行业核心动态 - 主要存储厂商三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND闪存价格上调，三星内部考虑将价格上调20%至30%以上 [5] - 闪迪（SanDisk）已大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，引发整个存储供应链震动 [6] - NAND产品平均销售单价正在迅速攀升，现货市场因供应稀缺和惜售情绪导致价格持续上扬 [7] 厂商供应策略调整 - 三星电子、SK海力士、铠侠、美光四大存储龙头今年下半年均削减NAND闪存供应量 [5] - 三星今年NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%至472万片，铠侠年产量从480万片调减至469万片 [6] - SK海力士NAND产量从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%，美光新加坡Fab 7工厂产量维持在30万片出头的保守水平 [6] - 三星和铠侠的减产趋势预计将持续到明年 [6] 市场需求与采购行为 - AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺，导致NAND闪存产量下降 [5] - 北美大型科技企业因担心NAND价格飙升，已开启恐慌性囤货，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空 [6] - 中小型买家难以通过原厂取得货源，转向现货市场采购的需求明显增温 [7]