文章核心观点 - 机器人是人工智能走向现实世界的具身化形态，是连接AI与物理世界的桥梁 [3] - 中国凭借全球最大市场、完整产业链和快速应用落地，在机器人领域迎来前所未有的机会，有望实现弯道超车 [3][35] - 智能化的下一站是具身智能，人形机器人正以57%的年复合增长率高速发展，未来可能成为手机之后的下一代通用终端 [7][20][31] 全球机器人市场格局 - 2020年全球机器人销售额343亿美元，2024年增长至660亿美元，复合年增长率高达17.8% [6] - 中国是全球最大机器人市场，2024年规模达470亿美元，占全球市场份额过半，复合年增长率为14.3% [6] - 全球工业机器人市场由ABB、发那科、安川电机、库卡四大家族主导，2022年合计市场份额近50%，在高端制造领域占据垄断地位 [9][10][12] 中国机器人产业发展 - 中国自2013年起成为全球最大工业机器人销售市场，2022年销量29.7万台，占全球总销量的53.7% [15] - 中国制造业机器人密度从2017年的85台/万人飙升至2022年的392台/万人，首次超越美国 [15] - 国产厂商正在崛起，完成进口替代并准备全球反攻，代表性企业包括埃斯顿、汇川技术、埃夫特、节卡等 [22] 人形机器人发展前景 - 2023年全球人形机器人市场规模21.6亿美元，预计2028年将达206亿美元，年复合增长率57% [20] - 特斯拉Optimus已从Lv1基础运动向Lv2特定任务过渡，目标是成本降至2万美元进入家庭 [21][27] - 中国人形机器人探索者包括优必选、傅利叶智能，华为、小米为潜在入局者 [27] 机器人产业链分析 - 机器人技术架构分为大脑（AI大模型决策）、小脑（运动控制算法）、肢体（执行结构）三部分 [26][32] - 核心零部件包括减速器（日本垄断，中国双环传动突破）、伺服电机（本土加速替代）、传感器（决定复杂任务能力） [32][33] - 产业链机会分布在上游零部件、中游本体制造、下游应用场景（新能源、物流、医疗等） [33] 商业化应用路径 - 2024-2030年：特种场景应用，由政府推动危险环境、救援任务示范 [32] - 2030-2035年：工业制造、物流领域替代重复劳动 [32] - 2035年后：进入家庭、医疗、教育领域，成为真正的家庭助手 [32] 行业应用场景 - 新能源汽车领域：焊接、喷涂、总装全面应用机器人 [18] - 3C电子行业：机器人替代人工进行智能手机、芯片封装装配 [18] - 光伏与锂电行业：高速、精密、长时间运作特性适合机器人应用，如宁德时代电池工厂实现从搬运到检测全覆盖 [16][18]