新能源汽车市场格局 - 1-8月新能源汽车销量前十五位集团合计914.6万辆 同比增长39% 占总量95.1% 较上年同期提升1.5个百分点 [3] - 行业呈现头部稳守与TOP10后车企快速突围格局 [4] - TOP3车企市场份额在2月达54.9%高峰后逐月回落 [7] - 前三企业（比亚迪/吉利/上汽）1-8月集中度51.2% 较7月下滑0.6个百分点 [8] - TOP5车企集中度从66%降至63.7% TOP10从85.6%降至83.3% [9] 头部车企表现 - 比亚迪前8月销量286.4万辆 同比增长23.1% 出口8.1万辆实现1.5倍增长 [8] - 吉利前8月销量同比增长101.3% 将2025年销量目标上调11%至300万辆 [8] - 特斯拉累计同比减少12.2% 理想同比减少8.6% [10] - 零跑汽车前8月交付32.89万辆 同比增长136.4% 累计交付突破90万辆 [12] - 小鹏汽车前8月销量同比增长251.8% [11] 动力电池市场格局 - 1-8月动力电池总装车量417.9GWh 同比增长43.1% [5] - 前2家企业装车量273.4GWh占比65.4% 前5家341.9GWh占比81.8% 前10家394.3GWh占比94.4% [5] - 宁德时代装车量占比42.74% 同比下降3.46个百分点 比亚迪占比22.84% 下降1.92个百分点 [8] - 前10家企业装车量占比94.4% 较去年同期减少1.6个百分点 [5] 电池企业竞争态势 - 吉曜通行跻身装车量前十 1-8月装车8.21GWh占比1.97% 同比提升0.66个百分点 [8] - 吉利自有电芯自供比例将提升至30% 吉曜通行预计2027年产能达70GWh [8] - 中创新航装车量29.18GWh占比7% 同比提升0.01个百分点 [14] - 国轩高科装车量21.85GWh占比5.24% 同比提升1.42个百分点 超越亿纬锂能至第四位 [14] - 正力新能装车量9.25GWh占比2.22% 同比提升0.49个百分点 [15] 二线电池企业突围路径 - 中创新航为零跑C10/C16主力供应商 C10居新势力中型SUV销量榜首 C16居20万内中大型SUV榜首 [13] - 中创新航与小鹏深化合作 为P7提供5C超充AI电池 [13] - 正力新能上半年营收31.72亿元同比增长71.9% 净利润2.2亿元实现扭亏 [15] - 正力新能合作车企包括一汽红旗/上汽系/广汽系等 产品已实现量产 [16] - 国轩高科与大众中国合作 实现电芯成本降10% 系统重量减40kg 开发周期缩短30% 总成本降30% [17] 新兴市场机会 - 远航锦鲤首进TOP15 装车量2.05GWh占比0.49% 专注商用车电动化领域 [18] - 瑞浦兰钧装车量9.39GWh占比2.25% 同比提升0.4个百分点 商用车电池占比80-90% [18] - 新能源商用车渗透率从15.1%提升至23% 8个月提升8.1个百分点 [18] - 商用车电池市场成为二三线企业蓝海市场 [19]