英伟达业务前景与战略转型 - 英伟达CEO预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元，并计划出货2000万块Blackwell和Rubin GPU [3] - 公司正从芯片制造商向全栈AI基础设施供应商转型，并反驳AI泡沫论，强调AI模型和服务正被大量使用并产生付费 [6] - 英伟达成为首家市值突破5万亿美元的上市公司，股价在10月29日盘中涨幅一度突破5% [3] 英伟达生态合作与算力布局 - 与甲骨文合作为美国能源部建造最大的AI超算Solstice系统，配备10万块Blackwell GPU，另一套Equinox系统含1万个GPU预计2026年投用 [7] - 与Palantir合作整合GPU加速计算和开源模型到其AI平台，并与礼来合作建设由超1000块Blackwell Ultra GPU驱动的超级计算机用于药物发现 [7] - 在6G领域投资10亿美元认购诺基亚股份共同推进AI原生6G网络，在量子计算推出NVQLink技术并获得17家量子公司支持 [8] AI算力产业链公司业绩与展望 - 工业富联云计算业务前三季度营收同比增长超65%，第三季度单季增超75%，云服务商业务营收占比达70%且前三季度同比增长超150% [10] - 工业富联云服务商GPU AI服务器前三季度营收同比增长超300%，第三季度单季环比增逾90%、同比增逾5倍，并对GB300及800G交换机等新品前景乐观 [10][11] - 中际旭创可为客户提供400G、800G和1.6T等高速光模块，其1.6T产品正在持续起量，新易盛已完成全系列1.6T产品开发并启动3.2T预研 [11] 产业链相关技术能力与客户合作 - 胜宏科技具备100层以上高多层板制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI大规模生产的企业，并加速布局支持AI及自动驾驶平台的前沿产品 [12] - 英维克推出全链条液冷解决方案，覆盖从冷板到冷源的端到端产品，并为字节跳动、腾讯、阿里巴巴等大型数据中心提供大量制冷产品 [12] - 麦格米特具备高功率网络电源技术，持续获得爱立信、思科、瞻博网络等头部国际客户的多项项目需求与订单 [13]