行业整体趋势 - 存储芯片行业因人工智能业务进入长期繁荣期，需求激增[1] - 研究公司TrendForce估计，DRAM行业明年总收入将达到创纪录的约2310亿美元，是2023年周期低谷时期的四倍[1] - 存储芯片约占全球芯片销售额的四分之一[4] 主要公司业绩表现 - 三星电子7月至9月季度净利润同比增长21%，达到约86亿美元，其芯片部门营业利润增长近80%，达到约49亿美元[1] - SK海力士第三季度净利润同比增长超过一倍，达到约88亿美元，其明年的产能已全部售罄[1] - 美光科技最新季度净利润增长超过三倍，达到32亿美元[1] 关键产品与技术驱动 - 高带宽内存（HBM）需求激增，该产品将多层DRAM堆叠并与GPU结合使用，是人工智能服务器的核心[5] - OpenAI与三星和SK海力士签署意向书，邀请其参与Stargate项目，OpenAI每月对DRAM晶圆的需求量将高达90万片，是目前业界HBM产能的两倍多[5] - 除HBM外，用于传统服务器的传统内存芯片同样需求旺盛，供应紧张[5] - 传统内存芯片对于人工智能推理任务也很有用[6]