收购方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购京都龙泰100%股权 交易对方包括华强睿哲等14名主体[2] - 发行股份支付对价价格为23.15元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[6] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100% 发行数量不超过总股本的30%[6] 交易标的与估值 - 标的公司京都龙泰预估值为4.5亿元 主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[9][10] - 标的公司2023年净利润589万元 2024年净利润1153万元 经营业绩呈增长趋势[11] - 标的资产最终交易价格将以评估结果为参考依据 目前审计评估工作尚未完成[6] 战略动机与协同效应 - 收购有助于公司补链强链 整合汽车领域直流电机相关磁性材料市场客户资源[10][11] - 标的公司所处永磁铁氧体行业与微特电机行业发展正相关 受益于工业自动化、家电智能化和汽车智能化趋势[10] - 公司原有粘结钕铁硼磁体市场需求规模较小 2022-2024年扣非归母净利润从1.68亿元下滑至1.44亿元 需拓展新业务增长点[10][11] 交易影响 - 交易完成后标的公司经营业绩将纳入合并财务报表 显著提升公司营业收入和净利润水平[12] - 标的公司将获得资本市场直接融资渠道 增强资金保障和人才吸引力[12] - 交易不会导致公司控制权变更 维持无实际控制人状态 交易对方持股不超过5%[5][7] 市场数据 - 公司股票停牌前收盘价35.86元/股 总市值104.34亿元[2] - 股票将于2025年9月29日复牌[2]