全球自动驾驶汽车SoC市场格局 - 到2035年，Mobileye、NVIDIA、高通、地平线和华为将成为前五大SoC供应商，合计市场份额从2025年的69%上升至78%以上 [1] - 市场增长由L2及以上级别自动驾驶推动，这是汽车计算从简单的摄像头ECU转向更集中、更AI密集型SoC的转折点 [1] - 预计到2035年，高计算需求的汽车总量将比目前水平增长3-4倍左右 [4] 主要供应商竞争态势 - NVIDIA、高通和华为凭借性能更佳、灵活性更高的SoC产品，预计其复合年增长率将超过15%，市场份额将大幅提升 [2] - Mobileye凭借其极具成本竞争力的产品，预计将在印度、东南亚、拉丁美洲和中东等新兴市场获得更广泛采用，以保持其在L2级ADAS领域的领先地位 [2] - 高通和中国SoC供应商的扩张速度最快，原因是OEM厂商将价格实惠的L2+功能推向大众市场 [4] 中国SoC厂商发展 - 预计到2035年，中国SoC厂商地平线和华为将占据国内市场超过50%的份额 [1] - 地平线和华为正通过快速扩展高性价比的L2+及以上SoC来实现增长 [1] - 受全球地缘政治因素影响，国内汽车制造商已开始采用来自国内供应商的SoC，甚至开始自主研发SoC [1] 技术发展趋势与供应商策略 - 更高级别的自动驾驶（L3和L4）对AI感知、传感器融合和冗余的要求更高，集中式架构需要更强大的SoC来同时处理驾驶舱和自动驾驶功能 [2] - OEM厂商将评估多源策略，以优化大众市场的L2和L2+级自动驾驶芯片的成本，以及高端自动驾驶衍生产品所需的高计算能力SoC的成本 [4] - 能够通过具有灵活L2至L4路线图的可扩展SoC获得早期使用权和支持，提供集成安全且经过验证的软硬件堆栈的供应商将具有巨大优势 [4]