无人配送车行业商业化进展 - 行业在近两年确定可落地场景与产品形态 得益于乘用车辅助驾驶技术及供应链外溢 整车价格大幅下降 商业化模型有望跑通[5] - 竞争重点从算法和概念转向规模化与运营效率[5] - 2024年以来新石器、九识智能、白犀牛等3家头部公司累计获得超35亿元融资[4] 市场规模与交付目标 - 截至2024年上半年全国无人配送车保有量刚超6000台[6] - 新石器和九识均设立2024年交付1万台的目标 更大规模交付集中在下半年[6] - 新石器于2024年9月宣布第1万台下线交付 预计提前一个季度完成年交付目标[6] - 佑驾创新预测2025年行业增量将接近10万台[6] 产品形态与场景应用 - 产品聚焦从快递网点到接驳点或驿站的运输场景 目的地和路线固定 运件量大 装载空间需5立方米及以上[7] - 装载空间优于中型面包车（5立方米无人车无驾驶室）[7] - 场景从快递扩展至即时物流（货拉拉/滴滴货运模式）、生鲜医药等城市配送 形成车辆复用网络效应[8] - 新石器快递场景销量占比从2023年底的100%降至2024年9月的70%-80% 非快递场景占30% 预计2025年非快递场景增速超快递并可能占比超50%[8] 成本控制与技术降本 - 德赛西威和佑驾创新采用车规级标准造车 目标延长折旧期至3年以摊薄成本[10] - 佑驾创新凭借乘用车供应链优势 同样器件采购价降低40%[10] - 乘用车智驾竞争促使激光雷达降价 技术路线清晰及人才流出（如元戎启行、小马智行、文远知行员工流向无人配送公司）助力降本[11] - 新石器通过传感器减量降本（12摄像头+1激光雷达方案） 白犀牛算力芯片减至单颗Orin[12] 商业模式与价格竞争 - 主流商业模式包括整车销售/租赁和大B客户定制化开发[13] - 针对小B和散客市场（如快递驿站加盟商） 整车加5年维护费售价降至15万元以下[13] - 九识2024年5月推出E6系列 整车起售价1.98万元 月服务费1800元起 5年使用价12.78万元起[14] - 新石器2024年9月推出零首付零利息48期分期方案 整车11.55万元起含终身FSD免费[14] 运营效率与规模化挑战 - 单个城市规模效应显著：运营100台车成本比10台车仅增两倍多 单车运营成本可摊薄70%[15] - 路权问题仍是短期扩大投放规模的阻碍[16] - 政策支持试点但车辆身份未获法律确认 上路仍属测试阶段 城市发放牌照数量有限[17] - 新石器和九识已获超200座城市路权 白犀牛获近150个城市路权[17]