投资策略与业绩 - 投资组合中科技股持仓占比30%，并已实现可观收益，包括金发科技浮盈130%、歌尔股份浮盈70%、北证50指数基金获利85%、纳斯达克100指数基金和恒生科技指数基金获利20%-30% [4] - 投资策略强调长期稳健盈利，通过严格执行既定投资计划取得预期效果，接受策略必然存在不足，不追求完美 [4] - 投资需进行取舍，选择长期稳健盈利之路的代价是控制高科技股的持仓比例 [4] 风险控制与能力圈 - 投资核心宗旨是“留有退路”，以实现进退自如的最高境界，对于利益巨大但无退路的事情坚决不做 [5] - 以2015年牛市为例，通过严格控制仓位（9万多元现金仅动用1万元）来管理风险，与同事全仓追涨热点的赌博式操作形成对比，后者最终亏损超过70% [5][6] - 股市波动随机性易诱发投机心理，重仓参与能力圈以外的事情被视为赌博，是导致亏损的根本原因而非行情本身 [6] - 对当前火热的人工智能等高科技板块行情保持谨慎，秉持宁可错过也不犯过错的原则，以保留进退自如的空间 [7] 行业分析与观点 - 美国人工智能行业形成内部闭环，几大高科技巨头通过互相投资、销售和债务交叉维持繁荣，盈利模式脆弱，一旦经营问题可能导致行业整体崩溃 [6] - 尽管英伟达等公司业绩不错，但仍遭著名机构和投资人看空做空，因多数美国AI公司无实质性盈利且投入持续增大，投资者担忧其泡沫风险 [7]