场总收入为253.32亿美元 [13] - HPE以71.51亿美元收入和28.2%的市场份额位居第一，戴尔以39.16亿美元和15.5%份额排名第二 [13] - 非传统供应商（ODM）合计收入69.34亿美元，市场份额达27.4%，几乎与HPE相当 [13][14] HPC-AI系统价格区间分布 - 2024年HPC-AI服务器收入按价格区间划分：领导力计算机（>1.5亿美元）占4.7%，超级计算机（1000万-1.5亿美元）占27.3%，大型HPC（100万-1000万美元）占27.9%，中型HPC（25万-100万美元）占15.7%，入门级HPC（<25万美元）占24.3% [14] - 中端市场（25万-100万美元）是最弱的价格区间 [14]