行业市场规模与增长 - 2024年中国协作机器人（六轴）整体市场规模约3万台，同比增长28% [1] - 预计2025年全年市场规模将突破4万台，增速有望冲刺50% [1] - 2028年中国协作机器人销售规模有望突破10万台 [1] 行业竞争格局 - 截至2024年末，全球协作机器人厂商数量约130家，竞争白热化 [1] - 国际巨头如FANUC、ABB、KUKA在高端市场占据重要份额，拥有完整产品线和解决方案 [1] - 国内企业如越疆、节卡机器人、埃斯顿、埃夫特依托本土优势与快速响应机制迅速抢占市场份额 [2] - 越疆机器人全球生产基地迎来第10万台机器人成功下线，成为首家出货量突破10万台的中国机器人企业 [2] - 市场资源不断向头部企业集中，行业洗牌进程加速 [2] 产业链结构 - 产业链涵盖上游核心零部件、中游机器人本体制造与系统集成、下游多场景应用 [4] - 核心零部件包括精密减速器、伺服系统、无框力矩电机等，整体呈现高度国产化特征 [4] - 核心零部件在协作机器人本体成本结构中占比高达70% [30] 技术进展与创新 核心零部件 - 无框力矩电机因结构紧凑、响应速度快成为提升机器人性能的关键部件 [4] - 步科FMK系列无框力矩电机在电机长度、生产工艺上实现全方位优化 [4] - 步科RD系列中空驱动器进一步丰富了模组组合方案 [4] - 核心零部件可从三方面赋能协作机器人：简化结构、提升动态响应、优化功率密度 [7] 精度提升 - 节卡机器人JAKA S系列采用末端内嵌高精度六维力/力矩传感器的一体化设计，力控精度达到0.1N级，可承受3000N/300Nm冲击 [8] - 越疆机器人通过自研柔顺力控算法实现动态跟随工件表面变化，确保恒定压力，提升打磨品质和效率 [9] - 捷勃特Hyper Ring®技术实现指定自由度下的高刚性，其他自由度具有柔性控制，支持拖动示教和精确力控运动 [13] 安全感知 - 主流厂商通过电流环、关节力矩传感器、安全皮肤等对外部力觉进行感知，实现碰撞检测 [14] - 越疆SafeSkin可穿戴电子柔性皮肤可检测15cm范围内人体和障碍物，提前预判并在碰撞前停止，人机安全速度提升至1m/s [14] 视觉系统 - 越疆VX500智能相机具备2.5D视觉能力，搭载500万像素高清相机，定位精度高达±0.26mm [17] - 节卡JAKA AL系列本体内嵌10MP像素工业相机，重复定位精度可达±0.03mm，视觉数据直通控制总线，用户可零代码调用预置工艺包 [20] AI融合 - 越疆机器人启动人形机器人研发，具备适配VLA等大模型的多模态感知与任务泛化能力 [22] - 捷勃特结合视觉、力觉和仿真技术，打造能够快速上岗并不断学习改进的机器人产品 [24] 应用场景拓展 工业领域 - 汽车、3C电子、半导体、新能源成为主力战场 [25] - 越疆机器人应用场景涵盖拾取、码垛、搬运、上下料、检测、装配、涂胶、焊接、打磨等200余种，服务丰田、奔驰、保时捷、宁德时代、欣旺达、富士康、三星、小米等企业 [26] - 节卡机器人在中国天眼运行维护、汽车水冷板焊接、航空发动机叶片打磨、航天装备部件装配、半导体封测等高端技术场景实现应用突破 [26] - 汽车行业在焊接、涂胶、装配、检测等多个环节应用协作机器人 [27] - 3C电子行业因产品更新换代快、生产线调整频繁，对协作机器人柔性自动化需求强烈 [27] - 新能源行业特别是锂电池制造对生产环境洁净度、精度和一致性要求极高，协作机器人显示独特价值 [27] - 半导体封测、晶圆处理等环节因高精度、高洁净度需求逐步深化应用协作机器人 [27] 非工业领域 - 医疗、餐饮、教育、新零售快速崛起 [25] - 越疆协作机器人落地智能奶茶咖啡工作站、商超餐饮等场景，服务亚朵酒店、库迪咖啡、机场/口岸等客户 [28] - 医疗健康领域在手术辅助、康复训练、实验室自动化等场景快速扩展，越疆手术机器人应用数量突破200台 [28] 成本挑战与优化 - 精密减速器长期依赖进口，过去进口谐波减速器在协作机器人成本中占比高达40% [30] - 高端减速器市场仍被外资品牌主导，伺服系统性能优化需持续投入研发，无框力矩电机核心材料依赖进口且价格波动大 [30] - 本土零部件制造商与本体厂商需加强合作，通过联合研发攻克高端减速器、伺服系统等卡脖子技术 [31] - 步科通过优化产品设计、提高产线自动化程度、精细化供应链管理，降低零部件生产成本，实现加量不加价 [31] - 行业需跳出单纯拼价格竞争误区，转向价值竞争赛道，关注技术解决场景痛点、服务体系完善和企业长期可持续经营 [31] - 越疆通过全栈技术自研降低核心部件采购成本，缩短客户投资回报周期 [35] 企业差异化竞争 - 节卡机器人构建完备软硬件产品体系，覆盖上百个应用场景，具备±0.02mm微米级重复定位精度和IP68最高防护等级 [32] - 节卡推出人形双臂机器人和JAKA Lumi具身智能平台，构建完整教育体系，自主研发焊接、码垛、机加工艺包及Coboπ示教软件 [32] - 越疆构建0.5～30kg全系列产品矩阵，覆盖15个行业多样化需求，具备±0.02mm重复定位精度 [35]