跨境理财通优化措施核心内容 - 香港证监会公布跨境理财通试点计划新优化措施 旨在促进参与机构与客户之间的沟通 [2] 具体优化安排 - 参与机构可向非身处香港的南向通客户取得有效期最长一年的一次性书面同意 以便根据客户需求和产品种类解释产品资料 [3] - 同一集团的内地伙伴券商可应南向通客户要求 安排与参与机构在线进行三方对话 由参与机构向客户解释产品资料 [3] - 在取得南向通客户一次性书面同意后 参与机构可向其提供由伙伴券商准备的个别投资产品研究报告 [3] 措施适用范围与监管展望 - 上述适用于南向通的优化安排亦适用于北向通 [4] - 监管机构表示优化措施将提升客户互动沟通体验 加强沟通和改进信息获取渠道有助于投资者掌握更充分信息 支持计划可持续发展 [4] - 香港证监会将继续与业界和监管部门合作 进一步优化跨境理财通计划 支持其成为促进粤港澳大湾区跨境金融互联互通及发展的重要举措 [6]