公司债务重组进展 - 约96亿美元境外债务重组获香港高等法院批准 标志着公司成为首家境外债基本清零的大型房企 [1] - 重组计划条件均已达成 预计整体偿债压力下降近600亿元 每年可节约大量利息支出 [1] - 推出全额债转股选项 向债权人分派两类强制可转换债 转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股 [1] - 创新引入强制可转债选项 方案包含新票据、可转换债券、强制可转换债券、融创服务股票的可选菜单 [1] 公司经营恢复策略 - 公司将全力以赴冲刺全年超5万套的项目交付目标 预计年底基本完成全部保交付任务 [2] - 债务重组成功为公司赢得喘息时间 资产负债表迎来实质性修复 支持可持续经营恢复 [1] - 重组方案引入股权结构稳定计划、团队稳定计划等安排 确保公司股权结构与骨干团队稳定 [1] 行业影响与展望 - 公司境外债重组实质性完成 标志着房地产行业进入后风险出清时代 [2] - 截至目前21家出险房企债务重组、重整获批及完成 化债总规模约合人民币1.2万亿元 [2] - 这些出险房企有息负债规模接近2万亿元 短期内偿还压力较小 进入安全期 [2] - 已完成债务重组的房企将加速回归健康发展轨道 在行业新时期抢占先机 [2]