公开市场操作与资金面 - 央行于9月23日开展2761亿元7天期逆回购操作，当日有2870亿元逆回购到期，实现单日净回笼109亿元 [1] - 银行间市场资金面整体均衡，跨季资金需求升温致价格稍涨，央行14天期逆回购在恢复操作一日后再次暂停 [3] - 存款类机构隔夜回购加权利率维持在1.41%附近，非银机构质押存单和信用债融入隔夜资金的报价在1.50%-1.55%区间 [3] - 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在1.68%附近，较上日微升 [8] 债券市场表现 - 银行间主要利率债收益率普遍上行 [10] - 国债期货收盘集体下滑，其中30年期主力合约跌0.67%，10年期主力合约跌0.21%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.05% [14] 行业与政策要闻 - 工信部部长表示，“十五五”时期将实施培育新兴产业行动，开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道 [15] - 国家能源局发布8月全社会用电量达10154亿千瓦时，同比增长5.0%，7、8月份连续两个月用电量超万亿千瓦时为全球首次 [15] - 深圳市政府在香港成功发行40亿元人民币离岸地方政府债券，期限为2/5/10年期，发行利率逐年下降，此为连续第5年在港发行 [15] 全球宏观动态 - 美国国际贸易委员会对特定集成电路及相关产品作出337部分终裁，对行政法官的初裁不予复审 [17] - 欧盟与印尼完成自由贸易协定谈判，目标80%出口商品享零关税，并计划于2027年1月1日批准该协定 [18] - 瑞典央行将基准利率下调至1.75%，并预计2026年第二季度平均政策利率为1.75%，此前预测为1.88% [18] 债券发行与计划 - 财政部将于9月24日招标发行300亿元91天期贴现国债 [20] - 农发行将于9月24日招标增发不超过355亿元三期金融债 [20] - 辽宁省四季度计划发行371.6亿元地方债，内蒙古自治区四季度计划发行189.0909亿元地方债 [20] - 中信证券助力腾讯发行90亿元首笔离岸人民币债券 [20] - 新城发展拟发行2年期美元债，初始利率指导价为13.125% [20] 信用风险事件 - 一周内发生多起债券负面事件，涉及主体评级或债项隐含评级下调，以及未按时兑付本息等情况，涉及发债主体包括南山集团、吉林九台农商行、武汉当代科技投资、苏宁易购等 [20] - 本月城投非标资产风险事件频发，涉及多家信托计划及私募基金出现违约或风险提示，例如华能信托金盈30号、重庆信托京润1号、浙金汇鑫22号等 [21]