行情表现 - 主板领涨股包括鼎信通讯涨10.07%、万达电影涨10.04%、贵广网络涨10.04%、博纳影业涨10.04%、东软集团涨10.03% [1] - 创业板领涨股包括天山电子涨19.98%、波长光电涨14.60%、卡莱特涨14.29% [1] - 科创板领涨股包括富信科技涨19.99%、腾景科技涨14.94%、德科立涨9.69% [1] - 活跃子行业为SW光学元件涨3.75%、SW被动元件涨2.53% [1] AR/显示技术动态 - Meta首款量产AR装置Meta Ray-Ban Display Glasses采用LCoS显示技术 预期带动LCoS显示产品市场占比于2026年上升至13% [1] - 单片全彩LEDoS有望于2028年迎来技术及成本重大突破 此前LCoS与LEDoS竞争将加剧 [1] 半导体设备投资与创新 - 宝利国际计划以不超过最近一期审计净资产5%金额投资宏泰科技1%-3%股权 看好半导体测试设备行业及产业链 [1] - 盛美上海推出首款专为宽禁带化合物半导体制造的Ultra ECDP电化学去镀设备 可实现更高均匀性、更小侧蚀和增强金线外观 [1] - 意法半导体计划投资6000万美元在法国图尔工厂建设面板级封装试验生产线 预计2026年第三季度投入运营 [2] 政府补助与财务动态 - 慈文传媒获得与收益相关政府补助1000万元 其中760万元归公司所有 占最近年度归母净利润25.04% [2] - 麒麟信安获得与收益相关政府补助482.94万元 [2] 企业投资与战略布局 - 嘉元科技支付第一笔转让款4500万元及增资款1.5亿元投资恩达通 正办理工商变更登记 [2] - 安凯微拟以2000万元增资视启未来 持股4% 基于深耕智能视觉领域战略及AI解决方案需求布局 [2] 汽车行业动态 - 小米召回2024年2月6日至2025年8月30日生产的部分SU7标准版电动汽车 共计116,887辆 [1] 存储器与芯片技术进展 - 三星电子上半年开始建设1c DRAM量产产线 SK海力士讨论转产投资方案 美光获日本政府新厂补贴 [2] - 英伟达要求Vera Rubin server rack供应商提高组件规格 HBM4 Speed per Pin需调升至10Gbps SK海力士预计保持HBM4量产初期最大供应商优势 [2] - 英伟达与英特尔合作开发多代定制化数据中心及PC产品 加速超大规模及消费级市场运行效率 [2]