文章核心观点 - 硬科技前沿产业正成为驱动科技革命与产业跃迁的战略支点 包括推理芯片 存储芯片 AI算法 大模型 新材料和新能源等领域 [1] - 中国硬科技企业通过技术创新与清晰的商业化路径实现从技术领先到商业落地 并将具备核心竞争力的产品输送至全球 [4] - 硬科技企业通过积极开拓新兴市场和应用场景 挖掘全新产业机遇 为自身发展注入活力并反哺产业生态 [10] 从技术领先到商业落地 - 云天励飞是中国最早一批聚焦AI推理芯片赛道的企业之一 具备技术 资本和市场的先发优势 过去10年打造了面向边缘计算 云端大模型推理加速 具身智能三大类的AI推理芯片 [5] - 云天励飞通过国产工艺 安全供应链 上下游联合创新及"算力积木"架构 用5年多时间推出更大算力芯片 提升性价比 [6] - 凯众股份专注于功能性聚氨酯材料和氢化材料的开发与应用 公司正开发两大聚氨酯材料新应用 包括用于新能源电池 储存设备及消费电子领域的隔热减震产品 已有4条生产线于今年初量产供货 [6] - 开普云向AI领域转型 形成"AI算力+智能体+智慧应用"三层战略定位 在安全领域已形成相对成熟的内容安全技术体系及标准化产品和服务 [7] - 中证指数公司已构建覆盖人工智能基础设施 技术支持 末端应用的全产业链指数体系 为市场提供多元化投资标的 [8] 挖掘市场潜力 把握全新产业机遇 - 2025年将是人工智能应用大爆发的元年 AI大模型有望在5年内重新定义所有电子产品 使其成为超级个人助手 企业级AI应用变化更快 2-3年内全球80%的企业将有机会运行在大模型上 [11] - 云天励飞通过打造多个事业部 以消费级 企业级 行业级构建产业生态 帮助终端用户发挥AI推理芯片和大模型价值并转化为生产力 [11] - 开普云拟收购深圳金泰克半导体 源于对AI技术矛盾的预判 存储优化成为突破性价比的关键 存储软硬结合优化可大幅提升吞吐量 [12] - 凯众股份为开发海外市场已在美国 德国设立子公司 并在墨西哥 摩洛哥建厂 目前公司90%销售来自国内 未来海外收入占比有望达到50%左右 [12]