收购交易概况 - 华天科技筹划发行股份及支付现金收购华羿微电并募集配套资金 交易构成关联交易但不构成重大资产重组和重组上市[2] - 华天科技股票自2025年9月25日起停牌 预计10个交易日内披露交易方案[3] - 华羿微电为华天科技控股股东华天集团的控股子公司 经营范围为半导体功率器件的研发、生产、销售及进出口业务[2][5] 标的公司华羿微电情况 - 华羿微电2023年6月30日申报科创板IPO获受理 2024年6月7日终止 未回复首轮问询[5] - 公司采用"设计+封测"双轮驱动策略 产品关键性能指标达"国际领先"或"国际先进、国内领先"水平[7] - 2020-2022年营业收入分别为8.47亿元、11.6亿元和11.57亿元 2022年营收轻微下滑[7] - 2020-2022年归母净利润分别为4163.32万元、8813.4万元和-4320.92万元 2022年出现亏损[7] - 2022年扣非净利润亏损7548万元 较2021年的6004.33万元大幅恶化[7][8] 收购方华天科技财务状况 - 公司主要从事集成电路封装测试业务 集成电路产品贡献99%以上营业收入[10] - 2021-2024年营业收入从121亿元增长至144.6亿元 但净利润从14.16亿元降至6.16亿元[10] - 扣非净利润从2021年的11亿元跌至2024年的3342万元 2023年亏损3.08亿元[10] - 2025年上半年净利润2.27亿元 但扣非净利润继续亏损813万元[11][12] - 非经常性损益主要来自政府补助和税收优惠 2025年上半年分别达3.6亿元和6658万元[12][13] 市场表现与股东结构 - 截至2025年9月24日收盘价11.78元/股 市值约380亿元[13] - 2025年6月30日股东总户数达405,179户 较2024年末的430,723户有所减少[15][16]